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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer un chargeur de données de planification

Integration  utilise le chargeur des données de planification pour charger les données dans Adaptive Insights.

Avant de commencer

Le chargeur de données de planification nécessite des données de stockage à partir d’une importationd’une source de données existante. Notez la source de données que vous souhaitez utiliser.

Étapes de base

  1. Saisissez les paramètres de source de données.
  2. Sélectionnez un profil de mappage.
  3. Configurer le mappage de colonnes.
  4. Configurer le mappage des données.
  5. Créer des règles métiers.
  6. Exécutez ou programmez le chargeur.

Comment y parvenir

Compass.png Aller à nav menu navicon.gif > Intégration >Intégrations de conception

Saisissez les Paramètres de la source de données

Les paramètres de source de données vous permettent de choisir la table source, de sélectionner les paramètres de période, de sélectionner la manière dont les données réelles   s’effacent et de sélectionner la façon de mapper les comptes, niveaux et dimensions automatiquement.

Bonne pratique : Enregistrez fréquemment lorsque vous créez et modifiez votre chargeur. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions. Pour supprimer les modifications non enregistrées, sélectionnez Fermer, puis  Non.

!AI4P_default_planning_loader_fields.png 

  1. Sélectionnez  Créer un nouveau chargeur dans la section Chargeurs de la Bibliothèque de composants.

  2. Sélectionnez Chargeur de données de planification comme type de chargeur. Saisissez un nom de chargeur.

  3. Sélectionnez Créer.
    La zone centrale de l’écran affiche les paramètres de votre nouveau chargeur’ainsi que d’autres ­informations, comme illustré ci-dessous.

  4. Saisissez les informations générales de propriétés  du chargeur de propriétés :
  • Table de la source : Sélectionnez la table de la source dans la liste déroulante. Les tables de la source sur la liste correspondent à toutes les tables disponibles dans la zone de stockage pour cet utilisateur.
  • Type d’importation : sélectionnez un type d’importation dans la liste déroulante. Vos options sont :
    • Données réelles : Vous permet de charger des données dans la version de données réelles de Adaptive Insights.
    • Plan : vous permet de charger des données dans toute version de planification ou version définie dans Adaptive Insights. (Ce type d’importation n’est pas disponible pour une instance propre à Consolidation.)
  • Transactions : Vous permet de charger des données dans le module Transactions dans Adaptive Insights. S’il existe plusieurs tables de transaction dans Adaptive Insights, vous pouvez sélectionner la transaction appropriée dans la liste déroulante. (Cette option n’est pas disponible si vous n’avez pas acheté­le module Transactions pour votre instance).
  • Paramètre de version : permet à l’utilisateur d’exécuter ce chargeur pour sélectionner une version vers laquelle l’importation doit être effectuée. Effectuez la sélection à partir des paramètres de version que vous avez précédemment définis. (Pour obtenir des informations sur la façon de créer un paramètre de version, voir Création d’un paramètre de version.) Les paramètres visibles dans la liste déroulante sont déterminés­par la valeur que vous avez sélectionnée dans Type d’importation. Vous pouvez utiliser les paramètres  de version dans plusieurs chargeurs.
  • Importer dans la feuille : spécifier la feuille de planification dans laquelle les données doivent être chargées. Sélectionnez Stan­dard pour charger les données dans les comptes standard (comptes de grand livre, personnalisés ou d’hypothèse) ou cochez la case d’option en dessous pour sélectionner un modèle ou une feuille cube dans la liste déroulante.

Chaque fois que vous modifiez la sélection de feuille dans un chargeur existant, l’intégration  affiche une boîte de dialogue avec une alerte indiquant que les mappages de colonne et de membres seront affectés par cette action. Si vous cliquez sur OK, l’intégration  supprime tous les mappages de colonne et de données du chargeur. Vous devez alors créer des mappages pour le chargeur, correspondant à la nouvelle feuille.

  • Faire apparaître les nouvelles données réelles : cette option est visible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, la date des Valeurs terminées jusqu’à de la version de valeurs­réelles est définie sur le dernier mois des données trouvées dans l’importation, permettant aux données importées de se substituer aux données du plan dans les versions de plan. Cette option est également disponible comme paramètre, permettant à l’utilisateur d’exécuter la tâche d’intégration pour ignorer ce paramètre. Selon la période à importer et la date actuelle­définie sur la version de données réelles, la date "renseignée­peut" être reculée, par l’importation.
  • Remplacer les données existantes dans la feuille : cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une feuille modélisée dans la liste déroulante. Si cette case est cochée, toutes les données existantes pour la feuille dans la version sélectionnée sont effacées et remplacées par de nouvelles données dans le chargeur. Si cette case n’est pas cochée, les données à charger sont ajoutées sur la feuille de modèle. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être­ignoré lors de l’exécution.)
  • Supprimer les transactions existantes : cette option est disponible uniquement lorsque Importer type est défini sur Transactions. Si cette case est cochée, toutes les transactions existantes associées au paramètre Période sont supprimées. Laissez cette case cochée à moins qu’il n’existe une raison spécifique de la décocher. Si vous réimportez des données pour une période donnée, et qu’elle n’est pas cochée, vous vous retrouvez avec des enregistrements de transaction en double.
  • Niveau de journal : sélectionnez un niveau de journal dans la liste déroulante pour spécifier les détails de la journalisation pour ce chargeur. Les journaux sont effacés automatiquement après une semaine. Si vous avez besoin de journaux pour le débogage, téléchargez-les.
    • Erreur : Consigne uniquement les erreurs graves.
    • Info : Consigne toutes les informations de base, telles que la date à laquelle le chargeur a été mis à jour.
    • Verbeux :  fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l’audit, car il peut produire plus d’informations de journal que nécessaire, pour une utilisation normale.)
  1. Saisissez les informations relatives aux paramètres de période du chargeur’par défaut :
  • Paramètre de période : vous pouvez spécifier la plage de périodes pendant laquelle des données doivent être chargées dans Adaptive Insights. Voir  la section  Création d’un paramètre de période  qui suit pour savoir comment créer un paramètre de période. Vous pouvez utiliser les paramètres de période dans plus d’un chargeur.
  • Date de début : ce champ en mode affichage uniquement indique la période de début sélectionnée dans le paramètre de période.
  • Date de fin : ce champ en mode affichage uniquement indique la période de fin sélectionnée dans le paramètre de période.

