Passer au contenu principal
Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Créer des feuilles standard

Explique comment créer et modifier des feuilles standard.

Les feuilles standard sont utilisées pour effectuer diverses tâches, notamment la saisie des données, la création de rapports et le suivi des informations.

Lorsque vous créez une nouvelle feuille standard, vous spécifiez les comptes, les dimensions, la vue initiale et la disponibilité de la feuille. 

Créer une nouvelle feuille standard

Pour créer une nouvelle feuille standard :

  1. Rendez-vous sur : Modélisation > Gestion des modèles.
  2. Choisissez l’une des options suivantes. 
    • Feuilles affectées au niveau : crée une feuille affectée au niveau.
    • Feuilles affectées à un utilisateur : crée une feuille affectée à l’utilisateur.
  3. Cliquez sur Nouvelle feuille
  4. Saisissez un  nom de feuille unique. 
  5. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille > Standard, puis cliquez sur Suivant

Définir des groupes de comptes

Utiliser les comptes pour la feuille afin de spécifier les comptes qui s’affichent sur la feuille. Les groupes de comptes sont uniquement visibles sur la feuille sur laquelle ils ont été créés et permettant de réunir rapidement tous les comptes depuis différentes parties de votre arborescence de comptes. Commencez par créer un groupe de comptes et ajoutez ensuite les comptes au groupe. 

Ajouter un nouveau groupe de comptes

  1. Cliquez sur Nouveau groupe.
  2. Dans les détails du groupe : 
    • Dans le champ Titre, nommez le groupe. 
    • Pour afficher le titre (nom) du groupe sur la feuille, sélectionnez Afficher l’en-tête.
    • Pour inclure le sous-total des comptes du groupe et l’afficher sur la feuille, sélectionnez Afficher le sous-total
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des comptes au groupe

  1. Sélectionnez un groupe.
  2. Dans la zone Sélectionner les comptes, sélectionnez les comptes à ajouter au groupe. Vous pouvez :
    • Choisissez les comptes par Type. 
    • Accédez à l’arborescence des comptes pour sélectionner un compte. 
    • Recherchez les comptes par nom ou numéro.

L’ajout d’un cumul de compte à un groupe affiche automatiquement tous les comptes enfants sur la feuille.

3. Cliquez sur Ajouter au groupe.

Après l’ajout des comptes aux groupes, vous pouvez définir des comptes spécifiques en lecture seule pour la feuille, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être modifiés sur n’importe quel niveau de la feuille. 

Définir les comptes en lecture seule

  1. Sélectionnez un compte dans Comptes pour la feuille.
  2. Dans Détails du compte, sélectionnez Lecture seule.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois que vous avez fini de créer les groupes de comptes et d’ajouter les comptes à la feuille, cliquez sur Suivant

Ajouter des dimensions

Vous pouvez affecter des dimensions à la feuille. Les dimensions fournissent des filtres personnalisés pour aider à classer et analyser les données de plan. Vous pouvez utiliser les dimensions pour afficher les données ou les inclure dans des formules de diverses façons. Les dimensions que vous ajoutez sont disponibles sous forme de colonnes sur la feuille, en regard des colonnes pour le temps. Une feuille standard ne comporte pas nécessairement de dimensions.

Pour ajouter une dimension à la feuille :

  1. Sélectionnez une dimension dans Dimensions disponibles. 
  2. Cliquez sur la flèche vers la droite >> pour ajouter la dimension aux dimensions sélectionnées pour la feuille.
  3. Une fois l’ajout des dimensions terminé, vous pouvez utiliser Vers le haut, Vers le bas pour définir l’ordre d’affichage des dimensions sur la feuille. 

