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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Modélisation d’objets

Décrit les paramètres de planification des ventes au sein de la gestion des modèles pour mapper les données de ventes des tables de transactions vers les feuilles modélisées et cube.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

La page Modélisation d’objet vous permet de mapper les données de divers éléments de votre modèle de planification des ventes. Une fois que vous le faites, la feuille cube que vous avez créée peut alimenter les graphiques de carte de territoire et les autres graphiques que vous utilisez pour la planification territoriale.

Avant de commencer

Pour accéder à la modélisation d’objet  vous avez besoin des autorisations Accès aux transactions, Accès à la gestion des modèles, Modèle, et Transactions.

Comprendre où vous êtes dans la configuration d’ensemble de la Planification territoriale : 

  1. Créez une table de transactions ou une feuille modélisée et importez vos données CRM. 
  2. Créez des dimensions personnalisées pour les représentants commerciaux et les zones géographiques.
  3. Créez une feuille modélisée pour affecter des territoires aux représentants commerciaux. 
  4. Créez une feuille cube pour les opportunités. La feuille affiche les opportunités de vente par représentant commercial en fonction de  vos données CRM et de vos affectations de territoire.
  5. (Vous êtes ici) Complétez la  Modélisation des objets pour rassembler les données CRM et les affectations de territoire. 
  6. (Facultatif) Créez vos graphiques de carte des territoires et d’autres graphiques.

Comment y parvenir

Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Planification des ventes, sélectionnez Modélisation des objets.

Définir le mappage des données

Pour configurer la planification territoriale, vous avez créé de nombreuses feuilles et dimensions. Utilisez la section Mappage des données de Modélisation des objets pour définir les dimensions, les feuilles et les objets spécialisés. La modélisation des objets aligne la feuille de transaction ou la feuille modélisée de transaction avec les comptes dans la feuille cube des opportunités.

Dimensions spécialisées

Utilisez cette section pour identifier les deux dimensions principales de la planification territoriale. Les menus déroulants contiennent toutes les dimensions personnalisées de votre modèle de planification des ventes.

  1. Pour la géographie, sélectionnez la dimension que vous avez créée pour la géographie. Pour les valeurs, elle dispose d’ états, de villes, codes postaux et codes de zone spécifiques. 
  2. Pour Vendeur, sélectionnez la dimension que vous avez créée pour les représentants commerciaux. Pour les valeurs, elle contient les noms de chacun de vos représentants commerciaux.
  3. Facultatif. Pour Région de vente, choisissez la dimension de votre région de vente. Les régions de vente sont des segments de région de haut niveau avec des valeurs personnalisées pour vos territoires.
  4. Sélectionnez Enregistrer

Feuilles spécialisées

Pour configurer la planification territoriale, vous avez créé au moins deux feuilles. Les menus déroulants contiennent toutes les tables de transactions et les feuilles modélisées de votre modèle de planification des ventes.

  1. Pour les feuilles d’affectation, sélectionnez la feuille modélisée que vous avez créée pour l’affectation de territoire. Voir Créer une feuille modélisée d’affectation de territoire
  2. Pour Ordonner par, sélectionnez la colonne dans la feuille que vous avez créée dans la feuille modélisée pour les règles. Sélectionnez Enregistrer.
  3. Pour la feuille cube, sélectionnez la Feuille cube Opportunités que vous avez créée. Sélectionnez Enregistrer.

Définitions d’objet

Pour configurer la planification territoriale, vous avez créé des tables de transactions et des feuilles modélisées pour contenir vos données CRM. Utilisez cette section pour mapper les colonnes de vos données CRM avec les  codes de compte cube.

  1. Sélectionnez le lien Ajouter une définition
  2. La liste déroulante Table des transactions contient toutes vos tables de transactions et feuilles modélisées. Sélectionnez la table de transactions ou feuille modélisée qui contient vos données CRM. 
  3. Pour Code, saisissez le numéro d’ID de source de données que vous avez saisi lorsque vous avez créé la table ou la feuille CRM. L’ID identifie de manière unique chaque enregistrement.
  4. Ajoutez les comptes cube que vous souhaitez mapper aux colonnes dans votre table de transactions CRM ou feuille modélisée CRM.
  • Sélectionnez le lien Ajouter un compte. Les comptes dans la liste déroulante sont les comptes cube de la feuille cube des opportunités.
  • Répétez pour le compte suivant.
  1. Sélectionnez Enregistrer en bas de la section. 

 

 

 

 

 

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