  • Strate de temps : Ce champ en mode affichage uniquement indique la strate de temps en fonction des données sélectionnées­dans le champ Type d’importation . Si le type d’importation correspond à Données réelles ou Plan, la strate de temps est définie sur la plus petite strate de temps disponible de la feuille que vous importez dans. Si le type d’importation correspond à Transactions, la strate de temps est définie sur “Jour.” 

  • Colonne Période : cette option n’est pas disponible lorsque Type d’importation est défini sur Transactions­. Cette liste déroulante affiche toutes les colonnes de type Date ou Date et heure, disponibles dans la table source sélectionnée dans Date et heure, disponibles dans la tale source sélectionnée dans le champ Table source . (Si une seule colonne répond à ces critères, la valeur de ce champ par défaut correspond à la colonne.) Cette colonne contrôle le mappage des données de période de la table de stockage vers la  période définie dans Adaptive Insights (Vous devez aligner les valeurs de données dans les valeurs de stockage, aux péri­odes dans Adaptive Insights.)

  • Date de publication : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Transactions­. Il s’agit de la colonne de stockage contenant les valeurs Date ou DateHeure pour la date de comptabilisation (la date à utiliser pour identifier et trouver les trans­actions lors de l’exploration) pour que les transactions soient soumises à Adaptive Insights. Les valeurs Date ou DateHeure pour la date de comptabilisation (la date à utiliser pour identifier et trouver les trans­actions lors de l’exploration) pour que les transactions soient soumises à Adaptive Insights.

  1. Saisissez les paramètres de suppression de données réelles.

    Lorsque vous définissez une importation de données réelles, vous pouvez supprimer des comptes du grand livre, des comptes personnalisés et/ou des notes de cellule avant que le chargeur de planification charge les données dans la Planification/Consolidation. Si vous définissez une importation de données réelles dans une feuille cube, vous pouvez également supprimer des comptes cube.

    Ces options sont disponibles lorsque vous’définissez le chargeur de planification et également lorsqu’une tâche contenant ce chargeur de planification est exécutée. Si une tâche comporte plusieurs chargeurs de planification, chacune des options de suppression est disponible pour chaque chargeur inclus. Les options sont marquées avec le nom du chargeur pour pouvoir identifier la source de l’option de suppression.

Vous devez disposer de l’autorisation « Effacer les données réelles » activée dans Adaptive Insights pour ces fonctions.

  • Comptes du grand livre : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données du grand livre sont supprimées, les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes du grand livre sont supprimées, les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées (et des comptes cube si Importer dans la feuille est défini sur Cube Dépenses).

  • Comptes personnalisés : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes personnalisés sont supprimées, les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes personnalisées sont supprimées, les données des comptes du grand livre et des notes de cellule restent inchangées (et des comptes cube si Importer dans la feuilleest défini sur Cube Dépenses).

  • Comptes cube : cette option est uniquement disponible lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles et Données réelles et Importer dans la feuille est défini sur Cube Dépenses. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes cube sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes cube sont supprimées, les données des comptes du grand livre, des comptes personnalisés et des notes de cellule, restent inchangées.

  • Notes de cellule : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données de notes de cellule sont supprimées, les données des comptes du grand livre et des comptes personnalisés restent inchangées. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des notes de cellule sont supprimées, les données des comptes du grand livre et des comptes personnalisés restent inchangées (et des comptes cube si Importer dans la feuille est défini sur Cube Dépenses). Création d’un paramètre de version

Vous devez utiliser un paramètre de version pour spécifier lors de l’exécution, la version dans laquelle les données doivent être chargées. Vous aurez ainsi plus de flexibilité lors de la configuration d’un chargeur de données de planification, le paramètre de version vous permettant ­de sélectionner une version autre que la version par défaut, lors de l’exécution.

Vous devez uniquement créer un paramètre de version une fois pour un chargeur. Les utilisateurs ayant accès au chargeur peuvent sélectionner une valeur pour le paramètre, en sélectionnant une version disponible dans l’arborescence de version qui s’affiche lors de l’exécution du chargeur. (L’arborescence de version que vous pouvez sélectionner dépend du type de paramètre). Seules les versions autorisant l’importation de données par l’utilisateur exécutant le chargeur peuvent être sélectionnées lors de l’exécution.

Création d’un paramètre de version de données réelles

Vous pouvez configurer des paramètres de version de données réelles ou de type de plan. Les différents types spécifient­l’endroit où vous souhaitez charger les données.

Pour créer un paramètre de version de données réelles, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Éditer les paramètres sous le menu déroulant Paramètres de version (présenté précédemment). L’éditeur de paramètres s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_editor.png
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche. Si vous souhaitez partager le paramètre entre des utilisateurs ou des chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit disponible uniquement pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.

  3. Cliquez sur Ajouter. Un menu contextuel s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_selecting_options.png
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Version de données réelles. La boîte de dialogue Paramètre de données réelles s’affiche, comme indiqué sous la boîte de dialogue Paramètre de données réelles, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_actuals_selection.png
  5. Saisissez les informations relatives aux paramètres de données réelles :

  • Nom : Saisissez le nom du paramètre. Le nom saisi ici correspond à l’étiquette indiquée par le chargeur de planification et les tâches associées lors de l’exécution.

