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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Créer un chargeur de planification

Adaptive Integration pour la planification utilise un chargeur de planification.

Pour créer un chargeur de planification, procédez de la façon suivante :

  1. Accédez au concepteur de données en allant sur Intégration > Concepteur de données.

  2. Dans le dossier Chargeurs de la Bibliothèque de composants , à droite de l’écran, cliquez sur Créer un chargeur.
    La boîte de dialogue de création, s’affiche.

  3. Sélectionnez Chargeur de planification comme type de chargeur et saisissez un nom pour le chargeur.

  4. Cliquez sur Créer.
    La zone centrale de l’écran affiche les paramètres de votre nouveau chargeur’ainsi que d’autres ­informations, comme illustré ci-dessous.

    !AI4P_default_planning_loader_fields.png
  5. Saisissez les informations générales de propriétés’du chargeur de planifications :

  • Table de la source : Sélectionnez la table de la source dans la liste déroulante. Les tables de la source sur la liste correspondent à toutes les tables disponibles dans la zone de stockage pour cet utilisateur.
  • Type d’importation : sélectionnez un type d’importation dans la liste déroulante. Vos options sont les suivantes :
    • Données réelles : Vous permet de charger des données dans la version de données réelles de Adaptive Planning.
    • Plan : vous permet de charger des données dans toute version définie dans Adaptive Planning. (Ce type d’importation n’est pas disponible pour une instance propre à Consolidation.)
  • Transactions : Vous permet de charger des données dans le module Transactions dans Adaptative ­Planning et Adaptive Consolidation. S’il existe plusieurs tables de transaction, vous pouvez sélectionner la transaction appropriée dans la liste déroulante. (Cette option n’est pas disponible si vous n’avez pas acheté­le module Transactions pour votre instance).
  • Paramètre de version : permet à l’utilisateur d’exécuter ce chargeur pour sélectionner une version vers laquelle l’importation doit être effectuée. Effectuez la sélection à partir des paramètres de version que vous avez précédemment définis. (Pour obtenir des informations sur la façon de créer un paramètre de version, voir Création d’un paramètre de version.) Les paramètres visibles dans la liste déroulante sont déterminés­par la valeur que vous avez sélectionnée dans Type d’importation.
  • Importer dans la feuille : spécifier la feuille de planification dans laquelle les données doivent être chargées. Sélectionnez Stan­dard pour charger les données dans les comptes standard (comptes de grand livre, personnalisés ou d’hypothèse) ou cochez la case d’option en dessous pour sélectionner un modèle ou une feuille cube dans la liste déroulante.

Chaque fois que vous modifiez la sélection de feuille dans un chargeur existant, Adap­tive Integration pour la planification, affiche une boîte de dialogue avec une alerte indiquant que les mappages de colonne et de membres seront affectés par cette action. Si vous cliquez sur OK Adaptive Integration pour la planification, cela supprime tous les mappages de colonne et de données du chargeur. Vous devez alors créer des mappages pour le chargeur, correspondant à la nouvelle feuille.

  • Faire apparaître les nouvelles données réelles : cette option est visible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, la date des Valeurs terminées jusqu’à de la version de valeurs­réelles est définie sur le dernier mois des données trouvées dans l’importation, permettant aux données importées de se substituer aux données du plan dans les versions de plan. Cette option est également disponible comme paramètre, permettant à l’utilisateur d’exécuter la tâche d’intégration pour ignorer ce paramètre. Selon la période à importer et la date actuelle­définie sur la version de données réelles, la date "renseignée­peut" être reculée, par l’importation. Si cette case est cochée, la date des Valeurs terminées jusqu’à de la version de valeurs­réelles est définie sur le dernier mois des données trouvées dans l’importation, permettant aux données importées de se substituer aux données du plan dans les versions de plan. Cette option est également disponible comme paramètre, permettant à l’utilisateur d’exécuter la tâche d’intégration pour ignorer ce paramètre. Selon la période à importer et la date actuelle­définie sur la version de données réelles, la date "renseignée­peut" être reculée, par l’importation.
  • Remplacer les données existantes dans la feuille : cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une feuille modélisée dans la liste déroulante. Si cette case est cochée, toutes les données existantes pour la feuille dans la version sélectionnée sont effacées et remplacées par de nouvelles données dans le chargeur. Si cette case n’est pas cochée, les données à charger sont ajoutées sur la feuille de modèle. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être­ignoré lors de l’exécution.)
  • Supprimer les transactions existantes : cette option est disponible uniquement lorsque Importer type est défini sur Transactions. Si cette case est cochée, toutes les transactions existantes associées au paramètre Période sont supprimées.
  • Niveau de journal : sélectionnez un niveau de journal dans la liste déroulante pour spécifier les détails de la journalisation pour ce chargeur. Vos options sont les suivantes :
    • Erreur : Enregistre uniquement les erreurs graves.
    • Info : Consigne toutes les informations de base, telles que la date à laquelle le chargeur a été mis à jour.
    • Verbeux :  fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l’audit, car il peut produire plus d’informations de journal que nécessaire, pour une utilisation normale.)
  1. Saisissez les informations relatives aux paramètres de période du chargeur’par défaut :
  • Paramètre de période : vous pouvez spécifier la plage de périodes pendant laquelle des données doivent être chargées dans la Adaptive Planification. (Pour obtenir des informations sur la façon de créer un paramètre de période, voir Création d’un paramètre de période.)
  • Date de début : ce champ en mode affichage uniquement indique la période de début sélectionnée dans le paramètre de période.
  • Date de fin : ce champ en mode affichage uniquement indique la période de fin sélectionnée dans le paramètre de période.

  • Strate de temps : Ce champ en mode affichage uniquement indique la strate de temps en fonction des données sélectionnées­dans le champ Type d’importation . Si le type d’importation correspond à Données réelles ou Plan, la strate de temps est définie sur la plus petite strate de temps disponible de la feuille que vous importez dans. Si le type d’importation correspond à Transactions, la strate de temps est définie sur “Jour.” 

  • Colonne Période : cette option n’est pas disponible lorsque Type d’importation est défini sur Transactions­. Cette liste déroulante affiche toutes les colonnes de type Date ou Date et heure, disponibles dans la table source sélectionnée dans Date et heure, disponibles dans la tale source sélectionnée dans le champ Table source . (Si une seule colonne répond à ces critères, la valeur de ce champ par défaut correspond à la colonne.) Cette colonne contrôle le mappage des données de période de la table de stockage vers la période de Adaptive Planification’. (Vous devez aligner les valeurs de données dans les valeurs de stockage, aux périodes­Adaptive Planning.)

  • Date de publication : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Transactions­. Il s’agit de la colonne de stockage contenant les valeurs Date ou Date et heure pour la date de publication (la date à utiliser pour identifier et rechercher des transactions­lors de l’exploration) pour les transactions à soumettre à la Adaptive Planification .Les valeurs Date et heure pour la date de publication (la date à utiliser pour identifier et rechercher des transactions­applicables lors de l’exploration) pour les transactions à soumettre à la Adaptive Planification.

