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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer une feuille cube Opportunités

Explique comment créer une feuille cube Opportunités pour la planification territoriale dans Adaptive Insights for Sales.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales 

Avec la planification territoriale, vous créez une feuille  cube Opportunités. La feuille utilise les données de votre CRM et de votre feuille d’affectation de territoire. Une fois que vous avez terminé la modélisation des objets, la  feuille cube alimente en données votre graphique cartographique de territoire et les autres graphiques qui vous aident à planifier les ventes.

Avant de commencer

Comprendre où vous êtes dans la configuration d’ensemble de la Planification territoriale : 

  1. Créez une table de transactions ou une feuille modélisée et importez vos données CRM. 
  2. Créez des dimensions personnalisées pour les représentants commerciaux et les zones géographiques.
  3. Créez une feuille modélisée pour affecter des territoires aux représentants commerciaux. 
  4. (Vous êtes ici) Créer une feuille cube pour les opportunités.
  5. Complétez la modélisation des objets pour importer les données CRM et les affectations de territoire dans la feuille cube. 
  6. (Facultatif) Créez vos graphiques de carte des territoires et d’autres graphiques.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png  Dans nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles assignées au niveau.

Étapes de base

  1. Créer une feuille cube d’opportunités vierge.
  2. Créez des comptes cube pour vos données de transaction. Utilisez la clé de mappage que vous avez créée lorsque vous avez créé la Table de transactions CRM ou feuille modélisée.
  3. Gérer les dimensions : Ajoutez des dimensions de territoire. Mettez à jour les comptes, l’organisation et les dimensions de temps. 

Créer la feuille cube vierge

  1. Sélectionnez le bouton Nouvelle feuille en bas de la liste des feuilles.
  2. Pour le nom, entrez Opportunités.
  3. Sélectionnez Cube dans la liste déroulante des feuilles.
  4. Donnez à la feuille le préfixe de compte que vous avez créé dans votre clé de mappage. Ceci précède tous les codes de compte cube de cette feuille.
  5. Cliquez sur Suivant pour ajouter des comptes et des dimensions ou sur Terminé pour travailler sur la feuille plus tard.

Créer des comptes cube pour les données de transaction

  1. Dans le récapitulatif de la feuille de la nouvelle feuille cube, sélectionnez Comptes cube.
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez Créer un nouveau compte standard cube creatAccount.png.
  3. Dans le panneau de droite, renseignez les paramètres de la section Détails du compte :
    • Code : Saisissez un code correspondant à votre table de transactions ou aux noms de colonnes de votre feuille modélisée . Par exemple, si vous avez une colonne transaction, OC.OpportunityCount, entrez Nombre d’opportunités pour le code de compte. Vous pouvez revenir à la table de transactions ou à la feuille modélisée et mettre à jour le nom des colonnes pour s’assurer qu’elles correspondent aux codes.
    • Nom : Entrez un nom lisible par un humain tel que Nombre d’opportunités.
    • Cumuls jusqu’à : Sélectionnez  Opportunités.
    • Type :  Sélectionnez Cube (périodique).
    • Cumul niveau/dimension : Sélectionnez Moyenne des valeurs cumulées .
    • Superposition des données réelles : Sélectionnez Activer les données réelles.
  4. Dans la section Type de données des paramètres pour Afficher choisissez  Devise ou Numéro en fonction des données. 
  5. Enregistrez le compte.
  6. Répétez les étapes pour chaque colonne de données dans votre table de transactions ou feuille modélisée CRM.

Maintenant, ajoutez les dimensions. 

Gérer les dimensions

  1. À partir des fils d’Ariane, sélectionnez Résumé de {nom de la feuille}
  2. Sélectionnez Dimensions, attributs et niveaux.
  3. La feuille a le temps, le compte et l’organisation (niveau) par défaut. Pour chacun, mettez à jour les propriétés :
    1. Sélectionnez les Comptes dans le canevas. Dans Propriétés de compte, cochez les cases à côté de tous les comptes à inclure sur la feuille.  
    2. Sélectionnez l’Organisation dans le canevas Dans Propriétés de niveau, cochez les cases situées à côté des niveaux qui peuvent accéder à cette feuille. 
    3. Sélectionnez le Temps dans le canevas. Dans Propriétés de temps, cochez les cases à inclure sur la feuille.
  4. Dans le panneau Éléments, sélectionnez les  Dimensions.
  5. Faites glisser et déposez la dimension représentant commercial, la dimension zone géographique et toute autre dimension du territoire que vous avez créée.
  6. Pour chaque dimension, cochez les cases correspondant aux valeurs que vous souhaitez afficher sur la feuille. 
  7. Enregistrez la feuille.
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