  • Version de données réelles : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.

Pour les consolidations, sélectionnez les sous-versions de données réelles utilisées par défaut. Pour la planification, une seule version de données réelles est définie, correspondant à la seule sélection disponible dans cette boîte de dialogue.

  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.

  2. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Éditeur de paramètres. Le paramètre­de version de données réelles que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d’un paramètre de version de plan

Le processus de configuration d’un paramètre de version de plan est identique au processus de création d’un paramètre­de version de données réelles.

Pour créer un paramètre de version de plan, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Éditer les paramètres sous le menu déroulant Paramètres de version (présenté précédemment). L’éditeur de paramètres s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_editor00118.png
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche. Si vous souhaitez partager le paramètre entre des utilisateurs ou des chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit disponible uniquement pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.

  3. Cliquez sur Ajouter. Un menu contextuel s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_selecting_options00119.png
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Version de plan. La boîte de dialogue Paramètre de plan s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_defining_plan.png
  5. Saisissez les informations relatives au paramètre de version :

  • Nom : Saisissez le nom du paramètre. Le nom saisi ici correspond à l’étiquette indiquée par le chargeur de planification et les tâches associées lors de l’exécution.

  • Version de plan : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.

  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.

  2. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Éditeur de paramètres. Le paramètre­de version de plan que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d’un paramètre de période

Le paramètre de période spécifie la plage de périodes pendant laquelle des données seront chargées dans Adaptive Insights. Vous pouvez ignorer les périodes affectées lors de l’exécution. Vous pouvez sélectionner une seule période ou définir des périodes de début et de fin dynamiques ou fixes. Lorsqu’une tâche planifiée s’exécute, elle utilise ces paramètres pour décider quelles périodes importer. Les dates dynamiques s’ajustent automatiquement au fil des mois.

Période dynamique

Une période dynamique permet de configurer un décalage de la période actuelle dans le  calendrier de planification configuré.

plannnigLoaderDynamicPeriodOffsetEnd.png

Décalage : Nombre positif représentant le nombre de strates de temps à décaler à partir de la date actuelle. 

Sélecteur de strates de temps : Liste déroulante de strates de temps configurées dans le calendrier de planification (mois, trimestres, semaines, années, etc.).

Sens : Sens du décalage, vers l’avant ou vers l’arrière, à partir de la période actuelle.

Période fixe

Une période fixe permet de sélectionner n’importe quelle valeur figurant dans le calendrier’de planification, en parcourant la hiérarchie temporelle.

Pour créer un paramètre de période, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Éditer les paramètres sous le menu déroulant Paramètres de période (présenté précédemment). L’éditeur de paramètres s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_period_parameters_screen.png
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche. Si vous souhaitez partager le paramètre entre des utilisateurs ou des chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit disponible uniquement pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.

  3. Cliquez sur Ajouter. Un menu contextuel s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_period_parameters_selecting_options.png
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Plage de période. La boîte de dialogue Paramètre de période s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_period_parameters_defining.png
  5. Saisissez les informations relatives au paramètre de plage de période :

  • Période unique : cochez cette case si vous souhaitez spécifier une période unique pour la plage de dates. 
  • Période de début : 
    • Sélectionnez Dynamique pour sélectionner une date dynamique pour la période de début, par exemple le trimestre, le mois, l’année précédent(e) ou autre strate (si vous utilisez un calendrier personnalisé), disponible dans le calendrier de planification.
      • Saisissez un entier de valeur de décalage et sélectionnez vers l’avant ou vers l’arrière. Utilisez 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
    • Sélectionnez Fixe pour spécifier toute période de votre structure temporelle dans la Planification.
      La date définie pour votre sélection s’affiche sous les menus déroulants.
  • Période de fin : 
    • Sélectionnez Dynamique pour définir une date dynamique pour la période de fin, par exemple le trimestre, le mois, l’année précédent(e) ou autre strate (si vous utilisez un calendrier personnalisé), disponible dans le calendrier de planification.
      • Saisissez un entier de valeur de décalage et sélectionnez vers l’avant ou vers l’arrière. Utilisez 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
    • Sélectionnez Fixe pour spécifier toute période de votre structure temporelle dans la Planification.
      La date définie pour votre sélection s’affiche sous les menus déroulants.
  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
  2. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Éditeur de paramètres. Le paramètre de plage de­période que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètre de période.

Exemple de période dynamique

Supposons que le mois actuel soit avril pour la capture d’écran ci-dessous : 

La période de début serait fixée au 1er mars, la première date du mois précédent. La période de fin serait fixée au 1er mai, la première date du mois suivant.

Exemple de période fixe

La capture d’écran ci-dessous indique une période de début fixe au 1er novembre 2016 et une période de fin fixe au 31 mars 2017. Ces deux valeurs ont été directement sélectionnées dans le calendrier configuré de planification.

Mappage automatique

Vous pouvez sélectionner des options de mappage automatique pour mapper automatiquement les nouveaux éléments de données détectés au moment de l’exécution du chargeur. Le mappage automatique peut remplacer les étapes manuelles que vous effectuez dans l’onglet Mappage des données pour :

  • Comptes
  • Niveaux
  • Dimensions

les chargeurs existants et tous les nouveaux chargeurs que vous créez ne mappant pas automatiquement par défaut.