  1. Saisissez les paramètres de suppression de données réelles.

    Lorsque vous définissez une importation de données réelles dans une feuille standard, vous pouvez supprimer des comptes du grand livre, des comptes personnalisés et/ou des notes de cellule avant que le chargeur de planification charge les données dans la Planification/Consolidation. Si vous définissez une importation de données réelles dans une feuille cube, vous pouvez également supprimer des comptes cube.

    Ces options sont disponibles lorsque vous’définissez le chargeur de planification et également lorsqu’une tâche contenant ce chargeur de planification est exécutée. Si une tâche comporte plusieurs chargeurs de planification, chacune des options de suppression est disponible pour chaque chargeur inclus. Les options sont marquées avec le nom du chargeur pour pouvoir identifier la source de l’option de suppression.

L’autorisation « Effacer les données réelles » doit être activée dans la planification pour que ces caractéristiques fonctionnent.

  • Comptes du grand livre : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données du grand livre sont supprimées, les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes du grand livre sont supprimées, les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées (et des comptes cube si Importer dans la feuille est défini sur Cube Dépenses).

  • Comptes personnalisés : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes personnalisés sont supprimées, les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes personnalisées sont supprimées, les données des comptes du grand livre et des notes de cellule restent inchangées (et des comptes cube si Importer dans la feuilleest défini sur Cube Dépenses).

  • Comptes cube : cette option est uniquement disponible lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles et Données réelles et Importer dans la feuille est défini sur Cube Dépenses. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes cube sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des comptes cube sont supprimées, les données des comptes du grand livre, des comptes personnalisés et des notes de cellule, restent inchangées.

  • Notes de cellule : cette option est disponible uniquement lorsque Type d’importation est défini sur Données réelles. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données de notes de cellule sont supprimées, les données des comptes du grand livre et des comptes personnalisés restent inchangées. Si cette case est cochée, toutes les données des comptes du grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées par le chargeur. (Cette option est également disponible comme paramètre, pouvant être ignorée lors de l’exécution.) Si cette option est sélectionnée, seules les données des notes de cellule sont supprimées, les données des comptes du grand livre et des comptes personnalisés restent inchangées (et des comptes cube si Importer dans la feuille est défini sur Cube Dépenses). Création d’un paramètre de version

Vous pouvez utiliser un paramètre de version pour spécifier lors de l’exécution, la version dans laquelle les données doivent être chargées. Vous aurez ainsi plus de flexibilité lors de la configuration d’un chargeur de planification, le paramètre de version vous permettant­de sélectionner une version autre que la version par défaut, lors de l’exécution.

Vous devez uniquement créer un paramètre de version une fois pour un chargeur. Les utilisateurs ayant accès au chargeur peuvent sélectionner une valeur pour le paramètre, en sélectionnant une version disponible dans l’arborescence de version qui s’affiche lors de l’exécution du chargeur. (L’arborescence de version que vous pouvez sélectionner dépend du type de paramètre). Seules les versions autorisant l’importation de données par l’utilisateur exécutant le chargeur peuvent être sélectionnées lors de l’exécution.

Création d’un paramètre de version de données réelles

Vous pouvez configurer des paramètres de version de données réelles ou de type de plan. Les différents types spécifient­l’endroit où vous souhaitez charger les données.

Pour créer un paramètre de version de données réelles, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Éditer les paramètres sous le menu déroulant Paramètres de version (présenté précédemment). L’éditeur de paramètres s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_editor.png
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche. Si vous souhaitez partager le paramètre entre des utilisateurs ou des chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit disponible uniquement pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.

  3. Cliquez sur Ajouter. Un menu contextuel s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_selecting_options.png
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Version de données réelles. La boîte de dialogue Paramètre de données réelles s’affiche, comme indiqué sous la boîte de dialogue Paramètre de données réelles, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_actuals_selection.png
  5. Saisissez les informations relatives aux paramètres de données réelles :

  • Nom : Saisissez le nom du paramètre. Le nom saisi ici correspond à l’étiquette indiquée par le chargeur de planification et les tâches associées lors de l’exécution.

  • Version de données réelles : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.

Pour Adaptive Consolidations, sélectionnez les sous-versions de données réelles utilisées par défaut. Pour Adaptive Planning, une seule version de données réelles est définie, correspondant à la seule sélection disponible dans cette boîte de dialogue.

  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.

  2. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Éditeur de paramètres. Le paramètre­de version de données réelles que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d’un paramètre de version de plan

Le processus de configuration d’un paramètre de version de plan est identique au processus de création d’un paramètre­de version de données réelles.

Pour créer un paramètre de version de plan, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Éditer les paramètres sous le menu déroulant Paramètres de version (présenté précédemment). L’éditeur de paramètres s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_editor00118.png
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche. Si vous souhaitez partager le paramètre entre des utilisateurs ou des chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit disponible uniquement pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.

  3. Cliquez sur Ajouter. Un menu contextuel s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_selecting_options00119.png
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Version de plan. La boîte de dialogue Paramètre de plan s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_parameters_defining_plan.png
  5. Saisissez les informations relatives au paramètre de version :

  • Nom : Saisissez le nom du paramètre. Le nom saisi ici correspond à l’étiquette indiquée par le chargeur de planification et les tâches associées lors de l’exécution.

  • Version de plan : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.

  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.

  2. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Éditeur de paramètres. Le paramètre­de version de plan que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d’un paramètre de période

Le paramètre de période spécifie la plage de périodes pendant laquelle des données seront chargées dans Adaptive Planning. Vous pouvez ignorer les périodes affectées lors de l’exécution. Vous pouvez sélectionner une seule période ou définir des périodes de début et de fin dynamiques ou fixes.

Période dynamique

Une période dynamique permet de configurer un décalage de la période actuelle dans le calendrier de planification’sélectionné.

plannnigLoaderDynamicPeriodOffsetEnd.png

Décalage : Nombre positif représentant le nombre de strates de temps à décaler à partir de la date actuelle. 

Sélecteur de strates de temps : Liste déroulante de strates de temps configurées dans le calendrier de planification (mois, trimestres, semaines, années, etc.).

Sens : Sens du décalage, vers l’avant ou vers l’arrière, à partir de la période actuelle.

Période fixe

Une période fixe permet de sélectionner n’importe quelle valeur figurant dans le calendrier’de planification, en parcourant la hiérarchie temporelle.

Pour créer un paramètre de période, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Éditer les paramètres sous le menu déroulant Paramètres de période (présenté précédemment). L’éditeur de paramètres s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_period_parameters_screen.png
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche. Si vous souhaitez partager le paramètre entre des utilisateurs ou des chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit disponible uniquement pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.

