Importer des transactions
Les transactions désignent généralement des données liées aux ordres estampillés , factures, activités de processus de ventes, ou paiements. Les transactions peuvent provenir d’une variété de systèmes. Vous pouvez importer des transactions si votre instance a des transactions activées.
Before You Begin
- Autorisations requises : Capacités d’importation
- Comprenez et complétez vos définitions de champ de transaction.
How You Get There
Accédez à Intégration > Importer des données.
Importer des transactions
Avant de pouvoir importer des transactions, vous devez créer vos définitions de champ de transaction. Vos définitions de champ de transaction déterminent les colonnes qui apparaissent dans votre modèle de transactions.
Voir Transactions pour plus de détails.
- Sélectionnez Transactions comme le type d’importation.
- Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour remplir les données que vous devez importer.
- Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié et cliquez sur Importer.
- Cliquez sur Continuer.
Exemple de modèle d’importation de transactions
Les colonnes d’une importation de transactions varient en fonction de vos définitions des champs de transaction.
Le modèle d’importation des transactions ci-dessous comporte des colonnes pour :
- Date de comptabilisation (obligatoire) : Un champ de date pour la date de comptabilisation de la transaction.
- Type de transaction (obligatoire) : Le type de transaction.
- Compte (obligatoire) : Le compte de la transaction.
- Niveau (obligatoire) : Le niveau auquel la transaction s’applique.
- Montant de la transaction (obligatoire) : Le compte de la transaction.
- Description : Un champ de texte.
Supprimer des transactions pendant l’importation
Lorsque vous importez, vous pouvez choisir de supprimer des transactions existantes dans le cadre de l’importation.
Si vous sélectionnez Non, votre importation s’ajoute aux transactions existantes.
Si vous sélectionnez Oui, indiquez une plage de dates et choisissez quelles transactions sont supprimées avant le début de l’importation.
Les transactions ne peuvent être supprimées que pendant le processus d’importation.