Si votre mappage de données n’inclut pas une sélection pour Nom complet de la source, vous pouvez automatiser l’opération :

  • Comptes par nom de compte ou code de compte
  • Niveaux par ID source
  • Dimensions par ID source

Auto Mapping - No Data Mapping Selections

Si votre mappage de données inclut une sélection pour la colonne Nom complet de la source, vous pouvez automatiser :

  • Comptes par ID source au nom du compte
  • Comptes par ID source au code de compte
  • Comptes par nom complet de la source au nom du compte
  • Comptes par nom complet de la source au code de compte
  • Niveaux par ID source
  • Niveaux par nom complet de la source
  • Dimensions par ID source
  • Dimensions par nom complet de la source

Auto Mapping - Data Mapping Selections

Si le chargeur rencontre des éléments de données qu’il ne peut pas automatiser, le chargeur rencontre une erreur.

Sélectionner un profil de mappage

Il vous faudra charger des données avec des informations identiques, relatives à la valeur de compte/dimension à partir de systèmes­distincts GL/ERP/CRM avec comme exigence que des membres­ de même nom, en ce qui concerne la source, fassent partie de plusieurs mappages. Ces résultats concernant des membres sources de même nom étant chargés sur différentes feuilles.

Les utilisateurs doivent définir un profil lié avant d’exécuter tout mappage de colonne.

Pour  utiliser le profil par défaut vous devez explicitement fournir un lien vers lui, même s’il s’agit du seul profil disponible.

Les mappages créés dans un chargeur de planification par défaut, ont tous des mappages dans un ensemble de mappage par défaut, global : tous les mappages créés figurent dans un ensemble unifié de mappages, avec un comportement identique à celui dans Adaptive Insights, où il ne peut y avoir deux mappages diffé­rents avec le même nom de membre source.

Vous pouvez enregistrer des mappages de valeur compte/niveau/dimension pour vos chargeurs de planification dans un nouveau profil de mappage pour chaque chargeur et leur affecter un nom. Lorsque vous créez un chargeur, vous pouvez joindre le profil par défaut ou le nouveau profil de mappage. Ce processus est utile si vous créez un nombre important de chargeurs de planification : par exemple, si vous extrayez des informations de plusieurs systèmes différents, par exemple Workday,  NetSuite, et Salesforce ou si vous avez plusieurs filiales, vous pouvez utiliser des profils de mappage pour créer facilement un nombre important de mappages. S’il existe plusieurs chargeurs de planification dans la même instance Integration, les chargeurs peuvent être reliés au profil de mappage par défaut ou à un profil de mappage différent.

La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’utiliser cette fonctionnalité. Le mappage de profil par défaut est approprié. Si vous ne pensez pas’devoir utiliser ce processus, vous ne devez probablement pas’l’utiliser.

Comprendre les profils de mappage

Supposez que les membres côté source et planification soient les suivants :

Source1 :

  • Cpte1

  • Cpte2

Source2 :

  • Cpte1

  • Cpte3

Planification :

  • Cpte10

  • Cpte11

  • Cpte12

Vous pouvez créer les mappages suivants :

  • Chargeur 1 : Profil 1 : Cpte1 <-> Cpte10

  • Chargeur 2 : Profil 2 : Cpte1 <-> Cpte11

Utilisation de profils de mappage

Vous pouvez relier le profil de mappage à un chargeur de planification dans le cadre du processus de création de chargeur.

Pour utiliser un profil de mappage, suivez ces étapes :

  1. Une fois les paramètres de source de données complétés, cliquez sur l’onglet Profil. L’onglet Profils s’affiche, comme indiqué 

  1. Sélectionnez le profil de mappage que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez créer un profil de mappage en cliquant sur Nouveau en bas de l’écran. Saisissez ensuite le nom du nouveau profil de mappage et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cloner un profil­à partir d’un profil de mappage existant. Le clonage permet de copier tous les mappages d’un profil­existant dans un nouveau profil cloné. Ce processus est utile si vous souhaitez hériter de mappages d’un profil existant puis apporter des modifications à certains de ces mappages, sans que cela affecte le profil d’origine. Pour cloner un profil, cliquez sur le bouton Cloner puis spécifiez le profil d’origine et le nom du nouveau profil.

Voici quelques conseils pour l’utilisation de profils de mappage avec des chargeurs de planification :

  • Lorsqu’un chargeur est créé, le profil par défaut lui est affecté tant que vous ne spécifiez pas un autre profil dans l’onglet Profil.

  • Lorsque vous créez un profil, il est initialement vide. Les mappages issus du profil par défaut ne sont pas copiés. Si vous devez dupliquer des mappages, vous devez utiliser la fonctionnalité Cloner.

  • Si pour le profil lié vous remplacez un profil nommé par le profil par défaut, seuls les nouveaux mappages sont insérés. En outre, Integration n’effectue pas de contrôle de conflits. Cependant­, si le profil par défaut n’a pas de valeur de stockage existante dans les colonnes de stockage mappées dans ce chargeur, ces valeurs de stockage sont insérées au profil par défaut lorsque vous cliquez sur l’onglet Mappage de données, comme valeurs non mappées.

Systèmes externes

Vous pouvez configurer un système externe et l’associer à un profil de mappage pour permettre l’exploration des données de feuille et de rapport  Adaptive Insights. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien d’exploration, Adaptive Insights se connecte au système externe et révèle les transactions sous-jacentes aux données. 

L’association d’un profil à un système externe reste facultative et doit être configurée uniquement pour activer l’exploration dans Workday ou NetSuite  dans Adaptive Insights.

N’associez pas de profil à un système externe si vous n’avez pas l’intention d’utiliser l’exploration dans Adaptive Insights.

