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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Aperçu de niveaux

Dans la plupart des instances, les niveaux représentent des départements, des centres de coûts, des centres de profit ou des régions géographiques. Une structure d’organisation modélise les opérations de votre entreprise et la façon dont les données sont cumulées à des fins de planification et d’analyse. Les niveaux peuvent être utilisés pour représenter des divisions au sein d’une entreprise ou d’un réseau d’entreprises. La structure d’organisation détermine la façon dont les divers niveaux se cumulent hiérarchiquement.

L’accès au niveau représente la principale méthode permettant de contrôler les utilisateurs ayant accès aux données et les données accessibles. Les niveaux qu’un utilisateur est autorisé à voir (soit par le rôle qui lui est affecté soit par l’accès qui lui est directement accordé à l’écran Modifier l’utilisateur) définissent les données pouvant être affichées durant le Adaptive Suite. Voir Utilisateurs et rôles pour de plus amples informations.

L’équipe Adaptive Insights Services professionnels peut travailler avec votre entreprise pour déterminer la meilleure structure à utiliser dans votre instance spécifique du logiciel.

Une fois qu’une structure d’organisation est créée, des niveaux peuvent être en outre identifiés et dissociés des dimensions et des attributs.

Octroi d’accès administratif partiel

Vous pouvez accorder à certains utilisateurs des privilèges administratifs de niveau supérieur mais uniquement pour les niveaux auxquels ils ont accès. Les utilisateurs disposant de cette autorisation de rôle sont souvent désignés Administrateurs d’organisation partielle, car ils gèrent uniquement une partie de la structure d’organisation. La création et la gestion de ce rôle sont organisées en rôles utilisateur dans Gestion des modèles Accès en sélectionnant Structure d’organisation et Niveaux accessibles uniquement.

Administration de niveau

Un niveau fait référence aux unités organisationnelles clés d’une entreprise. Pour la plupart des entreprises, les niveaux représentent des départements, des centres de coûts, des centres de profit ou des régions géographiques. Une structure d’organisation désigne la hiérarchie de niveaux modélisant les opérations de votre entreprise à des fins de planification.

L’écran Administration de niveau est composé de deux zones principales : l’arborescence Organisation à gauche et la zone Détails de niveau à droite.

Lorsque vous apportez des modifications à l’écran Gestion de structure d’organisation (Modélisation > Gestion des modèles cliquez sur Niveaux), les modifications sont générales par nature. En d’autres termes, les modifications s’appliquent à toutes les versions de votre modèle même si elles sont verrouillées ou s’il s’agit de versions de valeurs réelles.

Boutons Structure d'organisation

La barre d’outils en haut de l’écran Gestion de structure d’organisation comprend une partie ou l’intégralité des boutons suivants, selon votre modèle :

  • createNewLevel.png Nouveau niveau : Créez un niveau comme enfant du niveau sélectionné

  • createNewLinkedLevel.png Nouveau niveau lié :  (uniquement visible si vous disposez de la solution mutli-instances) Créez un niveau lié à une autre instance.

  • cloneLevel.png Cloner le niveau : Clonez le niveau sélectionné

  • moveUp.png Vers le haut : Déplacez l’élément sélectionné en haut dans la liste

  • moveDown.png Vers le bas : Déplacez l’élément sélectionné en bas dans la liste

  • printView.png Vue imprimable : Exporte les données d’organisation (incluant propriétaires, structures de cumul et feuilles disponibles à chaque niveau) dans une Excel feuille de calcul. C’est aussi un excellent moyen de voir toutes les versions disponibles à chaque niveau.

  • exportLevelAccess.png Exporter l'accès au niveau : Exporte un fichier de valeurs séparées par une virgule (CSV) trié par niveau, détaillant les utilisateurs ayant accès à quels niveaux

  • importOrganizationStructure.png Importer la structure d'organisation : Ouvrez la boîte de dialogue Importer la structure d'organisation pour télécharger le modèle de structure et/ou charger le modèle complété

  • adminSaveDetail.png Enregistrer : Enregistrez les modifications apportées aux détails

  • adminCancelDetailChange.png Annuler : Ignorer les modifications apportées aux détails

  •  Options de niveau lié :  (uniquement visible si vous disposez de la solution mutli-instances) Cliquez pour sélectionner diverses options de niveau lié. Pour en savoir plus sur les niveaux liés, voir Actualiser les niveaux liés

Rechercher

Pour effectuer une recherche, cliquez sur l’onglet Rechercher ou sur la barre Rechercher, saisissez une partie ou l’intégralité des éléments que vous recherchez et cliquez sur le bouton adminSearch.png Rechercher. L’onglet Rechercher est mis en évidence avec une liste de valeurs de niveaux correspondant à votre recherche, affichée avec leur emplacement dans la structure d’organisation.

