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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Configuration de l’intégration NetSuite - Basic

Sur cet écran, un utilisateur disposant de l’autorisation Administrateur d’installation NetSuite (affectée à partir des écrans Nouveau rôle/Modifier le rôle dans Adaptive Planning), peut créer une association entre son modèle Adaptive et son compte NetSuite . La configuration de NetSuite Intégration est un événement unique pour chaque entreprise, qui nécessite l’identifiant du compte NetSuite de l’entreprise ainsi que l’adresse courriel et le mot de passe d’un utilisateur NetSuite ayant le rôle d’administrateur dans cette entreprise.

Le connecteur NetSuite permet à un client Adaptive qui est également un client NetSuited’importer les données réelles de ses comptes NetSuite dans Adaptive Planning, de manière automatisée. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs ont également la possibilité d’effectuer des analyses descendantes sur les détails de niveau de transaction, pour les comptes qui se trouvent dans la version Données réelles et la cible de certains mappages d’importation NetSuite . En outre, les utilisateurs disposant des accès appropriés, peuvent exporter le budget de Adaptive Planning à NetSuite.

Cet écran est uniquement disponible pour les entreprises qui ont acheté la NetSuite fonctionnalité d'intégration. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité, veuillez contacter votre responsable de compte.

Étapes de la configuration

  1. Déterminez quel compte d’utilisateur NetSuite (ayant le rôle d’administrateur) sera utilisé pour l’intégration. Utilisez l’un de vos utilisateurs NetSuite existants ayant le rôle d’administrateur, ou créez un nouvel utilisateur spécifiquement pour l’intégration de NetSuite-Adaptive Planning. Vous pouvez créer un nouvel utilisateur pour que votre intégration NetSuite ne soit pas liée aux autorisations et/ou à l’existence d’un utilisateur NetSuite spécifique. Si vous créez un utilisateur distinct, vous pouvez alors contrôler cet utilisateur séparément de tous les autres utilisateurs dans votre système. Vous pouvez choisir de désactiver l’intégration sans désactiver un utilisateur réel et vous pouvez désactiver un utilisateur sans conséquence sur l’intégration.

  2. Saisissez l’adresse courriel, le mot de passe et l’identifiant de compte de votre utilisateur NetSuite, dans les champs obligatoires.

    Note : Vous trouverez votre identifiant de compte dans l’interface utilisateur de NetSuite . En tant qu’administrateur, allez sur
    Support > Service client > Contact Support par Téléphone.
    Le numéro de compte s’affiche dans une fenêtre contextuelle. Le champ de l’identifiant de rôle est facultatif. Entrez un identifiant de rôle si vous souhaitez que l’importation soit effectuée par un utilisateur avec un rôle autre qu’Administrateur. Consultez plus bas les autorisations requises pour ce rôle

  3. Dans le champ Type de système, sélectionnez l’instance NetSuite à laquelle vous souhaitez vous connecter. Vous avez la possibilité de sélectionner votre instance de production ou votre instance Sandbox.

    Depuis le 11 janvier 2018, NetSuite fournit un nouveau processus d’identification et d’accès aux nouveaux comptes Sandbox actualisés de NetSuite
    NetSuite ajoute au comptes Sandbox _SBn, (où n est le numéro d’instance Sandbox), ainsi un compte xxxxxxxxx va devenir xxxxxxxxx_SB1. Cet identifiant de compte complet xxxxxxxxx_SB1 doit être utilisé dans Intégration - Basique en tant qu’identifiant de compte. Le Type de système pour tous les comptes xxxxxxxxx_SB1 doit être défini sur Production.

  4. Déterminez si vous utiliserez l’Amélioration de l’analyse à l’aide du pack. Si cette option est sélectionnée, et que vous avez acheté Adaptive Integration ainsi que l’adaptateur NetSuite, l’analyse descendante recherche d’abord le mappage dans la NetSuite source de données NetSuite (Adaptive Integration). Si un mappage ne peut pas être trouvé pour la NetSuite source de données (Adaptive Integration), alors le mappage NetSuite Basique (NetSuite OEM) est utilisé. L’option de source de données NetSuite (Adaptive Integration) nécessite la configuration d’un système externe NetSuite dans le concepteur de données Adaptive Integration.  Les données importées de NetSuite dans Planning via la source NetSuite Data (Adaptive Integration) peuvent être analysées dans NetSuite. Si vous utilisez l’option de source de données NetSuite (Adaptive Insights), reportez-vous à Configuration d’une source de données NetSuite, et à la section Systèmes externes pour en savoir plus sur la configuration d’un Adaptateur NetSuite pour l’analyse descendante.

  5. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, Adaptive Planning va tenter de se connecter à NetSuite pour établir l’intégration. Si la connexion est réussie, cet écran confirmera l’intégration et affichera l’identifiant NetSuite du compte. Si la connexion échoue, l’écran affichera un message d’erreur avec une description du problème.

    Pour des raisons de sécurité, le mot de passe et l’adresse de courriel NetSuite ne sont pas stockés dans Adaptive Planning.

Conserver le statut d’administrateur du rôle 3 dans NetSuite et le rôle de service Web uniquement

Vous ne pouvez pas démarrer le processus d’intégration NetSuite Basic (NetSuite OEM) en utilisant un rôle de service Web NetSuite uniquement. NetSuite requiert d’abord un administrateur de rôle 3 pour initier le SSOLogin afin qu’un jeton d’authentification puisse être transmis à Adaptive.

