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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Configurer une source de données Intacct

Vous pouvez utiliser l’intégration pour importer des données depuis SAGE Intacct.

Configurez un utilisateur de services Web dans SAGE Intacct  avec des autorisations pour l’accès en lecture complète au grand livre et au module de l’entreprise.

Configurez un utilisateur de services Web  dans SAGE Intacct avec les paramètres  et autorisations suivants. Cet utilisateur n’existera que pour extraire des données de SAGE Intacct et les importer dans Adaptive Insights.

  • Nom d’utilisateur : xml_gateway_adaptive
  • Courriel : Utilisez votre adresse courriel
  • Type d’utilisateur de compte : utilisateur professionnel
  • Le compte n’a pas besoin de droits d’administrateur
  • Le compte doit avoir un accès en lecture complète au module Grand livre général et au module de l’entreprise.

Une fois le compte créé, vous recevrez un message courriel de bienvenue dans SAGE Intacct contenant le nom d’utilisateur, le code entreprise et le mot de passe temporaire. Copiez-collez-les dans vos Paramètres de source de données  Intacct .

Autoriser l’accès de SAGE Intacct aux autorisations de services Web

SAGE Intacct a ajouté un nouveau niveau de sécurité pour toutes les instances nécessitant des connexions de services Web. Les clients doivent maintenant accorder l’autorisation pour ID d’expéditeur de services Web pour se connecter à son instance Intacct et demander des données.

Octroyer à Adaptive Integration l’autorisation de se connecter à une instance SAGE Intacct

  1. Dans SAGE Intacct, allez sur l’onglet Entreprise > Informations de l’entreprise > Sécurité. Cliquez sur Modifier.
  2. Dans la section Autorisation de services Web, cliquez sur + au-dessus du coin supérieur droit de la table.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Informations de l’expéditeur de services Web, saisissez adaptiveplanning. L’ID de l’expéditeur est sensible à la casse,  utilisez uniquement des  minuscules.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Entrez les paramètres de la source de données SAGE Intacct

  1. Dans l’intégration, allez sur Intégration > Intégrations de conception.

  2. À partir du dossier Source de données dans la bibliothèque de composants , à droite de l’écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données.
    La boîte de dialogue Créer un nouveau apparaît.

  3. Sélectionnez Intacct comme type de source de données et entrez le nom de la source de données.

  4. Cliquez sur Créer.
    La zone centrale de l’écran affiche les paramètres de vos nouvelles sources de données ainsi que d’autres informations, comme illustré ci-dessous.

    !Intacct_create_new.png
  5. Entrez les informations de la source de données :

  • Niveau de journal :  sélectionnez un niveau de journal dans la liste déroulante pour spécifier les détails de la journalisation pour cette source de données. Vos options sont :
    • Erreur : Ne consigne que les erreurs.
    • Info : Consigne toutes les informations de base, telles que la date à laquelle la source de données a été mise à jour.
    • Verbeux :  fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l’audit, car il peut produire plus d’informations de journal que nécessaire, pour une utilisation normale.)
  • Nom d’utilisateur :  Saisissez le nom d’utilisateur pour le compte   services Web  Intacct.
  • Mot de passe : Saisissez le mot de passe associé au nom d’utilisateur.
  • ID entreprise :  Saisissez l’ID de l’entreprise associé au nom d’utilisateur.
  • ID client : Saisissez l’ID client associé au nom d’utilisateur. (Facultatif).
  • ID d’emplacement: Saisissez l’ID d’emplacement associé au nom d’utilisateur. (Facultatif).

6. Cliquez sur Enregistrer  dans le menu Actions.

Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur Test de connexion  dans le menu Actions . Le système tente de se connecter à SAGE Intacct en utilisant les informations contenues dans les champs de la source de données. Si le système parvient à se connecter à votre compte SAGE Intacct , cliquez sur OK. Si vous rencontrez des problèmes de conne­xion, contactez le support Adaptive .

Lorsque vous pouvez vous connecter à SAGE Intacct, vous êtes prêt à importer la structure de données. Cela vous montre les tables et colonnes dans la base de données.

Pour importer la Structure SAGE Intacct , procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Une boîte de dialogue apparaît avec les informations ­ concernant ce qui est importé.

  2. Cliquez sur OK. Adaptive Integration importe la structure. Une boîte de dialogue s’affiche et montre la progression.

  3. Cliquez sur Fermer une fois l’importation terminée. Les tableaux et colonnes apparaissent dans le menu Composants de données.

  4. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue d’importation de Intacct .

  5. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Ajout de tables à une source de données Intacct

Après avoir importé la structure Intacct , vous êtes prêt à spécifier les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l’écran vous permet de configurer les données importées d’Intacct. Pour spécifier les tables à importer d’Intacct, procédez comme suit :

  1. Développer l’entrée de la source de données dans le menu Composants de données comme illustré ci-dessous. (Les composants de données avec une barre oblique à travers leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l’importation.)

    !Intacct_data_components.png
  2. Faites glisser et déposez les tables que vous souhaitez importer dans la section Tables à importer au centre de l’écran, comme illustré ci-dessous. Lorsque vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet apparaît pour la table et les informations du compte de la feuille de calcul apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d’informa­tion que vous avez ajoutées. (Plusieurs exemples de table apparaissent ci-dessous.) Chaque onglet de la table a également un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche à côté de son nom.