Étapes de base pour créer un système externe
  • Créez un système externe et donnez-lui un nom.
  • Configurez les paramètres du système externe afin que Adaptive Insights sache où se connecter et quels comptes ou informations d’identification utiliser.  
  • Configurez les mappages de dimensions externes pour identifier les dimensions du système externe  dans les dimensions Adaptive Insights.
  • Configurez des colonnes SQL de tuples si plusieurs colonnes externes sont mappées à une dimension Adaptive Insights
Configurer un système externe Workday

Suivez les étapes décrites ici.

Configurer un Système externe NetSuite 

Suivez les étapes décrites ici

Configurer le mappage de colonnes

Après avoir lié un profil dans  l'onglet Profils, vous devez mapper les colonnes de sto­ckage à des colonnes dans Adaptive Insights.

Vous ne pouvez pas mapper une colonne tant qu’elle n’est pas liée à un profil.

Pour mapper des colonnes de stockage aux colonnes Adaptive Planning :

L’écran Mappage de colonne comporte quatre colonnes. Vous pouvez terminer l’intégralité du processus de­mappage avec simplement la colonne ID source. La seule exigence est que cette colonne Id source doit contenir­des valeurs uniques de la source de données. Dans le cas où les informations de la colonne ID source ne sont pas faciles à comprendre ou si le contexte permettant de savoir ce que représente l’identifiant doit être précisé, vous pouvez inclure une colonne facultative du nom complet source pour faciliter le mappage des valeurs source. Si vous utilisez la colonne du nom complet source dans le mappage, ses valeurs­sont utilisées dans l’IU de mappage de membre ; sinon les valeurs de la colonne ID source sont utilisées.

  1. Cliquez sur l’en-tête Mappage de colonne . L’écran Mappage de colonne s’affiche :

    !AI4P_column_main_screen.png
  • Statut : indique si une colonne spécifique Planification est mappée.

  • Planification : affiche toutes les colonnes Planification disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planification comprend un ensemble de colonnes obligatoires Planification, suivies de toutes les autres dimensions définies dans le modèle. Vous n’avez pas besoin de mapper toutes les dimensions dans les colonnes Planification. Mappez uniquement celles que vous souhaitez importer. Les colonnes non mappées n’importent rien lorsque le chargeur charge. Les colonnes obligatoires Planification sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne de valeur (étiquetée “Valeur de version de données réelles” si le type d’importation correspond à Données réelles ou “Valeur de version de plan” si le type d’importation correspond à Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne obligatoire spécifiée sur une feuille particulière. Les colonnes facultatives­comprennent toute autre colonne Planification sur la feuille (généralement toutes les dimensions personnalisées). Données réelles ou “Valeur de version de plan” si le type d’importation correspond au Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne obligatoire spécifiée sur une feuille particulière. Les colonnes facultatives­comprennent toute autre colonne Planification sur la feuille (généralement toutes les dimensions personnalisées).

  • Colonne ID source : affiche toutes les colonnes dans la table de stockage, sélectionnée dans les paramètres de source de données (présenté précédemment).

  • Colonne Nom complet source : affiche les noms complets facultatifs pour simplifier le processus de mappage.

  1. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur la flèche vers le bas. Une liste des colonnes que vous pouvez mapper s’affiche dans la liste déroulante :

    !AI4P_column_mapping_columns.png
  2. Au fur et à mesure que vous mappez les colonnes, l’indicateur de statut passe du rouge au vert. Vous n’avez pas besoin de mapper toutes les dimensions. Mappez uniquement celles que vous avez besoin d’importer. Les colonnes non mappées ne seront pas importées. Exemples de plusieurs colonnes de planification mappées :

!AI4P_columns_mapped.png

Si beaucoup de colonnes Planification doivent être mappées, vous pouvez utiliser le filtre Afficher en haut à gauche de l’écran. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

  • Tout : affiche toutes les colonnes Planification.

  • Requis : affiche toutes les colonnes requises Planification.

  • Non mappé : affiche toutes les colonnes non mappées Planification.

  • Mappé : affiche toutes les colonnes mappées Planification.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes de stockage. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer la recherche et cliquez sur la loupe. Toute colonne de mappage correspondant au critère­de recherche s’affiche dans la colonne de stockage.

Lorsque vous voyez des points d’exclamation rouges pour  les colonnes Planification non obligatoires dans le mappage des colonnes, ils n’indiquent pas d’erreur. Les points d’exclamation rouges signifient simplement que vous n’avez pas fourni de mappage et que rien ne sera importé pour ces colonnes Planification lorsque vous exécuterez le chargeur.

Configurer le mappage des données

Après avoir configuré les paramètres du chargeur et mapper les colonnes de stockage aux colonnes de planification, mappez les comptes, les niveaux et les membres de dimension dans ces colonnes aux membres de la colonne de planification correspondante dans Adaptive Insights. L’aperçu du mappage des données récapitule les membres de stockage mappés, non mappés et non valides, et affiche un numéro pour chacun d’eux. Sélectionnez un numéro pour naviguer sur la page de mappage des données pour cette catégorie et le statut du mappage.

Planning Data Loader - Data Mapping Overview

Une fois que vous avez accédé à la page de mappage de compte, au mappage de niveaux ou au mappage de dimensions   dans l’onglet Mappage des données, vous pouvez voir le statut de mappage pour chaque membre de cette catégorie.

Planning Data Loader - Data Mapping - Level Mapping

Mappez tous les comptes, niveaux et dimensions, ou créez des règles métiers explicites pour filtrer les enregistrements contenant des valeurs non mappées. Si un chargeur rencontre une valeur non mappée lors de l’importation finale, le chargeur renvoie une erreur de statut échoué. 

 Exigences relatives au mappage des données et à l’exploration dans NetSuite

Si vous importez des données à partir de NetSuite et souhaitez configurer l'exploration dans NetSuite en fonction des catégories standard de compte, période, filiale, ser­vice, classe, emplacement, article et client de NetSuite, vous devez configurer les identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions dans le cadre de vos étapes de mappage des colonnes et des données.

