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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Options d’intégration NetSuite

Il existe deux manières différentes dont Adaptive Insights  s’intègre avec NetSuite:

  1. Intégration NetSuite -Basique
  2. Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations

Elles interagissent avec NetSuite de façon légèrement différente.

Pour les deux options, vous devez installer le Adaptive Insights pour NetSuite pour activer la SSO et activer l’exploration depuis Adaptive Insights  vers NetSuite.

Suivez ces instructions pour installer le Adaptive Insights pour le pack NetSuite  :

  1. Connectez-vous à NetSuite
  2. Allez à Configuration > Personnalisation > Rechercher & Installer le pack
  3. Remplacez l’emplacement par "Compte de production", saisissez l’ID de compte
  4. Rechercher le Adaptive Insights pour le pack NetSuite
  5. Installez le Adaptive Insights pour le pack NetSuite

Importe à partir de NetSuite

Si vous avez Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations utilisez uniquement le menu Adaptive Integration> Intégrations de conception pour gérer les mappages d’importation lorsque vous devez importer des données de NetSuite.

 

Ne PAS utiliser les écrans des mappages du menu Intégration > Importer   si vous avez Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations.

Accès à Adaptive depuis NetSuite

Les clients NetSuite qui ont acheté Adaptive Insights pourront se connecter Adaptive Insights de deux manières :

  • Utilisation de l’onglet NetSuite Adaptive
  • Utilisation de l’écran de connexion de Adaptive Insights pour se connecter directement

La connexion directe à Adaptive Insights  offre l’avantage de ne pas exiger un poste NetSuite  pour chaque utilisateur.

Exploration des transactions

La transaction Exploration peut être effectuée de l’une des manières suivantes :

  1. Les deux NetSuite Integration Basique et Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations permettent le drill-back remonter dans NetSuite sur les catégories standard. Cela exige que l’utilisateur dispose d’une place NetSuite.
  2. Il est également possible d’importer des transactions NetSuite dans le Module Transactions Adaptive Insights  et permettre l’exploration dans les transactions Adaptive Insights. Cela peut être réalisé par Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations et le Module Transactions Adaptive Insights . Une tâche d’intégration peut être configurée pour automatiser l’importation des transactions dans Adaptive Insights. Cette approche ne nécessite pas de places NetSuite individuelles pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin d’explorer. Si vous devez effectuer une exploration des transactions pour plus que les catégories NetSuite standards, puis importez les transactions dans Adaptive Insights et utiliser le module Transactions.

Exportations dans NetSuite

L’exportation des données de Adaptive Insights vers NetSuite peut être effectuée de la manière suivante :

  1. Utilisation de NetSuite Integration Basique
    Des mappages d’exportation doivent être créés afin de ré-exporter les données Adaptive Insights  dans NetSuite. Si vous utilisez l’option Basique pour exporter, le processus d’exportation est manuel et ne peut pas être planifié.

si vous utilisez NetSuite Integration Améliorations pour importer des données, vous devez maintenir les mappages d’importation via Integration> Intégrations de conception, et exporter les mappages via Intégration > Gérer les mappages d’exportation.

  1. Utilisation de Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations
    Vous pouvez choisir de gérer à la fois l’importation et l’exportation via Adaptive Integration avec NetSuite Améliorations. Dans ce cas, vous devrez gérer les données d’exportation via un chargeur d’exportation par script dans Adaptive Integration. Cette option permet l’automatisation du processus d’exportation et la création d’exportations planifiées. Il nécessite la mise en œuvre des scripts d’exportation via Adaptive Services professionnels et l’installation d’un agent de données sur site. Pour plus de détails, voir Configuration d’une source de données NetSuite .

Comparaison des options pour l’intégration avec NetSuite

 NetSuite Intégration -BasiqueAdaptive Integration avec Améliorations NetSuite
Nécessite l’installation du Adaptive Insights pour le pack NetSuite OUI OUI
Permet d’effectuer une exploration dans NetSuite OUI OUI
Menu utilisé pour gérer les mappages pour l’importation Intégration > Importer les mappages de compte

Intégration > Importer les mappages de niveaux

Concepteur de données Adaptive Integration >
Menu utilisé pour gérer les mappages pour l’exportation Intégration > Exporter les mappages de compte

Intégration > Mappage des niveaux d’exportation

Configurer un chargeur d’exportation par script et gérer les mappages dans Concepteur de données Adaptive Integration >
Requiert Services professionnels NON OUI
  • Pour configurer l’importation
  • Pour configurer l’exportation à l’aide d’un chargeur d’exportation par script. Cela requiert également l’installation d’un agent de données sur site.
Exporte les 6 catégories standard de NetSuite (Compte, Filiale, Département, Classe, Article, Client) OUI OUI
  • Par chargeur d’exportation par script
Autorise les importations des objets personnalisés et segments personnalisés NetSuite NON OUI
Importe les feuilles standard OUI OUI
Importation automatisée dans une feuille de planification NON OUI
Importation automatisée des transactions dans le module Transactions dans la planification NON OUI

Options de configuration de planification générale pour Integration et NetSuite

Le diagramme ci-dessous illustre l’intégration et les options NetSuite visibles pour les administrateurs dans Administration > Configuration générale. Bien que les deux sources de données de Integration NetSuite   et NetSuite Basique puissent être activées simultanément, utiliser uniquement la source de données de Integration NetSuite est recommandée car elle fournit un accès plus complet aux données NetSuite.

Les options présentées ci-dessous pour Integration et NetSuite sont fournis dans l’écran Configuration générale pour permettre aux administrateurs de l’entreprise de choisir la configuration dont ils ont besoin pour leur cas d’utilisation.

L’Intégration : Les options de <type de source de données> permettent à un administrateur de limiter les types de sources de données à créer dans l’écran Adaptive Integration Concepteur de données. Si uniquement NetSuite est activé, seules de nouvelles sources de données NetSuite  peuvent être créées dans l’écran Concepteur de données.

NetSuite Customer : L’option SSO NetSuite permet aux entreprises qui sont également des clients NetSuite de se connecter à Adaptive Insights à partir de l’interface utilisateur NetSuite .

NetSuite Customer : L’option NetSuite Basic active des menus spécifiques NetSuite disponibles dans la navigation principale de Adaptive Insights.

Diagram - Planning Administration General Setup Options for Integration and NetSuite

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