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Adaptive Insights
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Créer des versions

Créer des versions de planification

Les versions de planification incluent des données ayant été ou étant actuellement prévues ou budgétisées. Il s’agit d’ estimations pour le futur et une instance possède généralement plusieurs versions de planification. Par exemple, vous pouvez voir une version de planification budgétaire, une version de planification de prévision, un budget de travail ainsi qu’un budget approuvé. Les versions de planification peuvent également être réparties par année, niveau, dimension ou attribution. 

  1. Allez sur Modélisation > Gestion des modèles > Versions .
  2. Pour ajouter la version à un dossier, cliquez sur le dossier du plan dans la liste des versions. 
  3. Cliquez sur Créer nouvelle version de plan .
  4. Remplissez les Détails de la version de plan
  5. Cliquez sur SaveVersion.png ou DiscardChanges.png pour annuler. Selon la taille de votre modèle, la création et la copie de la version peuvent prendre quelques secondes à plusieurs minutes.
  6. Faites glisser et déposez la nouvelle version dans les dossiers et sous-dossiers de la liste Plan uniquement. 

Créer des données réelles et des sous-versions de données réelles

Les versions de données réelles incluent les données réelles des ventes, coûts, etc, qui se sont produites dans le passé. Plusieurs sous-versions de données réelles peuvent être disponibles. Par exemple, vous pouvez posséder une sous-version de données réelles qui recoupe les données en segments plus petits, en s’appuyant sur les  niveaux, les dimensions ou les attributs. Les sous-versions de données réelles ne constituent pas des scénarios alternatifs, mais des parties des données réelles.

  1. Allez sur Modélisation > Gestion des modèles > Versions .
  2. Dans la liste des versions, cliquez sur la version Données réelles parent ou sur la sous-version parent à laquelle la nouvelle sous-version sera ajoutée.
  3. Cliquez sur Créer une nouvelle version de données réelles Create Actuals Version Icon
  4. Remplissez Détails de la version de données réelles ou Détails de la sous-version de données réelles
  5. Cliquez sur Enregistrer SaveVersion.png ou DiscardChanges.png pour annuler.
  6. Faites glisser et déposez la nouvelle version dans la partie Données réelles de la liste uniquement. Ils peuvent également être imbriqués dans d’autres sous-versions. 

Considérations importantes sur la sous-version

Ne considérez pas les sous-versions comme des vues alternatives ou des scénarios de simulation de vos données réelles. Les données modifiées dans les sous-versions sont toujours répercutées dans les données réelles. Utilisez les versions de plan avec Consolidation pour voir comment les différents scénarios se déroulent.

Tenez compte des points suivants lors de la gestion des sous-versions :

  • Accorder des autorisations : Les versions de données réelles et les versions de plan sont conservées séparément dans la liste des versions. L’octroi d’autorisations distinctes à chaque utilisateur peut aider à contrôler les personnes qui peuvent consulter et modifier certains ensembles de données.
  • Suppression des sous-versions : lorsque vous supprimez la seule sous-version, ses données remontent à sa version parent, et le parent devient modifiable. Lorsque vous supprimez l’une parmi plusieurs sous-versions, toutes ses données seront supprimées et cela va se répercuter sur les données du parent .
  • Créer de nouvelles sous-versions : lorsqu’une version n’a qu’une seule sous-version, la sous-version aura exactement la même version que sa version parent. Lorsque vous créez une sous-version supplémentaire, ses cellules seront vides. 

Créer des versions d’entrée de journal

Pour Consolidation uniquement, les versions d’entrée de journal constituent un type de sous-version de données réelles, qui peuvent uniquement être mises à jour au moyen des entrées de journal et qui ne peuvent pas contenir leurs propres sous-versions. Lors de l’affichage d’une version d’entrée de journal sur une feuille, vous ne pouvez pas modifier directement les cellules. Les versions d’entrée de journal utilisent une icône unique journalEntryVersion.png pour faciliter leur singularité par rapport aux autres types de version.

  1. Allez sur Modélisation > Gestion de modèle > Versions.
  2. Dans la liste des versions, cliquez sur la version Données réelles parent ou sur la sous-version parent à laquelle la nouvelle version d’entrée de journal  sera ajoutée.

  3. Cliquez sur Créer une nouvelle version d’entrée de journal NewJournalEntryVersion.png.

  4. Remplissez les  détails de la version d’entrée du journal.

  5. Cliquez sur Enregistrer SaveVersion.png ou DiscardChanges.png pour annuler.

  6. Faites glisser et déposez la nouvelle version dans la liste Données réelles uniquement. Elles peuvent également être imbriquées dans des sous-versions de données réelles.

Créer des versions virtuelles

Avec une version virtuelle, vous pouvez extraire des parties d’autres versions en les combinant afin de prendre en charge la planification et les analyses. 

  1. Allez sur Modélisation > Gestion de modèle > Versions.
  2. Pour ajouter la version à un dossier, cliquez sur le dossier du plan dans la liste des versions. 

  3. Cliquez sur Créer une nouvelle version virtuelle .

  4. Pour la liste déroulante Version de base, sélectionnez la version qui fournira les données.

  5. Cliquez sur le lien Modifier à droite de Taux de change pour sélectionner la version qui fournira le taux de change. Ce taux sera appliqué aux données de base.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la version dans la liste déroulante.
  7. Si vous créez une version virtuelle basée sur différents taux de période (par exemple, les données réelles en fonction du taux de change de l’année précédente), sélectionnez les strates de temps pour compenser la version et entrez le nombre de strates, puis sélectionnez la suivante.
  8. Cliquez sur Appliquer.
  9. Cliquez sur Enregistrer SaveVersion.png ou DiscardChanges.png pour annuler.

  10. Faites glisser et déposez la nouvelle version dans les dossiers et sous-dossiers de la liste Plan uniquement.

Obtenez les descriptions de tous les champs sur la page Détails de la version  virtuelle .

Créer des dossiers de plan

Les dossiers permettent d’organiser des versions de plan et virtuelles. Pour créer nouveau dossier :

  1. Cliquez sur une version de planification dans l’arborescence pour rendre Créer un nouveau dossier disponible.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau dossier NewVersionFolder.png.
  3. Remplissez les  détails du dossier de définition (planification seulement).
  4. Cliquez sur Enregistrer SaveVersion.png ou DiscardChanges.png pour annuler.