Statut du mappage des données

Chaque membre d’une catégorie de mappage de données de compte, niveau ou de dimension obtient l’un des statuts suivants :

  • Mapped Mappé :  Les membres de stockage qui sont mappés à un membre de planification dans Adaptive Insights.
  • Not Mapped Non mappé : Les membres de stockage qui ne sont pas mappés à un membre de planification dans Adaptive Insights.
  • Invalid Mapping Non valide : Les membres de stockage qui ont été mappés à un moment donné à un membre de la planification, mais ce membre de planification a été supprimé dans Adaptive Insights.

Mapper les membres des colonnes de stockage Compte, Niveau et Dimension

Vous pouvez mapper des membres de compte, de niveau ou de dimension individuels dans les colonnes de stockage aux membres de planification correspondants dans Adaptive Insights.

  1. Sélectionnez Mappage des données.
  2. Sélectionnez un numéro lié sur la page Aperçu du mappage de données ou sélectionnez le lien catégorie pour mappage de compte, mappage de niveaux, ou mappage de dimensions.
  3. Sélectionnez un statut de mappage dans la liste déroulante Afficher. Afficher affiche tous les mappages par défaut.
  4. (Facultatif) Saisissez un terme dans Rechercher pour filtrer les résultats de votre sélection d’affichage de l’étape précédente.
  5. Sélectionnez une valeur de planification pour une valeur de stockage en naviguant ou en recherchant la vue hiérarchique de Adaptive Insights.
  6. Sélectionnez Appliquer.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Créer un nouveau mappage de données

Vous pouvez créer un mappage en prévision d’une nouvelle importation de données contenant de nouveaux membres de stockage. Un nouveau mappage est utile pour des exécutions de chargeur planifiées, lorsque vous savez qu’une valeur de membre spécifique s’affichera dans une importation ultérieure. L’exécution d’un nouveau mappage empêche le chargeur d’échouer en raison d’une valeur non mappée ou non valide.

  1. Allez sur la page Mappage de compte, Mappage de niveaux, ou Mappage de dimensions dans Mappage des données.
  2. Sélectionnez l’icône engrenage datamappingssettingsicon.png pour les paramètres de mappage.
  3. Sélectionnez Nouveau compte, Niveau, ou Mappage des dimensions.
  4. Saisissez une valeur de stockage exactement comme vous souhaiter la voir apparaître dans votre importation future. Pour un nouveau mappage de compte, saisissez également la valeur d’affichage de stockage pour le compte.
  5. Sélectionnez une valeur de planification à mapper à la valeur de stockage que vous avez sélectionnée à l’étape précédente.
  6. Sélectionnez Appliquer.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Télécharger les mappages de données

Vous pouvez télécharger un modèle de mappage pour télécharger des mappages pour les mappages de données de compte, les mappages de données de niveau ou les mappages de données de dimension.

  1. Allez sur la page Mappage de compte, Mappage de niveaux, ou Mappage de dimensions dans Mappage des données.
  2. Sélectionnez l’icône engrenage datamappingssettingsicon.png pour les paramètres de mappage.
  3. Sélectionnez Charger les mappages.
  4. Sélectionnez Télécharger le modèle dans la boîte de dialogue Charger les mappages.
  5. Ouvrez le fichier Excel du modèle téléchargé et suivez les instructions dans le premier onglet de la feuille pour remplir le deuxième onglet de la feuille  avec vos mappages. Enregistrez le modèle.
  6. Sélectionner Parcourir et localisez votre fichier modèle Excel modifié sur votre ordinateur local.
  7. Sélectionnez Importer.
  8. Sélectionnez Appliquer.
  9. Sélectionnez Enregistrer.

Télécharger des mappages de données pour des modifications groupées

Vous pouvez télécharger des mappages en modification en bloc et les télécharger. Utilisez un fichier de mappages téléchargé pour remplir un fichier de modèle téléchargé. Pour les mappages de données de compte, les mappages de données de niveau ou les mappages de données de dimension, vous pouvez télécharger :

  • Tous les mappages
  • Mappé uniquement
  • Démappé uniquement
  • Non valide uniquement
  1. Allez sur la page Mappage de compte, Mappage de niveaux, ou Mappage de dimensions dans Mappage des données.
  2. Sélectionnez l’icône engrenage datamappingssettingsicon.png pour les paramètres de mappage.
  3. Sélectionnez Télécharger les mappages.
  4. Sélectionnez un filtre de téléchargement et attendez que le système prépare votre téléchargement et activez le bouton Télécharger.
  5. Sélectionnez Télécharger.
  6. Sélectionnez à nouveau l’icône engrenage et sélectionnez Importer les mappages.
  7. Sélectionner Télécharger le modèle pour avoir maintenant deux fichiers téléchargés : le fichier de mappages téléchargé et un fichier de modèle téléchargé.

Modifier les mappages téléchargés et coller dans un fichier de modèle Excel 

  1. Ouvrez le fichier Excel des mappages téléchargé et effectuez toutes vos modifications.
  2. Copiez tout le contenu de ce fichier.
  3. Collez le contenu dans la feuille deux du fichier Excel du modèle téléchargé.
  4. Enregistrez votre  fichier de modèle Excel rempli.