  3. Cliquez sur Ajouter. Un menu contextuel s’affiche comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_period_parameters_selecting_options.png
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Plage de période. La boîte de dialogue Paramètre de période s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_period_parameters_defining.png
  5. Saisissez les informations relatives au paramètre de plage de période :

  • Période unique : cochez cette case si vous souhaitez spécifier une période unique pour la plage de dates. 
  • Période de début : 
    • Sélectionnez Dynamique pour sélectionner une date dynamique pour la période de début, par exemple le trimestre, le mois, l’année précédent(e) ou autre strate (si vous utilisez un calendrier personnalisé), disponible dans le calendrier de planification.
      • Saisissez un entier de valeur de décalage et sélectionnez vers l’avant ou vers l’arrière. Utilisez 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
    • Sélectionnez Fixe pour spécifier toute période de votre structure temporelle dans la Planification.
      La date définie pour votre sélection s’affiche sous les menus déroulants.
  • Période de fin : 
    • Sélectionnez Dynamique pour définir une date dynamique pour la période de fin, par exemple le trimestre, le mois, l’année précédent(e) ou autre strate (si vous utilisez un calendrier personnalisé), disponible dans le calendrier de planification.
      • Saisissez un entier de valeur de décalage et sélectionnez vers l’avant ou vers l’arrière. Utilisez 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
    • Sélectionnez Fixe pour spécifier toute période de votre structure temporelle dans la Planification.
      La date définie pour votre sélection s’affiche sous les menus déroulants.
  1. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
  2. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Éditeur de paramètres. Le paramètre de plage de­période que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètre de période.

Exemple de période dynamique

Supposons que le mois actuel soit avril pour la capture d’écran ci-dessous : 

La période de début serait fixée au 1er mars, la première date du mois précédent. La période de fin serait fixée au 1er mai, la première date du mois suivant.

Exemple de période fixe

La capture d’écran ci-dessous indique une période de début fixe au 1er novembre 2016 et une période de fin fixe au 31 mars 2017. Ces deux valeurs ont été directement sélectionnées dans le calendrier configuré de planification.

Utilisation de profils de mappage avec des chargeurs de planification

Il vous faudra charger des données avec des informations identiques, relatives à la valeur de compte/dimension à partir de systèmes­distincts GL/ERP/CRM avec comme exigence que des membres­ de même nom, en ce qui concerne la source, fassent partie de plusieurs mappages. Ces résultats concernant des membres sources de même nom étant chargés sur différentes feuilles.

Les utilisateurs doivent définir un profil lié avant d’exécuter tout mappage de colonne.

Les mappages créés dans un chargeur de planification par défaut, ont tous des mappages dans un ensemble de mappage par défaut, global : tous les mappages créés figurent dans un ensemble unifié de mappages, avec un comportement identique à celui du produit actuel planification, où il ne peut y avoir deux mappages différents­avec le même nom de membre source.

Vous pouvez enregistrer des mappages de valeur compte/niveau/dimension pour vos chargeurs de planification dans un nouveau profil de mappage pour chaque chargeur et leur affecter un nom. Lorsque vous créez un chargeur, vous pouvez joindre le profil par défaut ou le nouveau profil de mappage. Ce processus est utile si vous créez un nombre important de chargeurs de planification : par exemple, si vous extrayez des informations de plusieurs systèmes différents, par exemple NetSuite et Salesforceou si vous avez plusieurs filiales, vous pouvez utiliser des profils de mappage pour créer facilement un nombre important de mappages. S’il existe plusieurs chargeurs de planification dans la même instance Integration, les chargeurs peuvent être reliés au profil de mappage par défaut ou à un profil de mappage différent.

La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’utiliser cette fonctionnalité. Le mappage de profil par défaut est approprié. Si vous ne pensez pas’devoir utiliser ce processus, vous ne devez probablement pas’l’utiliser.

Comprendre les profils de mappage

Supposez que les membres côté source et planification soient les suivants :

Source1 :

  • Cpte1

  • Cpte2

Source2 :

  • Cpte1

  • Cpte3

Planification :

  • Cpte10

  • Cpte11

  • Cpte12

Vous pouvez créer les mappages suivants :

  • Chargeur 1 : Profil 1 : Cpte1 <-> Cpte10

  • Chargeur 2 : Profil 2 : Cpte1 <-> Cpte11

Utilisation de profils de mappage

Vous pouvez relier le profil de mappage à un chargeur de planification dans le cadre du processus de création de chargeur.

Pour utiliser un profil de mappage, suivez ces étapes :

  1. Une fois les paramètres de source de données complétés, cliquez sur l’onglet Profil. L’onglet Profils s’affiche, comme indiqué 

  1. Sélectionnez le profil de mappage que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez créer un profil de mappage en cliquant sur Nouveau en bas de l’écran. Saisissez ensuite le nom du nouveau profil de mappage et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cloner un profil­à partir d’un profil de mappage existant. Le clonage permet de copier tous les mappages d’un profil­existant dans un nouveau profil cloné. Ce processus est utile si vous souhaitez hériter de mappages d’un profil existant puis apporter des modifications à certains de ces mappages, sans que cela affecte le profil d’origine. Pour cloner un profil, cliquez sur le bouton Cloner puis spécifiez le profil d’origine et le nom du nouveau profil.

Voici quelques conseils pour l’utilisation de profils de mappage avec des chargeurs de planification :

  • Lorsqu’un chargeur est créé, le profil par défaut lui est affecté tant que vous ne spécifiez pas un autre profil dans l’onglet Profil.

  • Lorsque vous créez un profil, il est initialement vide. Les mappages issus du profil par défaut ne sont pas copiés. Si vous devez dupliquer des mappages, vous devez utiliser la fonctionnalité Cloner.

  • Si pour le profil lié vous remplacez un profil nommé par le profil par défaut, seuls les nouveaux mappages sont insérés. En outre, Integration n’effectue pas de contrôle de conflits. Cependant­, si le profil par défaut n’a pas de valeur de stockage existante dans les colonnes de stockage mappées dans ce chargeur, ces valeurs de stockage sont insérées au profil par défaut lorsque vous cliquez sur l’onglet Mappage de données, comme valeurs non mappées.

Systèmes externes

L’association d’un profil à un système externe reste facultative et doit être configurée uniquement pour activer NetSuite l’exploration dans Adaptive Planning.

ATTENTION : N’associez pas de profil à un système externe si vous n’avez pas l’intention d’utiliser l’exploration dans Adaptive Planning.

Vérifiez que vous avez accès aux sources NetSuite de données dans votre instance.

La fonction Exploration des données des feuilles Planification et rapport à NetSuite est activée uniquement sur les dimensions standard Compte, Niveau, Client, Élément, Département.

Si vous créez une source NetSuite de données et l’utilisez pour activer l’exploration, notez les colonnes NetSuite qui seront mappées dans les données de planification.

Meilleure pratique : configurez un système externe pour NetSuite avant de configurer un chargeur de planification pour la source de données. Une fois que vous avez créé ce système externe, vous devrez revenir à la NetSuite source de données pour terminer la configuration d’exploration.

Si vous mappez plusieurs colonnes de NetSuite en une seule dimension dans la Planification, vous devrez créer une colonne SQL Tuple dans la table de stockage que vous souhaitez présenter dans le chargeur de planification.

Si vous n’avez pas besoin d’insérer des données de plusieurs NetSuite colonnes dans la même dimension Planification, vous ne devez pas créer une colonne SQL Tuple dans la source de données.

