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Autorisations requises pour les rôles personnalisés dans les sources de données NetSuite

Décrit les autorisations de rôle personnalisées nécessaires dans NetSuite pour obtenir l’ensemble de tables par défaut de NetSuite dans une source de données NetSuite Adaptive Insights.

Ces autorisations sont uniquement pour la source de données NetSuite dans Integration. Pour les autorisation NetSuite Basic, rendez-vous ici.

Lorsque vous créez un NetSuite Rôle Services Web uniquement personnalisé dans NetSuite, ce rôle nécessite généralement un ensemble commun d’ autorisations pour obtenir l’ensemble par défaut des tables, colonnes, enregistrements et champs NetSuite dans Adaptive Insights.

Avant de commencer

  • Connectez-vous à NetSuite en tant qu’administrateur
  • Comprendre ce que vous devez charger depuis NetSuite vers Adaptive Insights pour votre organisation

Comment modifier des rôles dans NetSuite

  1. Connectez-vous à NetSuite en tant qu’administrateur.
  2. Naviguez jusqu’à Configuration > Utilisateurs/Rôles > Gérer les rôles.
    NetSuite - Setup - Users Roles - Manage Roles
  3. Cliquez sur Modifier pour le rôle.
  4. Cliquez sur Autorisations au bas de la page du rôle. Les types d’autorisation apparaissent sous forme d’onglets.

NetSuite - Manage Roles - Edit Role - Permissions

Autorisations pour l’ensemble par défaut de tables NetSuite 

Listes > Effectuer une recherche – COMPLÈTE
Listes > Comptes – AFFICHER
Listes > Classes – AFFICHER
Listes > Clients – AFFICHER
Listes > Départements – AFFICHER
Listes > Employés – AFFICHER
Listes > Éléments – AFFICHER
Listes > Postes – AFFICHER
Listes > Emplacements – AFFICHER
Listes > Projets – AFFICHER
Listes > Fournisseurs – AFFICHER
Listes > Filiales – AFFICHER (requise pour plusieurs filiales)
Rapports > États financiers – AFFICHAGE
Configuration > Listes de comptabilité – AFFICHER
Configuration > Enregistrements supprimés – COMPLÈTE
Configuration > Connexion à l’aide de jetons d’accès – COMPLÈTE (requis pour authentification basée sur jeton NetSuite 2018.1 )
Configuration > Jetons d’accès utilisateur – COMPLÈTE (requis pour authentification basée sur jeton NetSuite 2018.1 )
Configuration > Gérer les périodes comptables – AFFICHER
Configuration > Services Web – COMPLÈTE
Transactions > Trouver les transactions – AFFICHER
Transactions > Chaque type de transaction (p. ex., effectuer entrée de journal, opportunité, etc.) que vous souhaitez traiter doit également avoir son autorisation activée pour l’accès vue.

Les autorisations peuvent être renommées dans NetSuite. Si vous ne voyez pas une autorisation dans cette liste, naviguez dans NetSuite jusqu’à Configuration > Entreprise > Renommer les enregistrements/transactions et rechercher les noms modifiés. Par exemple, Classe aurait pu être renommée Classification. Les messages d’erreur utilisent les noms originaux .

Autorisations pour les filiales

Pour les comptes Oneworld NetSuite avec  plusieurs filiales, accordez l’accès à toutes les filiales pour l’accès du rôle à NetSuite. Dans la section Restrictions filiales de la page de rôle, définissez les filiales accessibles sur TOUTES.

Autorisations pour les champs personnalisés

Ces autorisations sont uniquement requises pour récupérer des champs personnalisés depuis NetSuite.

Configuration > Champs de corps personnalisé – AFFICHER
Configuration > Champs de colonne personnalisée – AFFICHER
Configuration > Champs d’entité personnalisée – AFFICHER
Configuration > Champs d’événement personnalisé – AFFICHER
Configuration > Champs d’article personnalisé – AFFICHER
Configuration > Autres champs personnalisé – AFFICHER

Autorisations pour les enregistrements personnalisés

Ces autorisations sont  uniquement requises  pour récupérer des champs personnalisés depuis NetSuite.

Configuration > Types d’enregistrement personnalisé – AFFICHER

Autorisations pour segments personnalisés

Si vous avez un segment personnalisé NetSuite, vous devez accorder des autorisations pour le rôle accédant à NetSuite  dans la configuration du segment NetSuite. Pour plus d’informations sur les autorisations pour les segments personnalisés, recherchez dans le système l’aide NetSuite le sujet Attribution aux rôles de l’autorisation d’utiliser des segments dans les recherches et rapports.

Vous pouvez utiliser les autorisations de segment personnalisé pour résoudre les erreurs dans le journal des événements  indiquant :

Violation d’autorisation : Vous avez besoin d’une autorisation plus élevée pour la gestion des valeurs du segment personnalisé <nom du segment> pour accéder à cette page. Veuillez contacter votre administrateur de compte.

Dans NetSuite:

  1. Modifiez le segment personnalisé.
  2. Sélectionnez le sous-onglet Autorisations.
  3. Référencez le rôle qui requiert un accès dans la sous-liste Autorisations.
  4. Examinez la sous-liste pour voir si le rôle existe déjà.
    • Si le rôle n’est pas  présent, ajoutez une ligne à la sous-liste. Sélectionnez le rôle dans la colonne Rôle. Choisissez le niveau d’accès requis dans la colonne Niveau d’accès à la recherche/au reporting. Affichez les valeurs de ce rôle dans les colonnes Niveau d’accès à la gestion des valeurs et Niveau d’accès aux enregistrements. Passez rigoureusement en revue l’autorisation  Accès à la gestion des valeurs l’autorisation. Cette autorisation permet à l’utilisateur de créer des valeurs. Sélectionnez Ajouter.
    • Si le rôle est déjà répertorié mais ne peut pas gérer les valeurs, modifiez l’accès du rôle. Trouvez le rôle dans la sous-liste. Définissez la valeur correspondante dans la colonne Niveau d’accès à la recherche/au reporting sur Modifier. Sélectionnez OK.
  5. Définissez le niveau d’accès par défaut de recherche/reporting dans la liste Niveau d’accès de recherche/reporting par défaut. Ce niveau d’accès s’applique aux rôles qui s’affichent dans la sous-liste Autorisations avec un niveau d’accès spécifié.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

 

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