    !intacct_adding_tables.png

Gestion des colonnes

Si une table avec lequel vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour effectuer des modifications rapides concernant quelles les colonnes doivent être importées. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes d’une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes pour l’importation.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la flèche sur l'onglet situé à droite du nom de la table.
    Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.

  2. Cliquez sur Gérer les colonnesdans le menu flottant.
    La boîte de dialogue Gérer les colonnes s’affiche.

BatchEdit-ManageColumns00066.png

  1. Cochez la case à côté d’une colonne pour l’importer. Lorsque vous cochez une colonne, la colonne apparaît également dans la fenêtre d’aperçu une fois que le contenu contextuel est sauvegardé. Décocher une colonne supprime la colonne de la fenêtre d’aperçu.

    Vous ne pouvez pas modifier l’état d’importation sur des champs générés par le système, tels que isDe­leted. Vous pouvez également modifier le statut d’importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de co­lonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser et en déposant les colonnes dans le concepteur.

Personnalisation des tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser la manière dont les données sont importées.

Pour personnaliser les paramètres de table, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la flèche sur l'onglet situé à droite du nom de la table.
    Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.

  2. Cliquez sur Paramètres de tabledans le menu flottant.
    La boîte de dialogue Paramètres de table s’affiche, comme illustré ci-dessous.

    !salesforce_table_settings00067.png
  3. Saisissez les paramètres de la table :

  • Filtre d'importation des données: Utilisez cette option pour saisir une expression SQL qui filtre ou formate les informations en cours d’importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant quelles données sont introduites dans la zone de stockage. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l’expression SQL montrée auparavant. (Le filtre que vous saisissez ici est appliqué aux données réelles de la base de données plutôt qu’aux données de pré­visualisation dans la zone de stockage.) Toutes les sources de données ne prennent pas en charge le même niveau de capacité de filtrage SQL.
  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
  2. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrage des options de colonne

Lors de l’utilisation de la section Tables à importer , vous pouvez voir un aperçu des données telles qu’elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone de stockage après qu’elles aient été importées. Sélectionner Intacct ou Table de stockage dans la liste déroulante pour prévisualiser les données.

Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son titre, puis en cliquant sur­le menu déroulant à côté de son nom. Ces options sont :

  • Trier dans l’ordre croissant: Triez la table entière en fonction de cette colonne dans l’ordre croissant.
  • Trier dans l’ordre décroissant: Triez la table entière en fonction de cette colonne dans l’ordre décroissant.
  • Paramètres de colonne : Cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table de stockage.
    • Nom : Nom de la colonne, affiché dans l’en-tête.
    • Type de colonne : Type de données utilisées dans la colonne.
    • Convertir le type de colonne : Sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
  • Exclure la colonne de l’importation : Sélectionnez cette option pour supprimer cette colonne des données importées.
  • Supprimer la colonne personnalisée : Sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible pour les co­lonnes personnalisées uniquement.)

Téléchargement des données d’une table de stockage

Vous pouvez télécharger des données à partir d’une table de stockage unique.

Pour télécharger des données à partir d’une table de stockage unique, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la flèche bas dans une en-tête de table dans la section Tables à importer.

  2. Sélectionnez Télécharger les données.

  3. À l’invite “Cette opération enverra un courriel avec une URL pour télécharger les données,” cliquez sur Envoyer. Adaptive Insights envoie alors un courriel contenant une URL, à l’adresse de messagerie associée au concepteur de données.

  4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l’URL. Les données sont téléchargées au format csv.

Utilisation du filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé pour révéler des options pour fil­trer les données dans la zone de prévisualisation Tables à importer. Le filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table de stockage. En modifiant les propriétés du filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre de prévisualisation sans modifier les données dans la zone de stockage.

La zone de prévisualisation est spécifiquement destinée à prévisualiser une petite partie des données de la zone de stockage. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte de la feuille de calcul et vérifier que vous obtenez les données que vous attendez en examinant la zone de stockage. (Les filtres définis dans la fonction de prévisualisation n’affectent pas les données réelles dans la zone de stockage.) Le filtre avancé vous permet d’expérimenter les données dans la prévisualisation pour configurer un filtre d’importation de données.

Les options du filtre avancé sont les suivantes :

  • Lignes distinctes : Cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
  • Lignes max. : Limitez le nombre de lignes affichées dans la zone de prévisualisation en saisissant un nombre dans la zone de texte.
  • Colonnes : Cochez ou décochez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Supprimer une colonne de cette liste ne supprime pas la colonne de la liste d’importation.

  • Filtre SQL :  Cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL, illustrée ci-dessous.

    !JDBC_edit_SQL_xantus00069.png

Entrez une expression SQL dans le champ. Il s’agit d’un filtre qui limite les lignes prévisualisées. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (Le cas échéant, les erreurs seront indiquées dans l’expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur aide en ligne  dans la section Notes. L’expression que vous avez saisie apparaît dans la section Filtre avancé de la fenêtre de prévisualisation.

Cliquez sur Supprimer le filtre(à côté du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avan­cé.

Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées à l’aide d’expressions SQL.

Nettoyage de la zone de stockage

Les informations restent dans la zone de stockage jusqu’à ce que vous les effaciez.

Pour effacer les données de la zone de stockage, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Effacer les tables de stockage  dans le menu Actions.
    La zone de stockage pour toutes les tables de la source de données est effacée.