Si vous réutilisez une source de données NetSuite existante pour activer l’exploration et si vous insérez plusieurs NetSuite colonnes dans une seule dimension Planification, veuillez noter que vous devrez effectuer à nouveau ce mappage à l’aide des colonnes SQL Tuple. Dans ce cas, vos chargeurs doivent être reconfigurés pour garantir que la tâche d’intégration peut être valide. Il est fortement recommandé d’effectuer ces types de modifications dans un environnement de test et de valider les modifications avant d’implémenter ces dernières sur un système de production.

ATTENTION : si vous importez des données de NetSuite et souhaitez également configurer l’exploration dans NetSuite en fonction des catégories standard Compte, Période, Filiale­, Département, Classe, Emplacement, Élément et Client, vous devez configurer les NetSuite identifiants internes pour chacune de ces dimensions, dans le cadre de vos étapes de mappage de colonne et de données.

Pour créer un système externe pour l’exploration :

  1. Développer Systèmes externes dans le panneau de droite Bibliothèque des composants.

  2. Cliquez sur Créer un nouveau système externe.

  3. Dans la boîte de dialogue Créer ... , saisissez un nom et cliquez sur Créer.

Pour configurer les paramètres de système externe :

  1. Dans l’onglet Paramètres du système externe, sélectionnez le système source externe pour Net­Suite et saisissez l’ID de compte pour ce système. Saisissez l’ID de compte utilisé dans Net­Suite. Le seul type de système externe pris en charge est NetSuite.

  2. Cliquez sur l’onglet Dimensions externes pour afficher une liste de’dimensions­de système externe et parcourir les noms de paramètre.

Pour configurer les paramètres de dimension externe

  1. Cliquez sur l’onglet Mappage de dimension externe .

  2. Double-cliquez sur une dimension de planification. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une dimension externe de mappage. Cliquez sur Appliquer.

  3. Une coche avec un statut vert indique la dimension de planification mappée sur au moins une dimension externe. Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer des mappages de dimension externe

Les mappages de dimension externe sont utiles pour le mappage de deux ou plusieurs dimensions d’un système externe vers une dimension individuelle pour l’exploration.

  1. Pour mapper des dimensions externes supplémentaires vers une dimension de planification unique, sélectionnez un système externe listé dans la bibliothèque des composants.

  2. Cliquez sur l’onglet Mappage de dimension externe et double-cliquez sur une dimension de planification pour lancer l’éditeur de mappages.

  3. Dans l’éditeur de mappages, sélectionnez des dimensions externes et saisissez un délimiteur. Un délimiteur est requis si plusieurs dimensions externes sont sélectionnées.
    La longueur des délimiteurs ne peut pas dépasser cinq caractères et les délimiteurs ne doivent correspondre à aucun caractère­utilisé dans une valeur de dimension (valeurs réelles dans les colonnes Tuple mappées, décrites plus loin). Cliquez sur Appliquer.

  4. La colonne de dimension(s) externe(s) indique désormais que plusieurs dimensions externes sont mappées vers une seule dimension de planification. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau de gauche Actions, une fois les dimensions de planification mappées vers les dimensions externes.

Pour configurer des colonnes SQL Tuple pour NetSuite

Toutes les étapes suivantes doivent être exécutées pour configurer la colonne SQL Tuple pour l’exploration.

Ces étapes sont requises uniquement si vous devez importer des données de plusieurs Net­Suite colonnes dans une seule dimension de planification.

Afin que Adaptive Integration puisse analyser les différents éléments de données dans les catégories NetSuite sources, vous devrez spécifier quelles colonnes NetSuite source combiner pour former une seule­colonne avant d’importer ces données dans la planification.

L’ordre dans lequel les différentes NetSuite colonnes sont combinées et le délimiteur spécifié doivent être identiques aux différents mappages de colonnes spécifiés dans le système externe netSuite.

En indiquant les colonnes NetSuite constituantes et les NetSuite catégories­ sous-jacentes, Integration sera en mesure d’explorer les URL dans la feuille Planification.

ATTENTION : avant de créer une colonne SQL Tuple, vérifiez que vous avez configuré le mappage de colonne multiple à l’unité dans le NetSuite système externe.

1. Sélectionnez votre NetSuite source de données dans la Bibliothèque des composants.

2. Sélectionnez la table que vous souhaitez explorer dans le panneau de gauche Composants de données.

3. La table est affichée dans la zone de stockage. Développez le dossier Colonne personnalisée dans les Composants de données.

4. Faites glisser et déplacez une colonne SQL Tuple dans la zone de stockage.

5. Ajoutez un nom, sélectionnez un système externe précédemment configuré et la dimension Planification correspondant au mappage de dimension externe effectué à la section précédente.

6. Sélectionnez l’onglet Mappages.

7. Pour chacune des dimensions externes, mappez la colonne de table correspondante.

8. Cliquez sur Appliquer

8. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions.

Configurer le mappage de colonnes

Une fois que vous avez lié un profil dans l’onglet Paramètres de profils, vous devez mapper les colonnes­de stockage sur les colonnes Adaptive Planning. Vous ne pouvez pas mapper une colonne tant qu’elle est liée à un profil.

Pour mapper des colonnes de stockage sur des colonnes Adaptive Planning, suivez ces étapes :

Le nombre de colonnes mappées s’affiche près du haut de l’écran.

L’écran Mappage de colonne comporte quatre colonnes. Vous pouvez terminer l’intégralité du processus de­mappage avec simplement la colonne ID source. La seule exigence est que cette colonne doit contenir­des valeurs uniques de la source de données. Dans le cas où les informations de la colonne ID source ne sont pas faciles à comprendre ou si le contexte permettant de savoir ce que représente l’identifiant doit être précisé, vous pouvez inclure une colonne facultative du nom complet source pour faciliter le mappage des valeurs source. Si vous utilisez la colonne du nom complet source dans le mappage, ses valeurs­sont utilisées dans l’IU de mappage de membre ; sinon les valeurs de la colonne ID source sont utilisées.

  1. Cliquez sur l’en-tête Mappage de colonne . L’écran Mappage de colonne s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_column_main_screen.png
  • Statut : indique si une colonne spécifique Planification est mappée.

  • Planification : affiche toutes les colonnes Planification disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planification comprend un ensemble de colonnes obligatoires Planification, suivies d’autres colonnes Planification. Les colonnes obligatoires Planification sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne de valeur (étiquetée “Valeur de version de données réelles” si le type d’importation correspond à Données réelles ou “Valeur de version de plan” si le type d’importation correspond à Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne obligatoire spécifiée sur une feuille particulière. Les colonnes facultatives­comprennent toute autre colonne Planification sur la feuille (généralement toutes les dimensions personnalisées). Données réelles ou “Valeur de version de plan” si le type d’importation correspond au Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne obligatoire spécifiée sur une feuille particulière. Les colonnes facultatives­comprennent toute autre colonne Planification sur la feuille (généralement toutes les dimensions personnalisées).

