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Adaptive Insights French

Présentation de la solution de planification territoriale

Vous présente la solution de planification territoriale.

Available only with sales planning. 

Adaptive Planning for Sales fournit un exemple de solution de référence avec les meilleures pratiques pour la planification territoriale. La solution de référence est un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d’intégration qui mettent en évidence les capacités de notre solution de planification territoriale. Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois la planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification. Le tableau de bord peut également inclure une présentation qui contient des notes de texte expliquant le processus de planification et l’objectif de chaque tableau de bord ou graphique.

La solution comprend des modèles de données et un ensemble de tableaux de bord qui vous permettent d’effectuer les tâches suivantes :

  • Utiliser la segmentation de compte basée sur des règles et l’affectation manuelle de compte.
  • Gérer les comptes de la même famille de comptes.
  • Affecter les rôles en fonction de l’affectation de l’équipe pour les territoires.
  • Réclamer les comptes perdus, demander et approuver le transfert de compte. 
  • Modifier la capture de données pour une exportation incrémentielle vers des systèmes tiers.
  • Utiliser les dimensions géographiques avec les données pour les pays et les données pour les États-Unis jusqu’aux codes postaux.

Cette solution n’est pas incluse prête à l’emploi, elle constitue un ensemble d’exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d’intégration que notre équipe de services professionnels peut mettre en œuvre pour aider les responsables commerciaux à planifier et à gérer les territoires pendant les flux de planification et opérationnels.

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Rappelez-vous que vos tableaux de bord reflètent le flux de travail de planification des ventes spécifique de votre entreprise.

Aperçu

Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois la planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Découvrez les différents tableaux de bord de la solution de planification de territoire. 

Regardez la vidéo :1 m 06 s

Territory Planning Reference Solution Overview
 

Configuration et préparation des données

Améliorez la qualité et la cohérence des données avec la préparation initiale des données.

Regardez la vidéo : 2 m 36 s

Initial Data Preperation for Territory Planning
 

Planification

La solution de planification vous aide à gérer la segmentation des comptes, l’allocation des objectifs de haut en bas et les affectations des représentants basés sur l’équipe le long de la hiérarchie des territoires. Les étapes de planification sont effectuées dans un processus de planification descendant. 

  • Configurez des règles de mappage de dimension pour affecter automatiquement des comptes aux territoires en fonction des propriétés du compte client, par exemple, les informations géographiques, le secteur, le chiffre d’affaires, le nombre d’employés, etc.
  • Affectez manuellement des comptes aux territoires pour les comptes nommés. 
  • Les responsables commerciaux sur le terrain ou régionaux peuvent examiner et soumettre des demandes pour récupérer les comptes perdus en raison du nouveau plan. Les responsables commerciaux et opérationnels peuvent examiner et approuver chaque demande. 

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Flux de demande de modification et d’approbation de transfert de compte

Les comptes sont affectés aux territoires en fonction des règles de segmentation du compte  de l’étape de planification. Les responsables commerciaux et opérationnels peuvent effectuer des modifications manuelles de l’affectation de compte pour les comptes nommés.

Le flux de demande et d’approbation permet aux responsables sur le terrain de faire des demandes de modification aux affectations  territoriales, puis aux responsables commerciaux et opérationnels d’examiner et d’approuver chaque demande.

Regardez la vidéo : 2 m 22 s

Account Transfer Change Request in Territory Planning
 

Modifier la capture de données pour l’exportation incrémentielle

La solution de capture des données de modification vous permet de capturer et d’exporter les modifications incrémentielles pour les comptes et les affectations de représentants.

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