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Créer des feuilles modélisées pour les données CRM

Explique comment créer une feuille modélisée contenant vos données CRM pour la planification territoriale.

Available only with sales planning.

Dans le cadre de la planification territoriale, utilisez des feuilles modélisées pour intégrer vos données CRM. Les avantages de l’utilisation de feuilles modélisées pour stocker les données de vente sont les suivants :

  • Vous pouvez en avoir plus de cinq.
  • Vous pouvez utiliser des régions de vente définies pour mapper avec les composites de vos dimensions de vente.

Étapes de base 

  1. Créer une feuille modélisée vierge.
  2. Ajoutez vos dimensions de planification territoriale à la feuille.
  3. Ajoutez des Colonnes de saisie de données pour chaque champ CRM que vous souhaitez importer.
  4. Ajoutez une colonne ID pour les données sources.
  5. Enregistrez la feuille et importez les données.

Créer une feuille modélisée vierge

  1. Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation > Feuilles affectées par niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur.
  2. Sélectionnez Nouvelle feuille en bas de la liste de feuilles.
  3. Saisissez un nom de feuille. Le nom de la feuille doit être unique pour votre instance.
  4. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille > Modélisée et sélectionnez Feuille modélisée vierge (avancée)
  5. Saisissez un  préfixe de code de compte. Bonne pratique : Entrez une abréviation du nom de la feuille. Ce préfixe représente les premières lettres de chaque compte que vous créez pour la feuille modélisée. 
  6. Sélectionnez Suivant.

Ajoutez des dimensions de territoire.

À l’écran suivant : 

  1. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
  2. Les niveaux sont automatiquement ajoutés et requis. Sélectionnez Niveaux dans la ligne du canevas. Ensuite, dans les Propriétés générales du panneau de droite, choisissez les niveaux pour lesquels ces données sont disponibles. Assurez-vous de développer les niveaux de façon à sélectionner leurs niveaux enfants.
  3. Dans l’onglet Éléments du panneau gauche, sélectionnez Dimensions
  4. Faites glisser et déposez vos dimensions représentant commercial et zone géographique dans le canevas. 
  5. Dans les propriétés de dimension du panneau de droite, sélectionnez toutes les valeurs de chaque dimension.

Ajouter des colonnes de saisie de données pour les données CRM

  1. Dans le panneau gauche, sélectionnez Colonnes de saisie de données
  2. Pour chacun des champs de données que vous souhaitez importer depuis votre CRM, faites glisser et déposez une colonne Nombre dans une ligne. 
  3. Sélectionnez une colonne Nombre  dans le canevas. Dans le panneau de droite pour Nom, utilisez la clé de mappage que vous avez créée pour saisir le code de compte que vous avez créé pour ce champ.
  4. Répéter pour chaque colonne Nombre jusqu’à ce que vous ayez des  colonnes pour chacun des champs CRM que vous souhaitez importer.

Ajouter une colonne Identifiant unique

  1. Faites glisser et déposez une autre colonne Texte ou Nombre dans le canevas. 
  2. Pour le nom, saisissez l’identifiant unique pour l’enregistrement associé à la source de données. 
  3. Enregistrez la table. 

 

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