  • Colonne ID source : affiche toutes les colonnes dans la table de stockage, sélectionnée dans les paramètres de source de données (présenté précédemment).

  • Colonne Nom complet source : affiche les noms complets facultatifs pour simplifier le processus de mappage.

  1. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur la flèche vers le bas. Une liste des colonnes que vous pouvez mapper s’affiche dans la liste déroulante (indiquée ci-dessous).

    !AI4P_column_mapping_columns.png
  2. Au fur et à mesure que vous mappez les colonnes, l’indicateur de statut passe du rouge au vert. L’image ci-dessous illustre plusieurs colonnes de planification mappées.

!AI4P_columns_mapped.png

Si beaucoup de colonnes Planification doivent être mappées, vous pouvez utiliser le filtre Afficher en haut à gauche de l’écran. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

  • Tout : affiche toutes les colonnes Planification.

  • Requis : affiche toutes les colonnes requises Planification.

  • Non mappé : affiche toutes les colonnes non mappées Planification.

  • Mappé : affiche toutes les colonnes mappées Planification.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes de stockage. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer la recherche et cliquez sur la loupe. Toute colonne de mappage correspondant au critère­de recherche s’affiche dans la colonne de stockage.

Configuration du mappage de données

Une fois que vous avez configuré les paramètres du chargeur et mappé les colonnes de stockage vers les colonnes Planification, vous pouvez mapper chacun des membres dans les colonnes de stockage vers les membres Planification correspondants.

ATTENTION : si vous importez des données de NetSuite et souhaitez également configurer l’exploration dans NetSuite en fonction des catégories standard Compte, Période, Filiale­, Département, Classe, Emplacement, Élément et Client, vous devez configurer les NetSuite identifiants internes pour chacune de ces dimensions, dans le cadre de vos étapes de mappage de colonne et de données.

Mappage de membres de compte

Vous pouvez mapper des membres de compte individuels dans les colonnes de stockage vers les membres Planification correspondants.

Pour mapper des membres de compte dans les colonnes de stockage, vers les colonnes Adaptive Planning correspondantes, suivez ces étapes :

  1. Cliquez dans l’en-tête Mappage de données . L’écran d’aperçu Mappage de données s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_main_screen.png

L’écran d’aperçu Mappage de données présente les données récapitulatives pour les membres mappés et non mappés. Vous pouvez voir le nombre de membres mappés dans les comptes, niveaux et dimensions. (Le nombre affiché dans la synthèse d’aperçu illustre les membres de stockage, pas les membres de planification.)

2. Cliquez sur le Nom de catégorie du lien de compte pour afficher des informations détaillées relatives aux mappages­des membres dans les colonnes de stockage. Les informations relatives au détail de mappage de compte­s’affichent comme indiqué ci-dessous. Les membres non mappés sont affichés en rouge et les membres mappés sont affichés en vert.!AI4P_data_mappings_account_detail.png

Comme avec les mappages de colonne, vous pouvez utiliser les options Afficher et Rechercher pour filtrer l’affichage des membres et rechercher des membres spécifiques. (Vous pouvez également cliquer sur les numéros des membres mappés et non mappés pour les comptes, à l’écran de synthèse, présenté précédemment pour afficher uniquement les membres mappés ou non mappés.)

Lorsque vous utilisez des membres de compte, une colonne individuelle de stockage mappée vers les comptes de planification est toujours définie, la partie filtre à gauche présente ainsi toujours une seule colonne de filtre.

3. Cliquez sur la colonne Valeur de planification pour une entrée de valeur de membre de stockage. Une liste déroulante de la vue hiérarchique de la dimension Planification (par exemple, comptes, niveaux ou une dimension personnalisée) s’affiche, comme indiqué ci-dessous.!AI4P_data_mappings_accounts_with_dropdown.png

 
  1. Cliquez sur un membre de planification pour le mapper vers le membre de stockage.

  2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les informations de mappage de données.

Création de mappages

Vous pouvez créer un mappage en prévision d’une nouvelle importation de données. Ce processus est utile pour des exécutions planifiées d’importation de données, lorsque vous savez qu’une valeur de membre spécifique s’affichera dans une importation ultérieure.

Pour créer un mappage de compte, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Équipement en haut à droite de la table de mappage pour la dimension que vous mappez.

  2. Cliquez sur Nouveau mappage de compte. La boîte de dialogue Nouveau mappage de compte s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_new_account_mapping.png
  3. Saisissez les informations relatives au nouveau mappage de compte :

  • Colonne de stockage : sélectionnez une colonne de stockage dans la liste déroulante.
  • Valeur de stockage: Saisissez un code de compte (ou nom de compte si vous effectuez un mappage par nom de compte) qui ne figure pas actuellement dans la table de stockage.
  • Valeur de planification : sélectionnez un membre de planification dans la liste déroulante.
  1. Cliquez sur Appliquer.
  2. Cliquez sur Enregistrer.
Mappage automatique, démappage et suppression

Vous pouvez mapper automatiquement des membres vers des membres de planification. Adaptive Integration pour la planification, recherche des membres de planification correspondant aux membres de stockage sélectionnés (par code ou par nom) et si une correspondance exacte est trouvée, le(s) membre(s) de stockage est/sont mappé(s).

Pour automapper des comptes, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez les membres à automapper en cochant la case au début de chaque ligne.

  2. Cliquez sur Auto-mapper.

  3. Cliquez sur Auto-mapper la sélection. (Vous pouvez automapper tous les membres démappés en sélectionnant Tout auto-mapper.) La boîte de dialogue Confirmer l’automappage s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_automap.png
  4. Sélectionnez Code de compte ou Nom de compte et cliquez sur Auto-mapper.

Vous pouvez démapper un ou plusieurs mappages en cliquant sur Démapper puis sur Démapper la sélection pour supprimer les mappages entre des comptes de stockage et des comptes de planification. Vous pouvez également cliquer sur Tout démapper pour interrompre tous les mappages.

Vous pouvez supprimer définitivement un mappage et les informations relatives au membre en cliquant sur Supprimer puis sur Supprimer la sélection. Les informations relatives au membre sont ainsi définitivement supprimées. Vous pouvez alors recommencer la procédure avec les mappages et l’importation de données à partir de la table de stockage. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer tout pour supprimer toutes les informations.

Attention : Vous ne pouvez pas récupérer un mappage supprimé.

Conseils pour l’importation de données de mappage de compte

Il existe certaines conditions concernant ce que vous pouvez importer et le mode d’importation.

  • Les comptes de groupe, comptes parents et comptes système ne peuvent pas comporter de données.
  • Les comptes de mesures ne peuvent pas comporter des données.
  • Les comptes modélisés ne peuvent pas comporter des données importées, cependant les feuilles modélisées peuvent comporter des lignes (pouvant inclure certaines données) importées, à l’aide du chargement niveau feuille modélisée.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l’importation standard pour importer des données vers des comptes du grand livre ou personnalisés, saisies dans des feuilles cube. Vous devez utiliser une importation cube pour importer des valeurs à l’aide du cube où s’affichent ces comptes.

