Passer au contenu principal

logoCorrectSize.png

Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Configurer Adaptive Insights comme source de données

Explique comment configurer une source de données de planification pour charger des données et des métadonnées d’une autre instance d’Adaptive Insights.

Vous pouvez utiliser  Adaptive Insights comme source de données  pour importer des métadonnées et données de votre Adaptive Insights ou une autre instance.  Lorsque vous configurez une source de données de planification, vous devez créer des informations d’identification Adaptive Insights. Les informations d’identification Adaptive Insights  vous permettent de réutiliser les détails d’authentification avec plus de sources de données ou chargeurs Adaptive Insights.

Regardez la vidéo : 3 m 16 s

Adaptive Insights as a Data Source
 

Avant de commencer

  • Créer des Informations d’identification de source de données Adaptive Insights
  • Vérifiez que les informations d’identification Adaptive Insights que vous sélectionnez pour cette source de données disposent  des autorisations et de l’accès dimensionnel aux métadonnées et données dont vous avez besoin. 
  • Autorisations requises : Opérateur d’intégration > Concepteur de données et Opérateur d’intégration

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Allez à nav menu navicon.gif> Intégration > Intégrations de conception. 

Étapes de base

  1. Créez des informations d’identification Adaptive Insights.
  2. Créez une source de données de  planification.
  3. Sélectionnez les sources Adaptive Insights, telles que des feuilles, dimensions, niveaux, comptes, attributs, périodes et versions  à importer.
  4. Importez la structure Adaptive Insights des feuilles ou comptes.
  5. Importez les données Adaptive Insights des tables de stockage.
  6. Automatisez les importations Adaptive Insights à l’aide d’une tâche d’intégration.

Créer des informations d’identification Adaptive Insights

Suivez les  étapes pour Créer des Adaptive Insights Informations d’identification de source de données.

Si votre instance fonctionne avec Workday et que vous avez synchronisé les utilisateurs de Workday avec Adaptive Insights, vous devez sélectionner les informations d’identification Workday pour votre source de données de planification.

Créez une source de données de  planification.

  1. Développez les sources de données dans la bibliothèque de composants et sélectionnez Créer une nouvelle source de données.
  2. Sélectionnez Source de données de planification.
  3. Saisissez un nom unique pour la source de données et sélectionnez Appliquer.
  4. Sélectionner des informations d’identification Adaptive Insights existantes. Si elles n’existent pas, créez-le en suivant les étapes décrites plus haut.
    Vous pouvez sélectionner des  informations d’identification Workday si les utilisateurs Adaptive Insights sont synchronisés depuis Workday.
  5. Enregistrez les paramètres de la source de données.
  6. Sélectionnez Tester la connexion pour vérifier vos paramètres d’identification.

Sélectionnez des Adaptive Insights Sources  à importer

La source de données Adaptive Insights importe uniquement depuis des sources que vous sélectionnez.

  1. Sélectionnez la source de données de  planification que vous venez de créer dans la Bibliothèque de composants si elle n’est pas déjà sélectionnée.
  2. Sélectionnez Gérer les sources  dans le panneau Actions.
  3. Sélectionnez le dossier Sources  dans la boîte de dialogue Gérer les sources.
  4. Sélectionner Ajouter  sous le dossier Sources, ou  cliquez avec le bouton droit sur le dossier Sources  et sélectionnez Ajouter pour sélectionner un :
    • Dossier pour créer un conteneur pour organiser vos  sources
    • Source compte
    • Source attribut
    • Feuille cube et ses niveaux, paramètre de version et période
    • Source niveau 
    • Feuille modélisée, son niveau et paramètre de version, et paramètre de période facultatif
    • Source personnalisée  à partir de votre sélection de dimensions, de comptes, de niveaux, de version et de période, depuis tout emplacement dans votre instance. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées.
    • Source temps
    • Source version
  5. Donnez à la source un nom indiquant comment vous l’utiliserez et sélectionnez Appliquer. Par exemple, si cette source contient une feuille de dépenses pour 2019, vous pouvez la nommer "feuille de dépenses 2019"
  6. Répétez ces étapes pour ajouter toutes les feuilles Adaptive Insights et tous les éléments de modèle  que vous voulez importer. Chaque source devient une table séparée dans la zone de stockage.
  7. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions.

Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées 

Lorsque vous créez une source personnalisée, sélectionnez les paramètres pour le compte, le niveau, la version et la période à l’instance Adaptive Insights à laquelle vos identifiants se connectent. Vous devez créer des  paramètres avant de pouvoir les sélectionner. N’oubliez pas que ces paramètres sont liés à ce que vous pouvez sélectionner sur l’instance Adaptive Insights  externe.

Le mot Externe que vous voyez lorsque vous créez ces paramètres  vous rappelle  que vous  les créez pour une instance Adaptive Insights externe.

  1. Sélectionnez Modifier les paramètres dans l’onglet Paramètres de la source personnalisée.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier  Local  et sélectionnez Ajouter dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
  • Sélectionnez Version externe pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
  • Sélectionnez Niveau externe unique pour choisir un seul niveau.
  • Sélectionnez Niveau externe multiple si vous souhaitez choisir plusieurs niveaux.
  • Sélectionnez Compte externe pour choisir les  comptes que vous souhaitez utiliser.
  • Sélectionnez Période pour configurer une période fixe ou dynamique.
  1. Donnez à vos paramètres  des noms qui vous permettent de comprendre leur utilisation. 
  2. Sélectionnez Appliquer.

Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez maintenant les sélectionner pour les filtres Compte, Niveau, Version et Période dans la source personnalisée.

Importer la structure à partir depuis Sources Adaptive Insights

Après avoir sélectionné les feuilles Adaptive Insights et les éléments de modèle à importer, importer leur structure avant d’importer leurs données.

  1. Sélectionnez Importer la structure et affichez les progrès de l’importation.
  2. Fermez la boîte de dialogue Importer la structure.
  3. Affichez les composants de données pour les tables et les colonnes que vous avez importées. Toutes les sources que vous avez choisies à partir de Gérer les sources apparaissent également automatiquement dans la zone de stockage afin que vous puissiez prévisualiser les données qu’elles contiennent.
  4. Enregistrez la source de données.

Personnaliser les paramètres de table

Vous pouvez personnaliser les données de chaque importation de table Adaptive Insights.

  1. Sélectionnez le triangle à côté du nom de la table dans la zone de stockage.
  2. Sélectionnez Paramètres de table.
  3. Modifiez les paramètres. Ce que vous pouvez choisir varie en fonction des colonnes de la table.
  • Mode d'importation des données :
    • Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'une importation de données
    • Toutes les lignes reçues sont nouvelles et doivent être ajoutées
    • Tous les enregistrements qui tombent dans une période transmise (disponible uniquement si une feuille source contient un fuseau horaire)

Page Données de feuille cube par strates de temps

Si vous définissez un  paramètre de période vous pouvez afficher des données d’importation de feuille cube sur la base des strates de temps qui apparaissent dans cette feuille cube. Par exemple, vous pouvez sélectionner l’année, le mois ou le trimestre si vous avez des strates de temps pour la feuille. La pagination sépare la demande d’importation par strate de temps, ce qui rend les importations de feuilles cube volumineuses  plus efficaces. La progression de l’importation indique le statut de chaque chargement de page.

Importer des données depuis Adaptive Insights

Une fois que les structures de feuilles et éléments de modèle Adaptive Insights sont importées, vous pouvez importer leurs données.

  1. Faites glisser tout autre  Adaptive Insights table que vous souhaitez de la zone Composants de données dans la zone de stockage
  2. Sélectionnez Importer des données dans le panneau Actions. Les  données sont traitées  en fonction de vos filtres d’importation et paramètres.
  3. Fournissez toutes les valeurs nécessaires pour les invites de paramètre qui apparaissent au moment de l’exécution.
  4. Affichez la progression de l’importation pour toute erreur d’importation ou message.
  5. Examinez les données de la zone de stockage. Les données importées restent là jusqu’à ce que vous les effaciez en sélectionnant Effacer les tables de stockage dans le panneau Actions.

Une fois que vous avez importé les tables de stockage, vous pouvez charger depuis la zone de stockage vers Adaptive Insights avec un chargeur.

Automatiser les importations à l’aide d’une tâche d’intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d’intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle spécifié.

Tout tâche d’intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d’autres tâches, comme un chargeur de données de planification, un chargeur de compte, ou un chargeur par script.

Bonne pratique : Distinguer chaque Tâche d’intégration pour chaque chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l’exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez décider d’ignorer les invites de paramètre. 

Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.