Une fois l’ajout des dimensions terminé sur la feuille, cliquez sur Suivant

Définir la  vue initiale 

Choisissez la vue initiale de la feuille lors de son ouverture initiale. Les options suivantes sont disponibles :

  • Démarrer en vue de mode par niveau : Sélectionnez cette option pour que la feuille affiche les niveaux sous les lignes de la première colonne et le temps sur la première ligne. Ne cochez pas cette option pour que la feuille affiche les groupes de comptes sous les lignes de la première colonne (Afficher par compte). 
  • Supprimer les lignes si toutes égales à zéro ou vides : Sélectionnez cette option pour masquer les lignes comportant des zéros ou des valeurs vierges.

Cliquez sur Suivant pour poursuivre la création de votre feuille.

Définir la vue par défaut

Une fois la feuille créée, vous pouvez effectuer d’autres actions de gestion de la vue initiale si vous disposez d’autorisations d’administrateur. 

  1. Depuis le menu de navigation, cliquez sur Feuilles et choisissez la feuille. 
  2. Cliquez sur Options d’affichage displayOptions.png
  3. Modifiez les options d’affichage dans les onglets : Temps, Comparaison des versions et Graphiques sparkline. 
  4. Cochez la case Définir par défaut pour tous les utilisateurs.
  5. Cliquez sur Appliquer. Vérifiez la feuille pour vous assurer qu’elle possède l’aspect voulu.
  6. Cliquez sur Enregistrer

Lorsque vous définissez la vue par défaut, toute personne qui ouvre la feuille la voit exactement comme vous l’avez définie. Les utilisateurs peuvent modifier la vue de la feuille et également la réinitialiser aux valeurs par défaut que vous définissez.

Indiquer la disponibilité de la feuille

Indiquez les niveaux de votre structure d’organisation ayant accès à la feuille. Les utilisateurs bénéficiant d’un accès aux niveaux sélectionnés peuvent accéder à la feuille. Un niveau parent est automatiquement sélectionné si l’un de ses sous-niveaux est sélectionné. 

Si vous créez une feuille affectée à l’utilisateur, vous spécifiez les utilisateurs ayant accès à la feuille, vous devez alors spécifier les niveaux présents sur la feuille. 

Naviguez dans la structure de l’organisation et sélectionnez les niveaux à inclure : 

  • Le premier écran affiche uniquement les niveaux les plus élevés de la structure d’organisation affichée. 
  • Pour spécifier l’accès de manière plus détaillée, cliquez sur Personnaliser les sous-niveaux. Cette action ouvre Personnaliser la feuille pour les sous-niveaux qui inclut les comptes que vous avez sélectionnés pour la feuille (à gauche) et les niveaux de l’organisation que vous avez sélectionnés (à droite).  
  • Le tableau indique si les utilisateurs bénéficiant d’un accès à un niveau donné peuvent :
    • Modifier les divers comptes de la feuille  (Modifiables)/
    • Lire sans modifier les comptes (Lecture seule), 
    • Ne pas voir les comptes (Masqués)  

Voici quelques règles :

  • Si un compte est masqué à partir d’un niveau parent, aucun des niveaux enfants ne peut voir le compte.
  • Si un compte a été marqué comme Lecture seule (sur la page Sélectionner les comptes du générateur de feuille), il ne peut pas être marqué comme Modifiable ici, mais uniquement comme Masqué ou Lecture seule.

Une fois les niveaux sélectionnés, cliquez sur Créer une feuille. Un résumé s’affiche avec les liens aux paramètres de la feuille : Groupes de comptes, Dimensions, Options d’affichage et Disponibilité du niveau

Gestion des feuilles

Pour gérer les feuilles :

  1. Accédez à Modélisation > Gestion des modèles > Feuilles
  2. Choisissez Feuilles affectées au niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur, en fonction du type de feuilles que vous voulez gérer. 
  3. Effectuez les modifications voulues :
    • Vous pouvez modifier, supprimer ou renommer la feuille. Si vous modifiez la feuille, vous pouvez ajuster les paramètres que vous avez utilisés pour la créer, notamment Groupes de comptes, Dimensions, Options d’affichage et Disponibilité.
    • Utilisez les  flèches vers le haut/bas  pour modifier la position de la feuille dans la liste.
  • Cet article vous a été utile ?