Cet NetSuite utilisateur administrateur initial de rôle 3 dans NetSuite doit conserver son statut de rôle 3 ou l’intégration de NetSuite avec Adaptive cessera de fonctionner.

Si l’utilisateur initial de NetSuite perd son statut d’administrateur de rôle 3, vous devrez mettre à jour l’utilisateur d’importation vers un nouvel administrateur de rôle 3. Après la mise à jour de l’utilisateur d’importation pour un nouvel utilisateur administrateur de rôle 3, remplacez l’utilisateur d’importation par un utilisateur différent disposant du rôle de services Web uniquement.

Étapes facultatives de la configuration

Il est possible de spécifier un utilisateur NetSuite différent pour effectuer l’importation. Ceci n’est pas obligatoire, mais recommandé afin d’éviter la perte de l’intégration dans le cas où le premier compte utilisateur NetSuite (détaillé à l’étape 1) devienne invalide.

  1. Créer un nouveau rôle dans NetSuite appelé "Adaptive Planning." Ce rôle doit être un rôle d’accès aux services Web uniquement, doté des autorisations suivantes :

    • Transactions > Trouver les transactions - COMPLÈTE

    • Transactions > Mettre en place des budgets - COMPLÈTE

    • Listes > Effectuer une recherche - COMPLÈTE

    • Listes > Comptes - AFFICHAGE

    • Listes > Classes - AFFICHAGE

    • Listes > Clients - AFFICHAGE

    • Listes > Départements - AFFICHAGE

    • Listes > Éléments - AFFICHAGE

    • Listes > Emplacements - AFFICHAGE

    • Listes > Filiales - AFFICHAGE

    • Rapports > Feuille de solde - AFFICHAGE

    • Rapports > Compte de résultat - AFFICHAGE

    • Rapports > États financiers - AFFICHAGE

    • Configuration > Services Web - COMPLÈTE

    • Configuration > Gérer les périodes comptables - AFFICHAGE

    • Configuration > Listes de comptabilité - MODIFIER

    De plus, les clients NetSuite OneWorld avec plusieurs filiales, doivent accorder l’accès au rôle à toutes les filiales, et cocher la case d’autorisation d’affichage des enregistrements entre filiales :

    • Filiales - Tout sélectionner

    • Autoriser l’affichage des enregistrements des différentes filiales– OUI

  2. Créez un nouvel utilisateur dans NetSuite appelé "Intégration AP" et affectez à cet utilisateur le rôle "Adaptive Planning" créé à l'étape précédente.

  3. Revenez à l’écran de configuration d’intégration NetSuite dans Adaptive Planning, et cliquez sur le bouton Mettre à jour l’utilisateur d’importation. Une fois l’écran actualisé, vous avez la possibilité de compléter les champs que vous avez mis à jour dans l’étape 2 ci-dessus. Saisissez l’adresse courriel, le mot de passe, l’identifiant de rôle et l’identifiant de compte de votre utilisateur "Intégration", dans les champs obligatoires. L’identifiant de compte se trouve dans NetSuite sur la page des préférences du service Web sous le menu Configuration. L’identifiant de rôle se trouve dans NetSuite en tant "qu’identifiant interne" sur la page Gérer les rôles.

Réinitialiser l’écran de configuration de l’intégration

Une fois que vous avez configuré avec succès l’intégration NetSuite vous verrez un bouton Réinitialiser la connexion au bas de cet écran. Cliquer sur le bouton Réinitialiser la connexion désactive l’intégration NetSuite et les données ne peuvent plus être transférées de NetSuite vers Adaptive Planning. Réinitialiser l’intégration ne supprimera pas les mappages ou les chiffres réels importés au préalable.

L’intégration peut être facilement restaurée en entrant de nouveau une adresse courriel, un mot de passe et un identifiant de compte NetSuite sur la page de configuration de l’intégration NetSuite décrite dans la section précédente.

Mettre à jour l’utilisateur pour l’importation

Vous pouvez spécifier un utilisateur NetSuite autre que l’utilisateur qui a été utilisé pour créer la connexion initiale, afin d’effectuer le transfert de données entre les systèmes. Cliquez sur le bouton Mettre à jour l’utilisateur d’importation pour accéder à l’écran Intégration de l'installation NetSuite dans lequel vous pourrez saisir les spécifications du nouvel utilisateur d’importation. Voir les "étapes de configuration facultatives" ci-dessus

Incidence des modifications apportées au compte d’utilisateur NetSuite utilisé pour l’intégration

Une fois l'intégration NetSuite mise en place, les données peuvent être transférées de NetSuite vers Adaptive Planning en utilisant les autorisations de l’utilisateur d’importation. Toute modification ultérieure apportée à cet utilisateur dans NetSuite peut invalider le lien entre les deux systèmes et provoquer l’échec des importations de données suivantes.

  • La modification du mot de passe d’un utilisateur dans NetSuite n’invalide aucun lien entre Adaptive Planning et NetSuite qui utilise les informations d’identification de cet utilisateur.

  • La modification du rôle par défaut d’un utilisateur dans NetSuite n’invalide aucun lien entre Adaptive Planning et NetSuite qui utilise les informations d’identification de cet utilisateur.

  • Cependant, changer un utilisateur dans NetSuite de telle sorte qu’il n’ait plus l’autorisation d’accéder aux données nécessaires à l’importation ou qu’il ne soit plus un utilisateur valide, entraînera l’échec des importations suivantes et nécessitera un administrateur Adaptive Planningavec l’autorisation administrateur de configuration NetSuite afin de mettre à jour l’utilisateur d’importation en tant qu’utilisateur valide de NetSuite ayant les autorisations requises.

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