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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Configurer un système externe Workday pour l’exploration et les plans de publication

Explique comment configurer un système externe Workday pour l’exploration (drillback) des feuilles et des rapports vers Workday.

La configuration de l’intégration Workday-Adaptive Insights est gérée par Adaptive Insights. Il est fortement recommandé que la première configuration d’une intégration Workday-Adaptive Insights soit effectuée par les Services professionnels Adaptive Insights ou un exécutant certifié. Contactez votre responsable de la réussite client Adaptive Insights pour commencer.


Vous pouvez configurer un système externe et l’associer à un profil de mappage dans un chargeur de données de planification pour permettre aux utilisateurs  d’explorer des données de feuilles et rapports  Adaptive Insights dans Workday. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien d’exploration (drill-back), Adaptive Insights se connecte au système et révèle les Workday Business Objects sous-jacents ou les transactions des données réelles. Vous pouvez également configurer un système externe Workday pour les plans de publication sur Workday en mappant les comptes dans Adaptive Insights les types de compte dans Workday.

L’association d’un profil de mappage à un système externe reste facultative et doit être configurée uniquement pour activer l’exploration drill-back Workday   dans Adaptive Insights.

Drill-back vers données réelles Workday

L’exploration drillback fonctionne en passant niveau, compte, période Adaptive Insights, et autres données qui représentant une ligne dans Workday. Les informations qui sont transmises à Workday s’appliquent à une définition de rapport de matrice Workday et rend le rapport dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez définir un rapport unique dans Workday pour tous les comptes ou rapports spécifiques par compte ou hiérarchie de compte.

Exploration des Business Objects Workday

Une fois que vous avez configuré la possibilité de drill-back, une icône Action associée s’affiche dans l’Explorateur de cellules lorsque vous survolez une dimension, un niveau ou un compte chargé depuis Workday. Cliquez sur le lien et un nouvel onglet s’ouvre pour accéder au contenu du Workday Business Object . Les niveaux/dimensions combinés, tels que Centre de coûts + Région, ne sont pas pris en charge et ne fourniront pas de lien lorsque survolés. 

Avant de commencer

Dans Workday

  • Configurez un type de rapport de matrice et sélectionnez Activer comme service Web dans l’onglet de définition de rapport Avancée.

Dans Adaptive Insights vérifiez que :

  • Workday Power of One a été activé pour votre instance.
  • Vos autorisations requises : Intégration > Concepteur de données
  • Vous avez créé une source de données Workday et les informations d’identification Workday.
  • Vous avez créé un chargeur de données de planification qui charge à partir d’une des tables de stockage Workday de source de données.
  • Vous avez créé un profil de mappage dans votre chargeur de données de planification pour Workday.

Comment y parvenir

Compass.png Dans nav menu sélectionnez Intégration>Concepteur de données

Étapes de base

  1. Créez un système externe et donnez-lui un nom.
  2. Configurez les paramètres du système externe afin que Adaptive Insights sache  quelles informations d’identificationWorkday  utiliser pour se connecter.  
  3. Configurez les mappages de dimension externe pour identifier les dimensions du système externe dans les dimensions Adaptive Insights.
  4. Configurez des colonnes SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à une dimension Adaptive Insights.

Créez un système externe lorsque tous vos comptes proviennent de Workday

Si chacun de vos comptes doit provenir de Workday, vous devez d’abord charger ces comptes dans Adaptive Insights avec ce flux de travail.

  1. Configurez une source de données Workday.
  2. Configurer un rapport Workday dans cette source de données pour importer vos comptes.
  3. Configurer un Chargeur de compte de planification pour importer vos comptes à partir de la source de données.
  4. Exécutez le chargeur pour créer les comptes dans Adaptive Insights.
  5. Configurez le système externe après la création des comptes dans Adaptive Insights.

Créez un nouveau système externe Workday.

Seuls les rapports de matrice Workday et composites permettent l’exploration. Lorsque vous créez un système externe, vous sélectionnez les rapports Workday et choisissez les comptes et dimensions Adaptive Insights qui correspondent à ces rapports. Aucun rapport ne Workday contient toutes les données utiles pour les besoins des comptes et les dimensions Adaptive Insights pour le drill-back.

Si vous mappez plusieurs dimensions de Workday a une seule dimension dans Adaptive Insights, créez une colonne SQL tuple personnalisée dans la table de stockage pour votre chargeur de données de planification. 

Si vous prévoyez de réutiliser une source de données Workday  préexistante pour l’exploration et d'apporter plusieurs colonnes Workday  dans une seule dimension de planification, vous devez refaire votre mappage en utilisant des mappages de paramètres. Tous les chargeurs qui ont utilisé la source de données doivent être reconfigurés pour garantir que les tâches d’intégration qui exécutent ces chargeurs fonctionnent encore. Effectuez d’abord vos modifications de mappage de paramètres dans un environnement de test et validez-les avant de les déployer vers un système de production.

  1. Développez Systèmes externes dans la Bibliothèque des composants.
  2. Sélectionnez Créer un nouveau système externe
  3. Sélectionnez Workday.
  4. Saisissez un nom et sélectionnez Appliquer.

Configurer les paramètres du système externe Workday

Les paramètres du système externe vous permettent d’indiquer vos :

  • informations d’identification Workday pour l’authentification avec Workday.
  • Profil de mappage de votre chargeur de données pour le mappage des objets Adaptive Insights et Workday .
  • Effectifs Workday et éléments ETP pour publication vers Workday.
  1. Sélectionnez le système externe Workday
  2. Sélectionner des informations d’identification Workday.   
  3. Sélectionnez un profil de mappage. Ces profils proviennent de l’onglet Profils du chargeur de données de planification.
  4. (Facultatif) Sélectionnez Adaptive Insights Éléments d’effectif à publier dans un plan d’effectif pour Workday.
  5. (Facultatif) Sélectionnez Adaptive Insights Équivalent temps plein (FTE) éléments à publier dans un plan d’effectif pour Workday.
  6. Sélectionnez un niveau de journal.
  7. Sélectionnez Appliquer.