Téléchargez le fichier de modèle Excel rempli

  1. Sélectionnez l’icône engrenage datamappingssettingsicon.png et sélectionnez Charger les mappages sur la page Mappage des données du chargeur de données de planification pour les comptes, niveaux ou dimensions.
  2. Sélectionnez Parcourir et sélectionnez votre fichier de modèle Excel modifié.
  3. Sélectionnez Importer.
  4. Sélectionnez Appliquer
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Auto-mapper, démapper et supprimer des mappages de données

Auto-mappage Mappages de données

Vous pouvez auto-mapper des membres de stockage aux membres de la planification. Le système recherche les membres de la planification qui correspondent aux membres de stockage par nom. Pour les comptes, le système met en correspondance  par code de compte ou nom de compte. L’auto-mappage tente de mapper les mappages non mappés ou non valides. Lorsqu’une correspondance exacte se produit, les membres de stockage  mappent automatiquement.

  1. Sélectionnez les membres à automapper en sélectionnant les cases à cocher sur les lignes des membres.
  2. Sélectionner Auto-mappage.
  3. Sélectionner Auto-mappage sélectionné.

Auto-mappez tous les membres non mappés en sélectionnant Tout auto-mapper.

Pour les comptes, vous pouvez sélectionner l’auto-mappage par colonne ID source ou par colonne Nom d’affichage de la source. Pour les deux, vous pouvez auto-mapper par  code de compte ou nom de compte.

Les membres de dimension personnalisée auto-mappent toujours en utilisant les noms des membres de dimen­sion. Vous ne verrez pas de boîte de dialogue Auto-mapper lorsque vous auto-mappez les membres de dimension.

Démapper les  mappages de données

Démapper un ou plusieurs mappages en sélectionnant Démapper puis en sélectionnant Démapper sélectionné. Le démappage déconnecte le mappage entre les membres de planification et de stockage. Vous pouvez déconnecter tous les mappages en une seule fois en sélectionnant Tout démapper.

Supprimer les mappages de données

Vous pouvez supprimer un mappage et ses informations de membre en sélectionnant Supprimer puis Supprimer sélectionné. La suppression supprime complètement les informations des membres, afin que vous puissiez recommencer avec une autre importation de table de stockage. Sélectionnez Supprimer tout pour supprimer tous les membres et leurs informations.

Vous ne pouvez récupérer aucune information d’un mappage supprimé.

Restrictions sur l’importation des mappages de données de membres

Comptes

  • Les comptes de groupe, les comptes parents (cumuls), les comptes système et les comptes de mesures ne peuvent pas mapper.
  • Vous pouvez importer vers une feuille modélisée, mais vous ne pouvez pas importer vers des comptes modélisés car ils sont axés sur les formules et en lecture seule.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l’importation standard pour importer des données vers des comptes de grand livre ou personnalisés, saisies dans des feuilles cube. Vous devez utiliser une importation de feuille cube pour les feuilles cube où les comptes personnalisés apparaissent.

Niveaux

  • Les utilisateurs disposant d’une autorisation Capacités d’importation peuvent importer des données dans tous les niveaux, indépendamment de la propriété / accès du/au niveau.
  • Les niveaux liés ne peuvent pas mapper et ne peuvent pas importer de données.
  • Les feuilles cube et modélisées affichent la hiérarchie des niveaux complète, mais vous permettent uniquement de sélectionner des niveaux attribués à ces feuilles. Si une feuille n’es’t pas disponible sur un niveau, cette feuille ne peut contenir aucune donnée pour ce niveau.

Dimensions

  • Vous pouvez effectuer un mappage vers n’importe quelle dimension pour des comptes standard (grand livre, personnalisés et hypothèse).
  • Les comptes cube peuvent uniquement être mappés aux valeurs de dimension et aux dimensions sur les feuilles cube.
  • Vous pouvez créer des mappages pour des sélecteurs de feuilles modélisées.
  • L’espace nom de mappage d’importation pour des valeurs de dimension est partagé entre feuilles standard, cube et modélisées.
    • Si vous créez un mappage pour une importation standard pour une valeur de dimension de la dimen­sion et que la valeur de dimension réside également sur une feuille cube, le mappage d'importation standard s'applique à cette valeur de dimension.
  • Si une dimension est définie pour créer automatiquement des membres de dimension lors de l’importation des données, alors les colonnes de stockage sont mappées à cette dimension n’ont pas besoin d’être mappées. Ces dimensions n’apparaissent pas sur la page de mappage des dimensions parce qu’elles seront automatiquement créés à l’importation.

Créer des règles professionnelles

Les Règles métiers vous  permettent de spécifiez comment importer des données. Vous pouvez créer trois types :

  • Ignorer la  règle des comptes
  • Changer la règle des signes
  • Filtres ­SQL

Création d’une règle d’omission de comptes

Pour les comptes au format numérique, vous pouvez spécifier les comptes ou périodes de comptes qui doivent être ignorés au cours d’un processus de chargement de données. Ces comptes ne peuvent contenir que des chiffres. Le chargeur correspond aux comptes source avec les codes spécifiés dans les règles d’omission de compte, puis rejette ensuite les enregistrements du téléchargement vers Adaptive Insights.

Cette règle s’applique aux comptes sources. La règle suppose que les lignes de stockage contiennent les codes du compte et que ces mappages se situent entre les codes de compte de stockage et les codes de compte de planification.

Vous pouvez configurer des règles permettant d’ignorer des comptes individuels à l’aide de codes de compte spécifiant des lettres, des nombres et quelques caractères spéciaux :

  • point (.)
  • tiret bas (_)
  • tiret (-)
  • deux points (:) 

Les règles de plages de compte peuvent uniquement utiliser des caractères numériques. Vous pouvez créer autant de règles métiers de compte que vous le souhaitez. Pour ignorer les comptes au format alphanumérique, utilisez le filtre SQL dans les règles métiers.

