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Configurer une source de données de feuille de calcul

Vous pouvez utiliser Adaptive Insights Integration pour extraire des données d’une feuille de calcul Excel .

Définissez la langue de votre navigateur sur Anglais U.S avant d’importer des données à l’aide d’une source de données de feuille de calcul. La saisie de données pour des sources de données de feuille de calcul est testée et certifiée pour le format anglais U.S uniquement.

Pour configurer une source de données de feuille de calcul Excel , procédez comme suit :

  1. Accédez au concepteur de données en accédant à Intégration > Concepteur de données.

  2. À partir du dossier Source de données dans la bibliothèque de composants , à droite de l’écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données.
    La boîte de dialogue Créer un nouveau apparaît.

  3. Sélectionnez Feuille de calcul  comme votre type de source de données et saisissez le nom de la source de données

  4. Cliquez sur Créer.
    La zone centrale de l’écran affiche les paramètres de vos nouvelles sources de données ainsi que d’autres informations, comme illustré ci-dessous.

 

5. Entrez les informations de la source de données :

  • Ignorer les téléchargements échoués : Cochez cette case pour ignorer les téléchargements échoués depuis la feuille de calcul. Lorsque cette case est cochée et que vous importez plusieurs tables, si l’une des tables échoue au téléchargement, le processus passe à la table suivante au lieu de se terminer par une erreur en raison de l’échec de la première table.
  • Niveau de journal :  sélectionnez un niveau de journal dans la liste déroulante pour spécifier les détails de la journalisation pour cette source de données. Vos options sont :
    • Erreur: Ne consigne que les erreurs.
    • Informations: Consigne toutes les informations de base, par exemple lorsque la source de données a été mise à jour.
    • Verbeux :  fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l’audit, car il peut produire plus d’informations de journal que nécessaire, pour une utilisation normale.)

Lorsque vous avez saisi la configuration de base de la source de données de la feuille de calcul, vous devez importer la feuille de calcul.

Il existe une limite d’importation de 100 colonnes pour chaque feuille utilisée comme source de données. Toutes les colonnes au-delà de la 100e ne seront pas importées.

Pour importer la feuille de calcul, procédez comme suit :

  1. Cliquez surImporter la feuille de calculdans le menu Actions.
    Vous voyez s’afficher la progression de l’importation, après quoi, la boîte de dialogue Importer la feuille de calcul apparaît, comme illustré ci-dessous.

2. Saisissez le nom de la feuille de calcul à ouvrir. Vous pouvez cliquer sur Parcourir pour rechercher un fichier. Lorsque vous sélectionnez la feuille de calcul, Adaptive Insights Integration ouvre la feuille de calcul et importe les informations. Adaptive Insights Integration importe également la structure de la feuille de calcul (noms de champ, ordre des champs). Cela affecte un type de données par défaut à chaque colonne, mais n’interprète aucune règle de formatage associée à chaque co­lonne feuille de calcul. La structure de données apparaît dans le menu Composants de données du côté gauche de l’écran, qui est rempli avec les feuilles de travail et le contenu de la feuille de calcul importée.

3. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Importer la feuille de calcul.

4. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Les modes d’importation de données affectent la manière dont les données sont synchronisées. Le mode d’importation par défaut (tous les enregistrements remplacés) pour une source de données de feuille de calcul est le suivant :

  1. Toutes les lignes de stockage sont effacées.

  2. Les données de feuille de calcul sont importées.

  3. Les données de la feuille de calcul remplissent la table de stockage.

Vous pouvez également choisir d’ajouter des informations importées, auquel cas les données importées sont ajoutées à la table de stockage existante, ou fusionner des informations importées, auquel cas les lignes existantes dans la feuille de calcul sont fusionnées avec les lignes dans la zone de stockage.

Ajout de tables à une source de données de feuille de calcul

Après avoir importé la structure de la feuille de calculer, vous êtes prêt à spécifier les informa­tions que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l’écran vous permet de configurer les données importées dans la feuille de calcul.

Pour spécifier les tables à importer dans la feuille de calcul, procédez comme suit :

  1. Développer l’entrée de la source de données dans le menu Composants de données comme illustré ci-dessous.

    Chaque feuille de travail de la feuille de calcul apparaît comme un élément distinct. (Les composants de données avec une barre oblique à travers leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l’importation.)

2. Faites glisser et déposez les tables que vous souhaitez importer dans la section Tables à importer au centre de l’écran. Lorsque vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet apparaît pour la table et les informations de la feuille de calcul apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d’informations que vous avez ajouté. (Plusieurs exem­ples de table apparaissent ci-dessous.) Chaque onglet de la table a également un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche à côté de son nom.

Gestion des colonnes

Si une table avec lequel vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour effectuer des modifications rapides concernant quelles les colonnes doivent être importées. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes d’une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes pour l’importation.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la flèche sur l'onglet situé à droite du nom de la table.
    Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.

  2. Cliquez sur Gérer les colonnesdans le menu flottant.
    La boîte de dialogue Gérer les colonnes s’affiche.

  1. Cochez la case à côté d’une colonne pour l’importer. Lorsque vous cochez une colonne, la colonne apparaît également dans la fenêtre d’aperçu une fois que le contenu contextuel est sauvegardé. Décocher une colonne supprime la colonne de la fenêtre d’aperçu.

    Vous ne pouvez pas modifier le statut d’importation sur des champs générés par le système, tels que isDe­leted. Vous pouvez également modifier le statut d’importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de co­lonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser et en déposant les colonnes dans le concepteur.

Personnalisation des tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser la manière dont les données sont importées.

Pour personnaliser les paramètres de table, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la flèche sur l'onglet situé à droite du nom de la table.
    Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.