Mappage de membres de niveau

Vous pouvez mapper des membres de niveau individuels dans les colonnes de stockage vers les membres de planification­correspondants.

Pour mapper des membres de niveau dans les colonnes de stockage, vers les colonnes Adaptive Planning­correspondantes, suivez ces étapes :

  1. Cliquez dans l’en-tête Mappage de données . L’écran d’aperçu Mappage de données s’affiche, comme indiqué précédemment.

  2. Cliquez sur le Nom de catégorie du lien Synthèse de niveau pour afficher des informations détaillées relatives aux mappages des membres dans les colonnes de stockage. Les informations relatives au détail de mappage de niveau s’affichent comme indiqué ci-dessous. Les membres non mappés sont affichés en rouge et les membres mappés sont affichés en vert.!AI4P_data_mappings_level_detail.png

     

Comme avec les mappages de colonne, vous pouvez utiliser les options Afficher et Rechercher pour filtrer l’affichage des membres et rechercher des membres spécifiques. (Vous pouvez également cliquer sur les numéros des membres mappés et non mappés pour les niveaux, à l’écran de synthèse, présenté précédemment pour afficher uniquement les membres mappés ou non mappés.)

  1. Cliquez sur la colonne Valeur de planification pour une entrée de valeur de membre de stockage. Une liste déroulante de la vue hiérarchique de la dimension Planification (par exemple, comptes, niveaux ou une dimension personnalisée) s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_levels_with_dropdown.png
  2. Cliquez sur un membre de planification pour le mapper vers le membre de stockage.

  3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les informations de mappage de données.

Création de mappages

Vous pouvez créer un mappage en prévision d’une nouvelle importation de données. Ce processus est utile pour des exécutions planifiées d’importation de données, lorsque vous savez qu’une valeur de compte spécifique s’affichera dans une importation ultérieure.

Pour créer un mappage de niveau, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Équipement en haut à droite de la table de mappage pour la dimension que vous mappez.

  2. Cliquez sur Nouveau mappage de niveau. La boîte de dialogue Nouveau mappage de niveau s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_new_level_mapping.png
  3. Saisissez les informations relatives au nouveau mappage de niveau : 

  • Colonne de stockage : sélectionnez une colonne de stockage dans la liste déroulante.
  • Valeur de stockage : saisissez un niveau source ne figurant pas actuellement dans la table de stockage.
  • Valeur de planification : sélectionnez un niveau de planification dans la liste déroulante.
  1. Cliquez sur Appliquer.
  2. Cliquez sur Enregistrer.
Mappage automatique, démappage et suppression

Vous pouvez automapper des niveaux source vers des niveaux de planification. Adaptive Integration pour la planification recherche des niveaux de planification correspondant aux niveaux de stockage sélectionnés et si une correspondance exacte est trouvée, le/les membre(s) de stockage est/sont mappé(s).

Pour automapper des niveaux, suivez ces étapes :

Sélectionnez les niveaux à automapper en cochant la case au début de chaque ligne.

  1. Cliquez sur Auto-mapper.

  2. Cliquez sur Auto-mapper la sélection. (Vous pouvez automapper tous les membres démappés en sélectionnant Tout auto-mapper.) La boîte de dialogue Confirmer l’automappage s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_automap_levels.png

Les membres de niveau personnalisés sont toujours automappés à l’aide des noms de membre de niveau, aucune boîte de dialogue d’automappage ne s’affiche donc lorsque vous automappez des membres de niveau.

  1. Cliquez sur Oui.

Vous pouvez démapper un ou plusieurs mappages en cliquant sur Démapper puis sur Démapper la sélection pour supprimer les mappages sélectionnés. Vous pouvez également cliquer sur Tout démapper pour interrompre tous les mappages.

Vous pouvez supprimer définitivement un mappage et les informations relatives au membre en cliquant sur Supprimer puis sur Supprimer la sélection. Les informations relatives au membre sont ainsi définitivement supprimées. Vous pouvez alors recommencer la procédure avec les mappages et l’importation de données à partir de la table de stockage. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer tout pour supprimer toutes les informations.

Attention : Vous ne pouvez pas récupérer un mappage supprimé.

Conseils pour l’importation de données de mappage de niveau

Il existe certaines conditions concernant ce que vous pouvez importer et le mode d’importation.

  • Les utilisateurs disposant d’une autorisation "Capacités d’importation" peuvent importer des données dans tous les niveaux, indépendamment de la propriété de niveau utilisateur.
  • Les niveaux liés sont visibles, mais vous ne pouvez pas mapper ou importer des données vers ces niveaux.
  • Les feuilles cube et de modèle indiquent l’intégralité du niveau hiérarchique, mais vous ne pouvez pas sélectionner des niveaux auxquels la feuille n’est pas affectée. Chaque feuille dispose de niveaux associés auxquels elle est affectée. Si une feuille n’est pas disponible sur un niveau spécifique, elle ne peut conserver des données sur ce niveau.

Mappage de membres de dimension

Vous pouvez mapper des membres de dimension individuels dans les colonnes de stockage vers les membres de planification correspondants.

Pour mapper des membres de dimension dans les colonnes de stockage, vers les colonnes Adaptive Planning correspondantes, suivez ces étapes :

  1. Cliquez dans l’en-tête Mappage de données . L’écran d’aperçu Mappage de données s’affiche, comme indiqué précédemment.
  2. Cliquez sur le Nom de catégorie du lien Synthèse de dimension pour afficher des informations détaillées relatives aux mappages des membres dans les colonnes de stockage. Les informations détaillées de synthèse de dimension s’affichent, comme indiqué ci-dessous. Les membres non mappés sont affichés en rouge et les membres mappés sont affichés en vert.!AI4P_data_mappings_dimension_detail.pngComme avec les mappages de colonne, vous pouvez utiliser les options Afficher et Rechercher pour filtrer l’affichage des colonnes et rechercher des colonnes spécifiques. (Vous pouvez également cliquer sur les numéros des colonnes mappées et non mappées pour les dimensions à l’écran de synthèse, présenté précédemment pour afficher uniquement les membres mappés ou non mappés.)

3. Cliquez sur la colonne Valeur de planification pour une entrée de valeur de membre de stockage. Une liste déroulante de la vue hiérarchique de la dimension Planification (par exemple, comptes, niveaux ou une dimension personnalisée) s’affiche, comme indiqué ci-dessous.!AI4P_data_mappings_accounts_with_dropdown00122.png

  1. Cliquez sur un membre de planification pour le mapper vers le membre de stockage.
  2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les informations de mappage de données.

Création de mappages

Vous pouvez créer un mappage en prévision d’une nouvelle importation de données. Ce processus est utile pour des exécutions planifiées d’importation de données, lorsque vous savez qu’une valeur de compte spécifique s’affichera dans une importation ultérieure.

Pour créer un mappage de membre de dimension, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Équipement en haut à droite de la table de mappage pour la dimension que vous mappez.

