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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Configuration d’un système externe NetSuite pour l’exploration

Vous pouvez configurer un système externe et l’associer à un profil de mappage dans un chargeur de données de planification pour permettre l’exploration des données de feuilles et rapports Adaptive Insights dans NetSuite. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien d’exploration, Adaptive Insights se connecte au système et révèle les transactions sous-jacentes aux données.

L’association d’un profil de mappage avec un système externe est facultative. N’en définissez une que pour permettre l’exploration depuis Adaptive Insights vers NetSuite.

Avant de commencer

  • Autorisations requises : Intégration, Concepteur de données
  • Vérifiez que vous avez accès aux sources de données NetSuite dans votre instance.
  • Vérifiez que vous avez créé des NetSuite Informations d’identification pour l’authentification basée sur jeton
  • Lorsque vous créez une nouvelle source de données spécifiquement pour l’exploration, notez les colonnes NetSuite que vous souhaitez mapper aux données dans Adaptive Insights .
  • Uniquement des dimensions NetSuite standard (catégories) de compte, niveau, client, élément et service permettent l’exploration

Comment y parvenir

Accédez au menu de navigation Intégration > Concepteur de données

Étapes de base

  1. Créez un système externe et donnez-lui un nom.
  2. Configurez les paramètres du système externe afin que Adaptive Insights sache comment se connecter et quels comptes et/ou informations d’identification utiliser. 
  3. Configurez les mappages de dimensions externes pour identifier les dimensions du système externeAdaptive Insights dans les dimensions .
  4. Configurez des colonnes SQL de tuples si plusieurs colonnes externes sont mappées à une dimension Adaptive Insights.

Meilleure pratique : configurez un système externe pour NetSuite avant de configurer un chargeur de planification pour la source de données. Une fois que vous avez créé le système externe, vous devrez revenir à la source de données NetSuite pour terminer la configuration d’exploration.

 

ATTENTION : si vous importez des données de NetSuite et souhaitez également configurer l’exploration dans NetSuite en fonction des catégories standard Compte, Période, Filiale­, Département, Classe, Emplacement, Élément et Client, vous devez configurer les NetSuiteidentifiants internes pour chacune de ces dimensions, dans le cadre de vos étapes de mappage de colonne et de données dans le chargeur de données de planification.

Créer un nouveau système externe :

  1. Développer Systèmes externes dans le panneau de droite Bibliothèque des composants.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau système externe.
  3. Dans la boîte de dialogue Créer ... , saisissez un nom et cliquez sur Créer.

Configurer les paramètres du système externe NetSuite  :

  1. Sélectionnez le système source externe dans l’onglet Paramètres du système externe. Sélectionnez  Net­Suite, Entrer l’ID  de compte utilisé dans Net­Suite.
  2. Cliquez sur l’onglet  Dimensions externes pour afficher une liste de dimen­sions de système externe et parcourir les noms de paramètre.

Configurer les paramètres de dimension externe NetSuite

  1. Cliquez sur l’onglet Mappage de dimension externe .
  2. Double-cliquez sur une dimension de planification. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une dimension externe de mappage. Cliquez sur Appliquer.
  3. Une coche avec un statut vert indique la dimension de planification mappée sur au moins une dimension externe. Cliquez sur Enregistrer.

Mappages de dimensions externes

Les mappages de dimension externe sont utiles pour le  mappage de deux ou plusieurs dimensions d’un système externe vers une dimension de planification individuelle pour l’exploration.

  1. Pour mapper des dimensions externes supplémentaires vers une dimension de planification unique, sélectionnez un système externe listé dans la Bibliothèque des composants.
  2. Cliquez sur l’onglet  Mappage de dimension externe et double-cliquez sur une dimension de planification pour lancer l’éditeur de mappages.
  3. Dans l’éditeur de mappages, sélectionnez des dimensions externes et saisissez un délimiteur. Un délimiteur est requis lorsque plusieurs dimensions externes sont sélectionnées.
  4. La longueur des délimiteurs ne peut pas dépasser cinq caractères et les délimiteurs ne doivent correspondre à aucun caractère­utilisé dans une valeur de dimension (valeurs réelles dans les colonnes Tuple mappées, décrites plus loin). Cliquez sur Appliquer.
  5. Affichez la colonne de dimension(s) externe(s) pour vérifier si elle indique que plusieurs dimensions externes sont mappées vers une seule dimension de planification.
  6. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions, une fois les dimensions de planification mappées aux dimensions externes.

Configurer des colonnes SQL Tuple pour NetSuite

Si vous mappez plusieurs colonnes de NetSuite  en une seule dimension dans la Planification, vous devrez créer une colonne SQL Tuple dans la table de stockage que vous souhaitez présenter dans le chargeur de planification.

Si vous n’avez pas besoin des données de plusieurs colonnes NetSuite  dans la même dimension Planification, vous ne devez pas créer une colonne SQL Tuple dans la source de données.

Si vous réutilisez une source de données NetSuite  existante pour activer l’exploration et si vous insérez plusieurs  colonnes NetSuite dans une seule dimension Planification,  vous devez effectuer à nouveau ce mappage à l’aide des colonnes SQL Tuple. Reconfigurez vos chargeurs pour vous assurer que la tâche d’intégration puisse être valide. Effectuez ces types de modifications dans un environnement de test et de valider les modifications avant d’implémenter ces dernières sur un système de production.

Toutes les étapes suivantes doivent être exécutées pour configurer la colonne SQL Tuple pour l’exploration. Ces étapes sont requises uniquement si vous devez importer des données de plusieurs colonnesNet­Suite colonnes dans une seule dimension de planification.

Afin que Adaptive Insights puisse analyser les différents éléments de données dans les catégories NetSuite sources, vous devrez spécifier quelles colonnes source NetSuite combiner pour former une seule co­lonne avant d’importer ces données dans la planification.

L’ordre dans lequel les différentes NetSuite colonnes sont combinées et le délimiteur spécifié doivent être identiques aux différents mappages de colonnes spécifiés dans le système externe NetSuite.

En indiquant les colonnes NetSuite constituantes et les catégories NetSuite  sous­jacentes, Adaptive Insightsconstruit des URL d’exploration dans la feuille Planification.

Avant de créer une colonne SQL Tuple, vérifiez que vous avez configuré le mappage de colonne multiple à l’unité dans le système externe NetSuite.

  1. Sélectionnez votre source de données NetSuite  dans la Bibliothèque des composants.
  2. Sélectionnez la table que vous souhaitez explorer dans le panneau de gauche Composants de données.
  3. La table est affichée dans la zone de stockage. Développez le dossier Colonne personnalisée dans les Composants de données.
  4. Glissez et déposez une colonne SQL de tuple dans la zone de stockage. Cette colonne est disponible lorsqu’ au moins un mappage de tuple est défini dans un système externe.
  5. Ajoutez un nom, sélectionnez un système externe précédemment configuré et la dimension Planification correspondant au mappage de dimension externe effectué à la section précédente.
  6. Sélectionnez l’onglet Mappages.
  7. Pour chacune des dimensions externes, mappez la colonne de table correspondante.
  8. Sélectionnez  Appliquer
  9. Sélectionnez  Enregistrer dans le panneau Actions.
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