  2. Cliquez sur Paramètres de tabledans le menu flottant.
    La boîte de dialogue Paramètres de table s’affiche.

  3. Saisissez les paramètres de la table :

  • Mode d'importation des données : Sélectionnez l’une des options dans la liste déroulante.
    • Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'une importation de données
      Il s’agit de la valeur par défaut. Les données de la nouvelle version de la feuille de calcul remplacent la version précédente dans la zone de stockage.
    • Fusionner (ajouter, mettre à jour) les lignes reçues à l'aide des colonnes clés
      Les nouvelles données sont fusionnées avec les données existantes en alignant les colonnes clés. Après avoir sélectionné­cette option, vous pouvez définir les colonnes clés dans la zone Paramètres de colonne.
    • Toutes les lignes reçues sont nouvelles et doivent être ajoutées
      Les données déjà importées sont laissées telles quelles et toutes les lignes de la feuille de calcul que vous importez sont ajoutées à la table.
  • La feuille a une ligne d’en-tête : Cochez cette case si cette feuille a une ligne d’en-tête. Si votre feuille de calcul a une ligne d’en-tête et que vous laissez cette case décochée, toutes les lignes inclu­ant des lignes d’en-tête sont traitées comme lignes de données et les lettres de colonne (A, B, C, etc.) sont utilisées pour les en-têtes.
  • Première ligne d’en-tête/de données : Saisissez le numéro de la première ligne d’en-tête (s’il existe une ligne d’en-tête) ou la première ligne de données.
  • Ignorer l’analyse des lignes : Cochez cette case pour ignorer toute erreur d’analyse lors de la mise à­ jour de la table. Si vous sélectionnez Ignorer les erreurs d’analyse, toutes les cellules comportant des erreurs, par ex. le texte apparaissant dans une colonne de date, sont ignorées et les cellules comportant des erreurs sont importées comme vides. Si vous ne sélectionnez pas l’option Ignorer les erreurs d’analyse et qu’il existe des erreurs, la feuille de calcul ne sera pas importée. (Vous pouvez utiliser le journal des erreurs pour vous aider à identifier les problèmes d’analyse.)
  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
  2. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrage des options de colonne

Lors de l’utilisation de la section Tables à importer , vous pouvez voir un aperçu des données telles qu’elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone de stockage après qu’elles aient été importées. Sélectionnez Feuille de calcul ou Table de stockage dans la liste déroulante pour prévisualiser les données.

Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son titre, puis en cliquant sur­le menu déroulant à côté de son nom. Ces options sont :

  • Trier dans l’ordre croissant: Triez la table entière en fonction de cette colonne dans l’ordre croissant.
  • Trier dans l’ordre décroissant: Triez la table entière en fonction de cette colonne dans l’ordre décroissant.
  • Paramètres de colonne : Cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table de stockage.
    • Nom : Nom de la colonne, affiché dans l’en-tête.
    • Type de colonne: Type de données utilisées dans la colonne.
    • Convertir le type de colonne: Sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
  • Exclure la colonne de l’importation: Sélectionnez cette option pour supprimer cette colonne des données importées.
  • Supprimer la colonne personnalisée : Sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible pour les co­lonnes personnalisées uniquement.)

Téléchargement des données d’une table de stockage

Vous pouvez télécharger des données à partir d’une table de stockage unique.

Pour télécharger des données à partir d’une table de stockage unique, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur la flèche bas dans une en-tête de table dans la section Tables à importer.

  2. Sélectionnez Télécharger les données.

  3. À l’invite “Cette opération enverra un courriel avec une URL pour télécharger les données,” cliquez sur Envoyer. Adaptive Insights Integration envoie alors un courriel contenant une URL, à l’adresse de messagerie associée au concepteur de données.

  4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l’URL. Les données sont téléchargées au format.csv.

Utilisation du filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé pour révéler des options pour fil­trer les données dans la zone de prévisualisation Tables à importer. Le filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table de stockage. En modifiant les propriétés du filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre de prévisualisation sans modifier les données dans la zone de stockage.

La zone de prévisualisation est spécifiquement destinée à prévisualiser une petite partie des données de la zone de stockage. Vous pouvez explorer les données disponibles dans la feuille de calcul et vérifier que vous obtenez les données que vous attendez en examinant la zone de stockage. (Les filtres définis dans la fonction de prévisualisation n’affectent pas les données réelles dans la zone de stockage.) Le filtre avancé vous permet d’expérimenter les données dans la prévisualisation pour configurer un filtre d’importation de données.

Les options du filtre avancé sont les suivantes :

  • Lignes distinctes : Cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
  • Lignes max. : Limitez le nombre de lignes affichées dans la zone de prévisualisation en saisissant un nombre dans la zone de texte.
  • Colonnes : Cochez ou décochez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Supprimer une colonne de cette liste ne supprime pas la colonne de la liste d’importation.

  • Filtre SQL : Cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier l’expression SQL, illustrée ci-dessous.

Entrez une expression SQL dans le champ. Il s’agit d’un filtre qui limite les lignes prévisualisées. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (Le cas échéant, les erreurs seront indiquées dans l’expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur aide en ligne dans la section Notes. L’expression que vous avez saisie apparaît dans la section Filtre avancé de la fenêtre de prévisualisation.

Cliquez sur Supprimer le filtre(à côté du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avan­cé.

Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées à l’aide d’expressions SQL.

Nettoyage de la zone de stockage

Les informations restent dans la zone de stockage jusqu’à ce que vous les effaciez.

Pour effacer les données de la zone de stockage, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Effacer les tables de stockage dans le menu Actions.
    La zone de stockage pour toutes les tables de la source de données est effacée.