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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Gérer des tables de transaction

Only available with Adaptive Insights for Sales

Votre système de gestion de relations clients (CRM) peut générer une variété de données de transaction relatives à vos opérations commerciale, dont l’évolution de pipeline des ventes, le nombre d’opportunités, le compte client ou les enregistrements. La page Synthèse de tables de transaction vous permet de modifier et de gérer cinq différentes tables de transactions de ventes pour importer ces données pour les utiliser dans la planification des ventes.

Avant de commencer

  • Cet article est destiné aux administrateurs créant ou gérant le modèle dans le Adaptive Suite. Pour toute information relative aux définitions de champ de transaction, voir Transactions.
  • Pour accéder à la Synthèse des tables de transaction, vous devez disposer  des autorisations Accès aux transactions, Accès à la gestion des modèles, Accès à la gestion des modèles > Modèle et Accès à la gestion des modèles > Transactions.
  • La Synthèse des tables de transaction est disponible uniquement pour Adaptive Insights pour les ventes.

Chemin d’accès

Pour accéder à la Synthèse de tables de transaction, cliquez sur navicon.gif et Modélisation. Dans le menu Autres, sélectionnez Transactions.

À ce niveau, vous pouvez gérer vos tables de transaction.

Tables de transactions

Transaction Tables Overview

La page Synthèse des tables de transaction vous permet de :

1 Modifier ou renommer une table de transaction. La table de transaction PAR DÉFAUT ne peut pas être renommée.

2 Cliquez sur un nom de table pour modifier ses champs de définition de transaction dans l’éditeur de transaction.

Chaque table de transaction que vous modifiez représente un type de transaction que vous devrez peut-être importer d’un CRM, tel que Salesforce ou HubSpot. Les tables que vous définissez deviennent disponibles dans les paramètres Modélisation d’objet,  de sorte que vous pouvez relier des données d’activités de ventes aux territoires et commerciaux, dans le cadre de la planification du territoire.

Les noms de table de transaction ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux ~!@#$%^&()_. Ils empêchent l’importation de données de transaction.

Définitions spécifiques de champ de transaction pour la planification des ventes

Des définitions de champs sont requises pour les tables de transaction dans la planification des ventes pour :

  • Un champ Dimension pour l’emplacement géographique utilisé pour des affectations de territoire et la génération de limites de territoire si vous prévoyez de créer des graphiques de carte de territoire.
  • Un champ Nombre appelé après chaque code de compte cube, où s’effectue l’importation de données. Par exemple, un champ nommé NO.NombreD’opportunité sur une feuille cube d’opportunités chargerait des opportunités de ventes et vous permet de rendre ces données visibles pour un territoire dans un mappage graphique de territoire.

Exemple de définitions de champ de transaction de ventes : Opportunités de ventes

L’exemple ci-dessous indique les définitions de champ de transaction pour une table de transaction Opportunités de ventes, destinée à l’importation de données dans une feuille cube Opportunités :

Sales Transaction Definition Example

1 Un champ Emplacement géographique comme dimension, de sorte que les champs Transactions puissent faire partie des territoires dans un mappage graphique de territoire.

2 Un champ RepVentes comme texte, de sorte que les transactions soient associées à un représentant des ventes pour des affectations de territoire.

3 Un champ nombre NO.FARR pour le chargement de données dans un code de compte cube NO.FARR sur une feuille cube Opportunités.

4 Un champ Nombre NO.NombreD’opportunités pour le chargement de données dans un code de compte cube NombreD’opportunitésNO sur une feuille cube Opportunités.

Ci-dessous, l’ éditeur de feuille cube indique comment les champs Transactions de NO.FARR et NO.NombreD’opportunités sont nommés pour les codes de compte cube :

Opportunities Transactions Example - Cube Accounts

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