  1. Dans Règles métiers, sélectionnez Ignorer les comptes.

  2. Sélectionnez Ajouter pour ouvrir le boîte de dialogue de la plage de comptes.

    !AI4P_skip_accounts.png
  3. Saisissez le numéro de compte ou la plage de numéros de compte.

  4. Sélectionnez  Enregistrer la règle. Les règles sauvegardées pour ignorer le compte s’affichent à l’écran Règles métier.

Pour créer plusieurs règles d’omission de compte à la fois, sélectionnez Cré­er une autre. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer la règle, la règle d’omission de compte est enregistrée et la boîte de dialogue Ajouter une plage de comptes omise reste ouverte.)

Créer une règle de modification de signes

Vous pouvez spécifier des comptes source pour lesquels les valeurs changent de signes.

Le processus de création d’une règle de modification de signes est pratiquement identique à celui de création d’une règle pour ignorer le compte. Tout compte que vous spécifiez dans une règle de modification de signes aura un signe inversé lorsqu’il est chargé dans la planification.

Créer un filtre SQL

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des instructions SQL spécifiant les lignes de la table de stockage qui sont disponibles pour chargement dans la planification. Les enregistrements répondant aux critères de filtre sont sélectionnés pour chargement dans la planification.

Pour créer un filtre SQL :

  1. Dans l’onglet Règles métier, sélectionnez Filtre SQL.

  2. Cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier le filtre SQL s’affiche comme indiqué ci-dessous.

!AI4P_SQL_filter.png

  1. Entrez une expression SQL de clause WHERE dans le champ. Le chargement de lignes de stockage ne correspondant pas à l’expression est filtré. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (Le cas échéant, les erreurs seront indiquées dans l’expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer ici dans la section ­Notes. L’expression que vous avez saisie s’affiche à l’écran Règle métier.

Pour obtenir des informations supplémentaires, cliquez sur le lien d’aide disponible ici à la section Notes de la boîte de dialogue Modifier un filtre SQL.

Astuces et techniques

Cette section contient des astuces et techniques générales pour utiliser Adaptive Integration­pour Planification.

Enregistrement des modifications

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous avez’apportées au chargeur de prévision à tout moment, en cliquant sur Enregistrer (et il est toujours’bon d’enregistrer vos modifications fréquemment). Vous pouvez toujours ignorer toute modification non enregistrée en cliquant sur Fermer puis sur Non dans la boîte de dialogue, pour ignorer les modifications.

Exécuter ou programmer le chargeur

Lorsque vous enregistrez le chargeur de données de planification avec tous les paramètres requis, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution en tant que tâche d’intégration.

Comme avec les autres chargeurs, vous pouvez importer des données à partir du système source ou vous pouvez exécuter le chargeur à l’aide des valeurs de stockage déjà importées. Au moment de l’exécution, vous pouvez définir le comportement de votre choix en sélectionnant le paramètre Ignorer l’importation de données pour utiliser la table de stockage existante pour le chargement.

L’option Ignorer l’importation de données  n’est pas disponible pour les sources de données de feuille de calcul.

Dans le cadre du processus d’exécution, le chargeur vérifie que les données de la table de stockage ont été correctement mappées à l’aide des règles suivantes :

  • Toute ligne qui contient une valeur de compte/niveau vide entraîne l’exécution du chargeur avec un statut Échec. Le chargeur effectuera l’importation de toutes les données possibles. Si le chargeur fait partie d’une tâche d’intégration, le statut de l’échec entraîne la résiliation de la tâche et n’exécute aucun chargement supplémentaire après celui-ci avec le statut d’échec.
  • Pour toute ligne contenant une valeur de dimension vide, le chargeur transfère toutes les lignes (dont celles contenant une valeur vide pour la dimension) pour la planification, tentant d’importer ces données à la l’aide de la valeur "non catégorisée" pour la valeur de dimension vide.
  • Au cours du traitement des lignes avec des mappages manquants pour le compte/le niveau/la dimension pour les feuilles standard­ et cube, l’intégration  ignore la ligne et n’indique pas la ligne pour la planification. Il journalise également les détails du problème. Pour des feuilles modélisées, dans le cas d’une ligne avec des mappages manquants, l’intégration interrompt le chargement sans indiquer de données pour la planification et signale la tâche comme ayant “échouée.”

Téléchargement de la sortie d’un chargeur de prévision

Vous pouvez télécharger la sortie d’un chargeur de prévision sur une feuille de calcul sans charger de données dans la planification. Ce processus vous permet de vérifier manuellement les données par rapport à vos besoins, avant de les charger.

Pour télécharger la sortie d’un chargeur de prévision

  1. Dans le menu Actions, sélectionnez Prévisualisation de la sortie du chargeur.
    La boîte de dialogue Prévisualisation de la sortie du chargeur s’affiche.

  2. Saisissez les informations relatives à la prévisualisation de la sortie du chargeur. (Les informations que vous devez saisir­dépendent du chargeur de prévision que vous’créez.)

  3. Cliquez sur Prévisualisation de la sortie du chargeur.

Le chargeur est exécuté en appliquant toutes les transformations et les règles métier dans le cadre de l’exécution. Une fenêtre contextuelle de statut (présentée ci-dessous) affiche les étapes exécutées dans le cadre de l’exécution du chargeur. Si des données doivent être chargées, le chargeur crée une feuille de calcul et envoie une notification par courriel avec la sortie du chargeur comme pièce jointe de feuille de calcul.

Inclure le chargeur de prévision dans une tâche d’intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d’intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle spécifié.

Tout tâche d’intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d’autres tâches, comme un chargeur de données de planification, un chargeur de compte, ou un chargeur par script.

Bonne pratique : Distinguer chaque Tâche d’intégration pour chaque chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l’exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez décider d’ignorer les invites de paramètre. 

Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.

 

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