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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Présentation de la planification territoriale

Décrit les tableaux de bord typiques de la perspective Planification territoriale : Segments, Comptes, Scores, Zones géographiques

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales 

Rappelez-vous que vos tableaux de bord reflètent le flux de travail de planification des ventes spécifique de votre entreprise. L’ exemple décrit ci-dessous peut ne pas correspondre à ce que vous voyez.

Une perspective typique de plan territorial comprend des tableaux de bord pour les segments, comptes, scores et emplacement géographiques.  Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification.  Le tableau de bord peut également inclure une  vue d’ensemble qui contient des notes expliquant le processus de planification et  la finalité de chaque tableau de bord ou graphique.

Segments

Le tableau de bord Segments contient des graphiques et des feuilles qui récapitulent vos segments de marché des ventes. Il peut inclure du contenu sur le marché total adressable par segment et secteur, le nombre de vos représentants commerciaux par segment, et un récapitulatif des commandes indiquant les revenus récurrents  annuels, le nombre de clients et le prix de vente moyen.

Territory Planning Dashboard - Segments

Comptes

Ce tableau de bord répertorie les clients potentiels ou existants  pour chaque représentant commercial. Il fournit un aperçu du pourcentage détenu par chaque représentant commercial des comptes actuels, du pipeline de vente et des leads marketing qualifiés. Il indique également la valeur des comptes qui n’ont pas de représentant commercial affecté. Une feuille d’affectation de compte notée répertorie tous les comptes triés par score.

Territory Planning - Accounts

Scores

Le tableau de bord Scores vous permet d’appliquer des pondérations aux territoires, marchés ou secteurs ayant un potentiel de vente différent. Cela peut être utile lorsque les représentants commerciaux travaillent dans des régions géographiques qui coûtent plus cher pour vendre ou offrant un plus grand nombre de leads qualifiés.

Territory Planing - Scores

Zones géographiques

Le tableau de bord Zones géographiques, affiche les territoires de vente dans un graphique cartographique, et vous permet de modifier les affectations territoriales et les pondérations des composants via des feuilles. Un graphique du nombre d’opportunités et de comptes clients indique le nombre actuel de clients et le nombre d’opportunités de chaque représentant commercial. Les opportunités pondérées  et le nombre de clients de chaque représentant commercial apparaissent dans un graphique additionnel. 

Territory Planning - Geos

 

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