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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer des feuilles modélisées pour les données CRM

Explique comment créer une feuille modélisée contenant vos données CRM pour la planification territoriale.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

Dans le cadre de la planification territoriale, vous pouvez utiliser des feuilles modélisées conserver vos données CRM au lieu de tables de transactions. Les avantages de l’utilisation de feuilles modélisées pour stocker les données de vente sont les suivants :

  • Vous pouvez en avoir plus de cinq. Vous ne pouvez avoir que cinq tables de transactions. 
  • Vous pouvez utiliser des régions de vente définies pour mapper avec les composites de vos dimensions de vente.

Avant de commencer

Comprendre où vous êtes dans la configuration d’ensemble de la Planification territoriale : 

  1. (Vous êtes ici) Créez une table de transactions ou une feuille modélisée et importez vos données CRM. 
  2. Créez des dimensions personnalisées  pour les représentants commerciaux et les zones géographiques..
  3. Créez une feuille modélisée pour  affecter des territoires aux représentants commerciaux. 
  4. Créez une feuille cube pour les opportunités. La feuille affiche les opportunités de vente par représentant commercial en fonction de vos données CRM et de vos affectations de territoire.
  5. Complétez la modélisation  des objets pour importer les données CRM et les affectations de territoire dans la feuille cube.  
  6. (Facultatif) Créez vos graphiques cartographiques des territoires et d’autres graphiques.

Étapes de base 

  1. Préparez une clé de mappage pour les champs CRM, les noms de colonne du modèle et les codes de compte cube que vous allez créer pour votre cube des opportunités. 
  2. Créer une feuille modélisée vierge.
  3. Ajoutez vos dimensions de planification territoriale à la feuille.
  4. Ajoutez des Colonnes de saisie de données pour chaque champ CRM que vous souhaitez importer.
  5. Ajoutez une colonne ID pour les données sources.
  6. Enregistrez la feuille et importez les données.

Préparer une clé de mappage

Pour mapper les données de transaction à votre feuille cube des opportunités, le nom des colonnes doit correspondre exactement aux codes de compte cube. Vous n’avez probablement pas encore créé vos comptes de feuille cube, mais vous pouvez vous préparer à l’avance pour ce que seront vos codes de compte. 

Comment les codes de compte sont créés

Les codes de compte cube comportent deux identifiants : le code de feuille et le code de compte, séparés par un point. Par exemple, OC.FARR est un code de compte complet. Le préfixe identifie la feuille et le reste identifie le compte. 

Lorsque vous créez des feuilles cube, vous devez saisir un code de préfixe de compte. Ce code devient le préfixe de tous les comptes créés pour le cube. En général choisissez les initiales ou une abréviation du nom de la feuille cube pour le code de préfixe. Par exemple, vous pouvez nommer votre cube d’opportunités Opportunités. Vous pouvez choisir OC  comme préfixe de la feuille. 

Lorsque vous créez les comptes cube, vous devez saisir un code et un nom pour chaque compte. Les noms de compte de votre feuille cube des opportunités doivent être alignés sur les noms de champs de vos données CRM. Vous pouvez avoir un champ pour Revenus récurrents annuels prévus. Pour le compte cube, utilisez un nom comme Revenus récurrents annuels prévus. Pour le code, utilisez FARR (Revenus récurrents annuels prévus). 

Le code de compte cube complet sera OC.FARR

Mapper les champs de transaction aux codes

  1. Choisissez le code de la feuille cube. Optez pour un code court.
  2. Indiquez les noms de champs des données CRM que vous souhaitez importer et créez des abréviations ou des initiales pour chaque champ. Vous allez saisir ces codes pour les comptes de la feuille cube des opportunités.
  3. Combinez le code de feuille et les codes de compte, séparés par un point. Il s’agit des noms de vos colonnes de feuille modélisée. Ils doivent ressembler à OC.FARR, par exemple.
  4. Enregistrez votre liste dans un fichier Excel. Conservez-les à portée de main de sorte que vous puissiez les référencer lorsque vous créez la feuille modélisée, la feuille cube des opportunités et la modélisation d’objets.

Exemple de clé de mappage :

Champ CRM Code pour compte cube Nom de colonne
ARR prévus FARR OC.FARR
Nombre client CustCount OC.CustCount
ARR ARR OC.ARR
Nombre d’opportunités OppCount OC.OppCount

Créer une feuille modélisée vierge

  1. Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation >feuilles affectées par niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur.
  2. Sélectionnez Nouvelle feuille en bas de la liste de feuilles.
  3. Saisissez un nom de feuille. Le nom de la feuille doit être unique pour votre instance.
  4. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille > Modélisée et sélectionnez Feuille modélisée vierge (avancée)
  5. Saisissez un  préfixe de code de compte. Bonne pratique : Entrez une abréviation du nom de la feuille. Ce préfixe représente les premières lettres de chaque compte que vous créez pour la feuille modélisée. 
  6. Sélectionnez Suivant.

Ajouter des dimensions de territoire

Sur l’écran suivant : 

  1. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
  2. Les niveaux sont automatiquement ajoutés et requis. Sélectionnez Niveaux dans la ligne du canevas. Ensuite, dans les Propriétés générales du panneau de droite, choisissez les niveaux pour lesquels ces données sont disponibles. Assurez-vous de développer les niveaux de façon à sélectionner leurs niveaux enfants.
  3. Dans l’onglet Éléments du panneau gauche, sélectionnez Dimensions
  4. Faites glisser et déposez vos dimensions représentant commercial et zone géographique dans le canevas. 
  5. Dans les propriétés de dimension du panneau de droite, sélectionnez toutes les valeurs de chaque dimension.

Ajouter des colonnes de saisie de données pour les données CRM

  1. Dans le panneau gauche, sélectionnez Colonnes de saisie de données
  2. Pour chacun des champs de données que vous souhaitez importer depuis votre CRM, faites glisser et déposez la colonne Nombre  dans une ligne. 
  3. Sélectionnez une colonne Nombre  dans le canevas. Dans le panneau de droite pour Nom, utilisez la clé de mappage que vous avez créée pour saisir le code de compte que vous avez créé pour ce champ.
  4. Répéter pour chaque colonne Nombre jusqu’à ce que vous ayez des  colonnes pour chacun des champs CRM que vous souhaitez importer.

Ajouter une colonne Identifiant unique

  1. Faites glisser et déposez une autre colonne Texte ou Nombre dans le canevas. 
  2. Pour le nom, saisissez l’identifiant unique pour l’enregistrement associé à la source de données. Vous en aurez besoin pour l’étape de modélisation des objets
  3. Enregistrez la table. 
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