  2. Cliquez sur Nouveau mappage de dimension. La boîte de dialogue Nouveau mappage de niveau s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_new_dimension_mapping.png
  3. Saisissez les informations relatives au nouveau mappage de dimension :

  • Colonne de stockage : sélectionnez une colonne de stockage dans la liste déroulante.
  • Valeur de stockage : Saisissez un code de compte (ou nom de compte si vous effectuez un mappage par nom de compte) qui ne figure pas actuellement dans la table de stockage.
  • Valeur de planification : sélectionnez un membre de planification dans la liste déroulante.
  1. Cliquez sur Appliquer.
  2. Cliquez sur Enregistrer.
Téléchargement de mappages de membre de dimension

Vous pouvez télécharger des mappages de membre de dimension à partir d’une feuille de calcul. Ce processus vous permet de créer des mappages de membre de dimension hors ligne puis d’effectuer une importation en vrac.

Pour télécharger des mappages de membre de dimension, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Mappage de dimension pour afficher l’écran Mappage de dimension.

  2. Cliquez sur l’icône Équipement.

  3. Sélectionnez Importer les mappages de dimension. La boîte de dialogue Importer les mappages s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_uploading_dimensions.png
  4. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier à télécharger. Vous pouvez télécharger une feuille de calcul Excel préformatée à utiliser comme téléchargement en cliquant sur Télécharger le modèle. Le modèle (au format Excel) donne des instructions pour remplir le modèle sur le premier onglet­Feuille de calcul et les colonnes à renseigner avec des données sur le deuxième onglet. Lorsque vous avez créé le fichier, vous pouvez utiliser le lien Télécharger les mappages de compte pour télécharger les mappages­.

Mappage automatique, démappage et suppression

Vous pouvez automapper des membres vers des membres de planification. Adaptive Integration pour la planification, recherche des membres de planification correspondant aux membres de stockage sélectionnés (par code ou par nom) et si une correspondance exacte est trouvée, le(s) membre(s) de stockage est/sont mappé(s).

Pour automapper des dimensions, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez les membres à automapper en cochant la case au début de chaque ligne.

  2. Cliquez sur Auto-mapper.

  3. Cliquez sur Auto-mapper la sélection. (Vous pouvez automapper tous les membres démappés en sélectionnant Tout auto-mapper) La boîte de dialogue Confirmer l’automappage s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_data_mappings_automap_levels00123.png
Les membres de dimension personnalisée sont toujours automappés à l’aide des noms de membre de ­dimension, aucune boîte de dialogue d’automappage ne s’affiche donc lorsque vous­auto-mappez des membres de dimension.
  1. Sélectionnez Code de compte ou Nom de compte et cliquez sur Auto-mapper.

Vous pouvez démapper un ou plusieurs mappages en cliquant sur Démapper puis sur Démapper la sélection pour supprimer les mappages entre des comptes de stockage et des comptes de planification. Vous pouvez également cliquer sur Tout démapper pour interrompre tous les mappages.

Vous pouvez supprimer définitivement un mappage et les informations relatives au membre en cliquant sur Supprimer puis sur Supprimer la sélection. Les informations relatives au membre sont ainsi définitivement supprimées. Vous pouvez alors recommencer la procédure avec les mappages et l’importation de données à partir de la table de stockage. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer tout pour supprimer toutes les informations.

Attention : Vous ne pouvez pas récupérer un mappage supprimé.

Conseils pour l’importation de mappage de membre de dimension

Il existe certaines conditions concernant ce que vous pouvez importer et le mode d’importation.

  • Vous pouvez effectuer un mappage vers n’importe quelle dimension pour des comptes standard (grand livre, personnalisés et hypothèse).
  • Les comptes cube peuvent uniquement avoir des mappages vers des valeurs de dimension, pour des dimensions et des valeurs figurant sur la feuille.
  • Vous pouvez créer des mappages pour des sélecteurs de feuilles modélisées.
  • L’espace nom de mappage d’importation pour des valeurs de dimension est partagé entre feuilles standard, cube et modélisées. Si vous créez un mappage pour l’importation standard pour une valeur de­dimension’et si la valeur figure également dans un cube, le même ­mappage est utilisé pour cette valeur de dimension.
  • Si Adaptive dimension est configuré pour créer automatiquement des membres de dimension sur une importation de données, les colonnes de stockage mappées vers ces dimensions de planification ne sont pas affichées sur la liste de colonnes pouvant être mappées à l’écran de mappage de membre de dimension, car il n’est pas nécessaire d’effectuer un mappage pour ces dimensions.

Chargement et téléchargement de mappages

Vous pouvez créer un mappage entre la source (stockage) et la planification pour des comptes, niveaux et membres de dimension.

Pour télécharger des mappages de compte, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Paramètres dans l’IU de mappage de compte.

  2. Cliquez sur Télécharger les mappages de compte dans le menu contextuel.
    La boîte de dialogue Télécharger les mappages s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un fichier de téléchargement de mappage de comptes. Si aucun mappage n’est défini, Integration crée un mappage entre un compte source (externe) et un compte de planification. Si un mappage existe déjà, l’entrée téléchargée écrase le mappage­existant. (Si le compte de planification référencé dans le fichier de mappages n’existe pas, une erreur est affichée.)

Vous pouvez également télécharger un modèle de fichier en cliquant sur Télécharger le modèle. Le modèle (au format Excel) donne des instructions pour remplir le modèle sur le premier onglet­Feuille de calcul et les colonnes à renseigner avec des données sur le deuxième onglet. Lorsque vous avez créé le fichier, vous pouvez utiliser le lien Télécharger les mappages de compte pour télécharger les mappages.

Vous pouvez répéter cette procédure dans les onglets Mappage de niveau et Mappage de valeur de dimension en sélectionnant le lien de téléchargement approprié et en spécifiant un fichier dans la boîte de dialogue.

Pour télécharger des mappages, sélectionnez l’option Télécharger des mapapges.

Les concepteurs de données peuvent également cliquer sur l’icône Équipement en haut à droite de la liste de comptes de mappages de données dans l’onglet Mappages de données et sélectionner Télécharger les mappages de comptes.

!AI4P_data_mapping_options_button_choices.png

Trois options de téléchargement sont disponibles, comme indiqué ci-dessous :

  • Tout : Télécharge l’intégralité du fichier de mappages.

  • Mappé uniquement : Télécharge uniquement les données mappées.

  • Démappé uniquement : télécharge uniquement les données non mappées. Cette fonction est utile pour traiter rapidement des entrées non mappées en mode hors ligne. Une fois les entrées non mappées traitées, ce fichier peut alors être utilisé pour le téléchargement de mappages, sans modifier les noms de colonne­ou de feuille de calcul.!AI4P_download_mappings_options_from_staging.png

     

Le bouton Télécharger dans la boîte de dialogue Télécharger les mappages est activé lorsque tous les mappages­ont été téléchargés dans une feuille de calcul.

Création de règles métier

L’onglet Règles métier vous permet de créer des règles métier pour spécifier comment importer des données. Vous pouvez créer trois types de règles métier : ignorer les comptes, modifier les signes et filtres­SQL.

