Importer des données
Vous trouverez l’écran Importer des données dans la zone d’intégration. Cette page vous permet d’importer des données directement d’une feuille de calcul dans votre Adaptive Planning ou Consolidation instance. Si votre entreprise a acheté l’option Intégration NetSuite, cette page vous permet également d’importer des données réelles directement à partir de votre NetSuite compte. Si votre entreprise a acheté le module & Analyse de gestion de rapports de transaction, vous pourrez également importer les détails de votre transaction à partir de cette page.
Les importations de votre compte, dimension et structure d’organisation sont exécutées sur leurs pages respectives Administration.
Importer le type : Sélectionnez le type d’importation et le cas échéant la version dans laquelle vous souhaitez effectuer l’importation.
Importer à partir de : Sélectionnez la source de données à importer. Si votre entreprise a acheté l’option NetSuite Integration , une option "NetSuite données réelles" s’affichera. Si vous disposez du script personnalisé, une option "Script personnalisé" s’affichera. Si vous sélectionnez l’option "Script personnalisé", une liste de scripts s’affichera. Sélectionnez un script pour pouvoir saisir les paramètres sur la page suivante et lancer le script.
La version que vous utilisez au moment de l’exécution du script personnalisé correspond à la version vers laquelle vous importez les données/à partir de laquelle vous exportez les données.
Importer dans la feuille : si vous importez des données dans des comptes du grand livre, des comptes personnalisés, d’hypothèse ou des taux de change, sélectionnez Standard. Si vous importez des données de feuille cube ou des données de feuille modélisée, sélectionnez le deuxième bouton et le nom de la feuille dans la liste de menu déroulant de feuilles, disponible dans la version sélectionnée. Si vous importez des données de transaction, vous n’avez pas besoin de sélectionner une feuille et cette section ne s’affiche pas.
Mode d’importation : si vous sélectionnez une feuille modélisée pour l’importation, la commande Mode d’importation s’affichera.
- Ajoutez les lignes importées dans la feuille : les données importées sont ajoutées sous les données figurant déjà sur la feuille.
- Remplacez toutes les données de la feuille : Tous les éléments figurant déjà sur la feuille sont effacés et remplacés par les données importées. Ce choix n’est pas disponible pour les importations Standard et Cube car elles écrasent automatiquement toute donnée lors de l’importation.
- Remplacer l’ensemble des données de la feuille, mais uniquement pour les niveaux importés : Seules les lignes des niveaux identifiés dans la feuille de calcul d’importation, sont remplacées. L’autorisation Importer tous les niveaux peut être désactivée, de sorte que les utilisateurs puissent importer des données uniquement vers les niveaux auxquels ils ont accès. L’autorisation Importer tous les niveaux peut être désactivée de sorte que les utilisateurs puissent uniquement importer des données vers les niveaux auxquels ils ont accès.
Sélectionner le fichier : si vous importez des données à partir d’une feuille de calcul, cette option s’affichera. Sélectionnez la feuille de calcul sur votre ordinateur à télécharger pour l’importation. Vous pouvez également cliquer sur le lien Télécharger le modèle pour télécharger un modèle vide approprié pour importer le type de données que vous avez sélectionné, renseigner le modèle puis le télécharger.
Formats de date pour l’importation
La méthode préférée pour saisir des dates dans des fichiers importés consiste à utiliser des codes de période. Voir l’article Administration du temps pour en savoir plus sur la façon d’afficher vos codes de période existants.
Les formats hérités suivants pour les dates sont acceptés dans les colonnes Période :
- Format de date Excel : Le système trouvera la période contenant cette date à la strate de temps appropriée.
- Chaînes de texte au format MMM-AAAA : Isi votre entreprise a configuré un calendrier personnalisé, ce format ne sera pas accepté.
Mappages d’importation
Lorsque vous importez des données, on pourrait vous demander de mapper des noms de compte, des noms de niveau et les noms de dimension qui s’affichent sur la feuille de calcul sur leurs valeurs correspondantes dans Adaptive. Vous pouvez afficher et modifier tout mappage d’importation existant dont vous disposez déjà, en cliquant sur Mappages de comptes importés, Mappage de niveaux importés ou Mappages de valeurs de dimension importées sous Integration > Importer. Sur ces pages, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Saisir des mappages manuellement en cliquant sur Ajouter un mappage
- Supprimer des mappages en cliquant sur Supprimer les mappages en bas de chaque page
- Télécharger les mappages en cliquant sur Vue imprimable
- Importer une feuille de calcul de mappages à l’aide du lien Importer dans l’angle supérieur droit de chaque page.
- Affichez le format requis pour les mappages importés en cliquant sur le lien Télécharger le modèle dans la fenêtre contextuelle Importer les mappages.
Effacer les données réelles
Effacer des données d’une version Données réelles, à l’aide des paramètres spécifiés. Pour en savoir plus, voir Effacer les données réelles.
Historique d’import
Afficher l’historique des importations dans le système. L’historique affichera uniquement des importations de données standard. Vous pouvez afficher la demande d’importation de données réelles sous "Nom du fichier", le statut et tout message d’erreur sous "Action".