Les résultats de recherche sont paginés et vous pouvez naviguer dans les pages à l’aide des flèches en bas de l’onglet Rechercher :

  • goToFirstPage.png Premier

  • goToPreviousPage.png Précédent

  • pageNumberField.png Champ Numéro de page

  • goToNextPage.png Suivant

  • goToLastPage.png Dernier

  • refreshSearch.png Actualiser

Vous pouvez également saisir un numéro dans le champ Numéro de page et cliquer sur Entrée pour être renvoyé directement à cette page.

Champs Détails de niveau

  • Nom : Saisissez le nom de niveau qui peut être une description de texte, un code numérique, une combinaison code et description. Le nom doit être unique.

  • Nom abrégé : Saisissez une forme abrégé du nom du niveau, à utiliser lorsque le nom complet est trop long pour être saisi intégralement.

  • Cumuls jusqu’à : Sélectionnez le niveau du parent de niveau ou le niveau supérieur suivant dans la hiérarchie.

  • Accès au niveau : Ouvrir une boîte de dialogue pour sélectionner les utilisateurs qui doivent avoir accès à ce niveau. Les utilisateurs ayant accès au niveau parent de ce niveau ont automatiquement accès à ce niveau, peu importe qu’ils figurent dans le contrôle Accès de niveau pour ce niveau. Ceux qui ne disposent pas d’un accès, ne peuvent voir aucune des données stockées dans ce niveau, même s’ils ont accès aux feuilles ou rapports qui y font référence. 

  • Dans le flux de travail : Sélectionnez Oui si le niveau et tous ses sous-niveaux doivent être inclus dans des processus de flux de travail tels que l’approbation et la soumission. Pour exclure le niveau du flux de travail, sélectionnez Non.

  • Devises : Si vous effectuez une planification, sélectionnez la devise appropriée ici. Seules les devises qui ont été ajoutées dans l’écran Gérer les devises apparaissent dans cette liste déroulante. Vous pouvez sélectionner Ajouter une nouvelle devise en bas de la liste pour ajouter une nouvelle devise et l’affecter à ce niveau.

  • Dépendances : Cliquez sur le lien Afficher les dépendances pour voir l’endroit où un niveau est référencé. La fenêtre contextuelle Afficher les dépendances contient des onglets pour :

    • Comptes calculés

    • Formules partagées

    • Entrées de cube

    • Autres entrées

    • Règles

    • Entrées de journal

    • Rapports

  • Paramètres d’élimination : Adaptive Consolidation uniquement. Indique si ce niveau est un niveau d’élimination (un niveau où des éliminations peuvent être effectuées pour ses niveaux inférieurs ; si tel est le cas, utilisez la case à cocher Niveau d’élimination) ou si ce niveau représente un partenaire commercial à des fins d’élimination (case à cocher partenaire commercial d’élimination). 

  • Outil de sélection de version : Utilisez cette sélection de version et la case à cocher Disponible dans la version pour indiquer si le niveau est visible ou pas pour la version actuellement sélectionnée.  Enregistrez chaque version sélectionnée pour sélectionner des versions supplémentaires. Pour les données réelles, définissez l’intervalle de temps pour rendre le niveau disponible dans les données réelles uniquement entre le début et la fin sélectionné(e).  Les données seront supprimées et aucun calcul ne sera effectué hors de la période spécifiée. Pour voir toutes les versions sélectionnées pour chaque niveau, vous pouvez cliquer sur Vue imprimable printView.png.

  • Lié à : Solution multi-instances uniquement Cette option s’affiche pour les niveaux liés uniquement. Cette liste contient toute instance liée à l’instance dans laquelle vous travaillez et en dessous de cette dernière. Vous aurez uniquement la possibilité de créer un niveau lié si vous avez acheté la solution multi-instances. Une fois l’instance sélectionnée, vous pouvez établir des mappages de comptes (requis) et des mappages de dimension (facultatif) pour le niveau lié, en cliquant sur ces liens associés. Une fois le lien établi et les mappages de compte créés, vous pouvez également cliquer sur Actualiser le niveau lié pour actualiser les données dans le niveau lié, pour illustrer les données les plus récentes dans l’instance liée.

  • Attributs de niveau : Si des attributs de niveau ont été définis pour votre instance, ils s’affichent ici avec les menus déroulants pour leurs valeurs d’attribut. Vous pouvez sélectionner les valeurs appropriées pour le niveau.

  • Dimensions du niveau : Si une ou plusieurs dimensions ont été rendues disponibles, sélectionnez-en une parmi celles-ci, ici. Pour chacun des champs Dimension, sélectionnez la dimension correspondant au niveau.

  • Feuilles : Sélectionnez les feuilles Standard, Cube et les feuilles modélisées auxquelles les utilisateurs doivent accéder à ce niveau (par exemple, Dépenses, Personne, Ventes).

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