Création d’une règle Ignorer les comptes

Vous pouvez spécifier les comptes ou périodes de comptes qui doivent être ignorés au cours d’un processus de chargement de données. Le chargeur fait correspondre des comptes source avec des codes spécifiés dans Ignorer des règles de compte, puis interrompt le téléchargement de ces enregistrements dans la planification.

Cette règle s’applique aux comptes source. La règle suppose que les lignes de stockage contiennent les codes du compte et que ces mappages se situent entre les codes de compte de stockage et les codes de compte de planification.

Vous pouvez configurer des règles permettant d’ignorer des comptes individuels à l’aide de codes de compte spécifiant des lettres, des nombres et quelques caractères spéciaux point (.), caractère de soulignement (_), tiret (-) et deux-points (:). Les règles de plages de compte peuvent uniquement utiliser des caractères numériques. Vous pouvez créer un nombre indéfini de règles métier pour ignorer le compte.

Pour créer une règle pour ignorer le compte, procédez comme suit :

  1. Dans l’onglet Règles métier, sélectionnez Ignorer les comptes.

  2. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter Ignorer la plage de comptes s’affiche, comme indiqué ci-dessous.

    !AI4P_skip_accounts.png
  3. Saisissez le numéro de compte ou la plage de numéros de compte.

  4. Cliquez sur Enregistrer la règle pour enregistrer la règle. Les règles sauvegardées pour ignorer le compte s’affichent à l’écran Règles métier. (Si vous souhaitez créer à la fois plusieurs règles pour ignorer le compte, cochez Créer­autre. Lorsque vous cliquez ensuite sur Enregistrer la règle, la règle pour ignorer le compte est enregistrée et la boîte de dialogue Ajouter Ignorer la plage de comptes reste ouverte.)

Création d’une règle de modification de signes

Vous pouvez spécifier des comptes source pour lesquels les valeurs changent de signes.

Le processus de création d’une règle de modification de signes est pratiquement identique à celui de création d’une règle pour ignorer le compte. Tout compte que vous spécifiez dans une règle de modification de signes aura un signe inversé lorsqu’il est chargé dans la planification.

Création d’un filtre SQL

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des instructions SQL spécifiant les lignes de la table de stockage qui sont disponibles pour chargement dans la planification. Les enregistrements répondant aux critères de filtre sont sélectionnés pour chargement dans la planification.

Pour créer un filtre SQL, procédez comme suit :

  1. Dans l’onglet Règles métier, sélectionnez Filtre SQL.

  2. Cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier le filtre SQL s’affiche comme indiqué ci-dessous.

!AI4P_SQL_filter.png

  1. Entrez une expression SQL de clause WHERE dans le champ. Le chargement de lignes de stockage ne correspondant pas à l’expression est filtré. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (Le cas échéant, les erreurs seront indiquées dans l’expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer ici dans la section ­Notes. L’expression que vous avez saisie s’affiche à l’écran Règle métier.

  2. Pour obtenir des informations supplémentaires, cliquez sur le lien d’aide disponible ici à la section Notes de la boîte de dialogue Modifier un filtre SQL.

Astuces et techniques

Cette section contient des astuces et techniques générales pour utiliser Adaptive Integration­pour Planification.

Enregistrement des modifications

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous avez’apportées au chargeur de prévision à tout moment, en cliquant sur Enregistrer (et il est toujours’bon d’enregistrer vos modifications fréquemment). Vous pouvez toujours ignorer toute modification non enregistrée en cliquant sur Fermer puis sur Non dans la boîte de dialogue, pour ignorer les modifications.

Exécution du chargeur

Lorsque vous avez enregistré un chargeur de prévision avec tous les paramètres de configuration requis, il peut alors être exécuté manuellement ou comme exécution planifiée d’une tâche d’intégration.

Comme avec les autres chargeurs, vous pouvez importer des données à partir du système source ou vous pouvez exécuter le chargeur à l’aide des valeurs de stockage déjà importées. Au moment de l’exécution, l’utilisateur peut définir le comportement de son choix en sélectionnant le paramètre Éviter l’importation de données pour utiliser la table de stockage existante pour le chargement. (Ce paramètre n’est pas disponible pour les sources de données de feuille de calcul.)

Dans le cadre du processus d’exécution, le chargeur vérifie que les données de la table de stockage ont été correctement mappées à l’aide des règles suivantes :

  • Toute règle contenant une valeur/un niveau de compte vide entraîne l’interruption du chargement sans données indiquées pour la planification et la tâche apparaît comme ayant “échouée.”
  • Pour toute ligne contenant une valeur de dimension vide, le chargeur transfère toutes les lignes (dont celles contenant une valeur vide pour la dimension) pour la planification, tentant d’importer ces données à la l’aide de la valeur "non catégorisée" pour la valeur de dimension vide.
  • Au cours du traitement des lignes avec des mappages manquants pour le compte/le niveau/la dimension pour les feuilles standard­ et cube, Adaptive Integrationpour la planification ignore la ligne et n’indique pas la ligne pour la planification. Il journalise également les détails du problème. Pour des feuilles modélisées, dans le cas d’une ligne avec des mappages manquants, Adaptive Integration pour la planification interrompt le chargement sans indiquer de données pour la planification et signale la tâche comme ayant “échouée.”

Téléchargement de la sortie d’un chargeur de prévision

Vous pouvez télécharger la sortie d’un chargeur de prévision sur une feuille de calcul sans charger de données dans la planification. Ce processus vous permet de vérifier manuellement les données par rapport à vos besoins, avant de les charger.

Pour télécharger la sortie d’un chargeur de prévision, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Actions, sélectionnez Prévisualisation de la sortie du chargeur.
    La boîte de dialogue Prévisualisation de la sortie du chargeur s’affiche.

  2. Saisissez les informations relatives à la prévisualisation de la sortie du chargeur. (Les informations que vous devez saisir­dépendent du chargeur de prévision que vous’créez.)

  3. Cliquez sur Prévisualisation de la sortie du chargeur.

Le chargeur est exécuté en appliquant toutes les transformations et les règles métier dans le cadre de l’exécution. Une fenêtre contextuelle de statut (présentée ci-dessous) affiche les étapes exécutées dans le cadre de l’exécution du chargeur. Si des données doivent être chargées, le chargeur crée une feuille de calcul et envoie une notification par courriel avec la sortie du chargeur comme pièce jointe de feuille de calcul.

Inclure le chargeur de prévision dans une tâche d’intégration

Une Integration tâche peut contenir un ou plusieurs chargeurs de prévision. Une tâche peut également contenir d’autres tâches ainsi que des Discovery chargeurs de mesure et des chargeurs par script, cependant la meilleure pratique consiste à avoir des tâches distinctes pour chaque chargeur. (Les tâches d’intégration sont décrites dans Utilisation de tâches et plannings.)

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés lors de l’exécution. Si un paramètre commun/partagé est utilisé dans les chargeurs dans une tâche, la tâche lance le paramètre une seule fois. (Vous pouvez décider de déroger à cette règle lors de l’exécution). Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres (les paramètres archivés lors de la création des chargeurs) sont utilisées pour l’exécution de la tâche d’intégration.