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Modification ou suppression d’un compte

Une fois que vous avez configuré des comptes, vous pouvez modifier leurs détails et les reparrainer, le cas échéant.

Un compte désigne un conteneur regroupant les informations de valeurs réelles ou de prévision, telles que les dépenses, les actifs, les passifs, les ventes et toutes les mesures métier.

Modifier des détails de compte

Pour modifier les détails d’un compte :

  1. Naviguez jusqu’au compte. La page Administration de compte s’affiche.
  2. Naviguez ou recherchez le compte et mettez-le en surbrillance. Le volet Détails du compte est mis à jour avec les informations associées au compte. Voir Détails du compte - Descriptions de champ pour de plus amples informations.
  3. Apportez les modifications souhaitées.
  4. Cliquez sur Save Icon dans la barre d’outils pour enregistrer les modifications.

Reparrainer des comptes

Si le compte ou groupe que vous souhaitez utiliser comme nouveau compte parent ne possède pas actuellement au moins un compte enfant, ajoutez un nouveau compte comme compte enfant de ce compte ou groupe.

Important : Les données du premier compte enfant créé pour un compte parent sont écrasées avec les données du compte parent – même si le compte parent est vide. Pour éviter la suppression des données associées au compte que vous reparrainez, créez d’abord un compte enfant pour tout nouveau compte parent.

Pour modifier le compte parent ou le groupe auquel un compte est cumulé : 

  1. Naviguez jusqu’au compte. La page Administration de compte s’affiche.
  2. Naviguez ou recherchez le compte et mettez-le en surbrillance.
  3. Dans le volet Détails du compte, sélectionnez le nouveau compte parent ou groupe dans le menu déroulant Cumuls jusqu'à.
  4. Cliquez sur Save Icon dans la barre d’outils pour enregistrer les modifications.
  5. Si vous avez créé un compte enfant temporaire, vérifiez que vous l’avez supprimé.

Reparrainer des comptes en vrac

Vous pouvez uniquement mettre à jour des éléments de structure existants à l’aide de cette méthode et vous ne pouvez pas supprimer ou recoder un compte.

Comme avec le reparrainage dans l’IU, une feuille de calcul Mise à jour ne permet pas de déplacer un compte existant comme premier compte enfant de certains comptes feuille actuels. Vous pouvez uniquement reparrainer des comptes existants comme comptes enfants de comptes représentant actuellement des comptes parents. Toute tentative de reparrainage en d’autres comptes entraînera l’échec du téléchargement.

Pour reparrainer des comptes en vrac avec l’option Importer la structure :

  1. Naviguez jusqu’au compte. La page Administration de compte s’affiche.
  2. Téléchargez la Vue imprimable.
  3. Mettez à jour la structure dans le fichier téléchargé en modifiant des éléments dans la colonne Cumuls jusqu'à.
  4. Cliquez sur Importer la structure de compte.
  5. Chargez le fichier à l’aide de l’option Mettre à jour.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte de votre modèle si vous n’avez plus besoin du compte ni de ses données historiques et données actuelles.

Si le compte que vous supprimez est le dernier compte enfant sous un compte parent, les données du compte enfant’sont déplacées dans le compte parent dans le cadre du processus de suppression.

Important : Si vous supprimez un compte, toutes les données associées dans toutes les versions sont supprimées. Si vous souhaitez conserver les données historiques pour une ou plusieurs versions, ne supprimez pas le compte. Si vous supprimez un compte parent, les comptes parent et enfant sont supprimés.

Meilleure pratique : Avant de supprimer un compte, vous pouvez vérifier l’endroit où il est référencé en cliquant sur Afficher les dépendances pour le compte, dans les Détails du compte.

Pour supprimer un compte :

  1. Naviguez jusqu’au compte. La page Administration de compte s’affiche.
  2. Naviguez ou recherchez le compte et sélectionnez-le.
  3. Cliquez sur Delete Icon dans la barre d’outils pour le supprimer.
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