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Utilisation de groupes de comptes

Vous pouvez organiser des comptes de mesure, des comptes personnalisés et des comptes d’hypothèses en groupes définis par l’administrateur. Un groupe désigne un compte de cumul qui ne totalise pas les valeurs de ses­composants. Un groupe de comptes représente une façon d’organiser des comptes sans les totaliser.

Créer un groupe

L’icône Créer un groupe createGroup.png s’affiche sur la page Comptes uniquement si vous gérez un compte de mesure, un compte personnalisé ou un compte d’hypothèse.

Par exemple, supposez que votre modèle comporte de nombreuses hypothèses. Vous souhaitez les organiser en groupes pour faciliter leur recherche dans l’Assistant de formule. Les éléments suivants expliquent comment créer un groupe pour un ensemble d’hypothèses.

Pour configurer un groupe pour une hypothèse :

  1. Naviguez jusqu’à Modélisation > Gestion des modèles > Hypothèses.
  2. Si elles ne sont pas encore mises en surbrillance, cliquez sur Hypothèses en haut de la liste de comptes.
  3. Cliquez sur createGroup.png pour créer un groupe. Utilisez le volet Détails du compte pour définir et créer le groupe.
    Exemple : Nom du groupe Personnel - Hypothèses.
  4. Cliquez sur SheetViewer-Save.png pour enregistrer.
  5. Dans l’arborescence de compte, faites glisser un compte d’hypothèse et déplacez-le dans le nouveau groupe.

Utiliser une hypothèse groupée

Les hypothèses groupées sont plus facilement identifiables dans l’assistant de formule car elles sont regroupées ensemble.

AccountGroupsFormulaAssistant.png

Chaque fois que des comptes sont listés par type, par exemple, dans un rapport et des éditeurs de feuille, ce nouveau groupe est affiché sous Hypothèses..

Quelques éléments concernant les groupes de comptes à ne pas perdre de vue :

  • Les noms de groupe ne peuvent pas être sélectionnés pour être inclus dans une formule. Ils constituent uniquement un outil­organisationnel.
  • N’oubliez pas qu’un groupe constitue une façon de regrouper des comptes ensemble. Les comptes ne se totalisent pas. Si des comptes doivent être totalisés, créez un compte de cumul plutôt qu’un groupe.
  • Un groupe peut être ajouté à une feuille ou un rapport à l’étape Sélectionner des comptes.

Comptes enfants

Les comptes avec comptes enfants diffèrent des comptes sans compte enfant. Les comptes avec comptes enfants représentent des comptes de cumul et ne peuvent pas stocker des données de leurs propres comptes.

Lorsqu’un compte enfant est ajouté à un compte, le compte d’origine ne peut plus contenir des valeurs­de ses propres comptes. Toute formule du compte d’origine est déplacée dans le nouveau compte enfant. De même, s’il existe un seul compte enfant d’un compte parent, si le compte enfant est supprimé, les formules ou valeurs du compte enfant sont transférées vers l’ancien compte parent. S’il existe plusieurs comptes enfants, la suppression de l’un d’entre eux ne modifie pas les formules­dans les autres comptes enfants.

Par exemple, le compte Formation n’a aucun sous-compte actuellement et a uniquement la formule suivante :

ACCT.Total_Headcount*ASSUM.Training_per_hd

Vous ajoutez le sous-compte intitulé Formation sur site. La formule est déplacée vers le sous-compte. Si le compte Formation sur site est ensuite supprimée, la formule est replacée sur le compte parent Formation.

Note : Pour qu’un compte puisse s’afficher dans le champ Cumuls jusqu'à, un sous-compte doit être défini sous le compte. Vous pouvez supprimer le premier sous-compte une fois que les autres comptes ont été ajoutés. Avant la suppression, vérifiez que le compte ne contient aucune donnée importante du compte d‘origine.

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