Configurer les mappages des paramètres de compte et de rapportWorkday

L’onglet Workday Paramètres des mappages de paramètres de compte et de rapport et ses sous-onglets vous permettent de sélectionner :

  • Rapport d’exploration Workday Rapport de matrice que vous souhaitez explorer par drill-back.
  • Comptes concernés : les comptes Adaptive Insights qui remontent par drill-back jusqu’au Workday Rapport de matrice depuis une cellule de feuille Adaptive Insights sélectionnée par clic droit.
  • Mappage des paramètres de rapport : Adaptive Insights dimensions qui remontent  par drill-back jusqu’aux  Paramètres de rapport Workday. Lors de l’utilisation de l’IU de feuille Adaptive Insights, ceci indique la dimension Workday d’une cellule de feuille Adaptive Insights sélectionnée par clic droit.
  • Publier les plans - mappage des comptes : comptes Workday qui concatènent pour la publication des plans de Adaptive Insights.

Indiquez le rapport d’exploration Workday , ses paramètres et leurs mappages :

  1. Sélectionnez l’onglet Paramètres des paramètres de compte et de rapport .
  2. Sélectionner Nouveau
  3. Sélectionnez un rapport de matrice Workday  existant pour Explorer le rapport . Uniquement les rapports de matrice Workday configurés avec Activé pour la planification apparaissent dans cette liste déroulante.
  4. Sélectionner chaque compte GL que vous voulez pour ce rapport Workday .
  5. Sélectionnez l’onglet Mappage des paramètres de rapport .
  6. Sélectionner une période de début et de fin Adaptive Insights pour limiter la plage de dates des données du rapport, si nécessaire. Les périodes de votre instance proviennent de leur définition dans Administration du temps.
  7. Sélectionnez une dimension de planification Adaptive Insights.
  8. Sélectionner un compte GL Adaptive Insights dans la liste des paramètres et mappez-le si le rapport Workday n’est pas codé en dur à un compte spécifique et ne contient pas de paramètre de rapport de compte.
  9. Sélectionnez le Workday paramètre de rapport auquel la dimension de planification est mappée. Si vous devez mapper plusieurs Workday paramètres à un seule Adaptive Insights dimension (c.-à-d. mappage de tuple), utilisez la colonne Délimiteur pour indiquer le caractère qui sépare les Workday paramètres.
  10. Enregistrez le système externe.

Configurer le mappage de dimensions pour la publication de plans sur Workday

Lorsque vous publiez pour Workday fournir un mappage pour les dimensions de planification dans Adaptive Insights aux dimensions Workday ,  une seule dimension de planification peut mapper à plusieurs dimensions dans Workday en concaténant avec un caractère délimiteur tel qu’un trait de soulignement (_).

  1. Sélectionnez Mappage de dimensions.
  2. Sélectionnez une dimension de planification.
  3. Sélectionnez la cellule adjacente puis choisissez au moins une Workday Dimension à laquelle mapper et fournissez un délimiteur pour les concaténer.

Configurer le mappage de type de compte pour la publication de plans sur Workday

Lorsque vous publiez sur Workday, fournissez un mappage pour les comptes GL dans Adaptive Insights aux types de compte Workday tels que dépenses ou revenus.

  1. Sélectionnez Mappage de type de compte.
  2. Sélectionnez un compte GL Adaptive Insights.
  3. Sélectionner la cellule adjacente puis choisissez le Workday Compte à mapper.

Configurer des colonnes Tuple SQL personnalisées pour Workday

Si vous avez besoin d’importer des données depuis plusieurs colonnes Workday dans une seule dimension de planification, vous devez configurer une colonne SQL personnalisée pour l’exploration. 

Afin que Adaptive Insights puisse analyser les différents éléments de données dans les colonnes Workday de source, spécifiez quelles colonnes de rapport Workday combiner pour former une seule­colonne avant d’importer ces données dans Adaptive Insights.

L’ordre dans lequel les différentes colonnesWorkday sont combinées et le délimiteur spécifié doivent être identiques  aux différents mappages de colonnes multiples-vers-une spécifiés dans le système externe Workday .

En indiquant les colonnes du rapport Workday dans votre colonne de tuple, Adaptive Insights construit des URL d’exploration sur une feuille Adaptive Insights .

Avant de créer une colonne SQL Tuple personnalisée, vérifiez que vous avez configuré le mappage de colonnes multiple vers une dans le système externe Workday.

  1. Créer la colonne SQL Tuple personnalisée pour ID dans la source de données décrite au bas de la configuration de l’article Source de données Workday
  2. Créer la colonne SQL Tuple personnalisée pour Étiquette dans la source de données décrite au bas de la configuration de l’article Source de données Workday .
  3. Définissez les mappages de colonnes dans le chargeur de données de planification :
    1. Sélectionnez la dimension de planification qui correspond au mappage de dimension externe que vous avez mappé dans le mappage des paramètres dans l’onglet Paramètres de rapport de système externe.
    2. Sélectionnez l’onglet Mappages.
    3. Pour chacune des dimensions externes, mappez la colonne de table correspondante.
    4. Sélectionnez Appliquer
    5. Sélectionnez  Enregistrer dans le panneau Actions.
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