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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Présentation de la planification de la capacité et des quotas

Décrit la planification de la capacité et des quotas et la manière dont elle est réalisée dans Adaptive Insights dans le cadre de la planification des ventes.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

La planification de la capacité et des quotas comprend généralement la planification des éléments suivants :

  • Saisonnalité : Le cycle d’augmentation et de baisse des performances de vente connu au cours d’une année.
  • Intégration : Le processus consistant à développer les performances d’un vendeur au fur et à mesure qu’il s’adapte à son nouvel environnement de vente.
  • Atteinte des quotas : Le degré de réalisation des objectifs de vente prévus.
  • Productivité : Le niveau auquel un quota de ventes attribué n’est pas atteint ou est dépassé.

La planification de la capacité et des quotas utilisent des perspectives, ou un  ensemble detableaux de bord, qui vous permettent d’afficher votre plan et d’apporter des ajustements aux scénarios de test pour le recrutement et la dotation en personnel.

Capacity and Quota Planning - Targets Dashboard Example

Par exemple, le tableau de bord Objectifs de la planification de la capacité et des quotas ci-dessus contient :

1 Un  graphique comparant la productivité et les objectifs de commandes

2 Un  graphique indiquant l’adéquation des effectifs du service de vente avec les objectifs prévus

3 Un  graphique indiquant les commandes trimestrielles ciblées et la productivité de vente projetée

4 Des feuilles pour modifier les objectifs de commandes, définir les pourcentages de performance saisonniers, les performances des fractions de segment et les performances des fractions régionale

Vous pouvez utiliser le contexte de perspective pour filtrer ou diviser toutes les données dans une perspective  au niveau de détail dont vous avez besoin. Le filtre de l’exemple ci-dessus est défini sur :

Capacity and Quota Planning - Perspective Context

  • Niveau : WW (international)
  • Devises : $USD
  • Segment de marché : TOUS

Si le niveau a été changé de WW en Est, toutes les feuilles et tous les graphiques de ce tableau de bord se mettent immédiatement à jour pour afficher uniquement les données pour la région Est.

L’objectif de la planification de la capacité et des quotas est de garantir qu’il y a suffisamment de ressources de vente disponibles pour atteindre les objectifs de vente prévus. Les graphiques spécifiques à la planification des ventes vous aident à tester des ajustements afin d’ atteindre vos objectifs de dotation en personnel :

Vous pouvez également utiliser l’un des autres Dashboards graphiques  qui ne sont pas spécifiques à la planification des ventes.

Fonctionnement

Dans le cadre du processus de planification, les feuilles Adaptive Insights cubemodélisées, et  standard  sont conçues pour modéliser vos activités. Une fois que le modèle de vos activités est construit,  les données entrantes de votre logiciel CRM (gestion de la relation client), comme les leads de vente, les opportunités et les clients, sont  importées dans les  feuilles formant votre modèle pour la planification de la capacité et des quotas. Dashboards fournit les feuilles pertinentes pour que vos données de vente et les processus de vente alimentent les graphiques  représentant le mieux votre  plan.

Au cours de votre cycle de planification des ventes, vous pouvez ajuster vos feuilles et graphiques à partir des tableaux de bord pour obtenir immédiatement des commentaires sur la façon dont les modifications  de la capacité et de quotas affectent votre plan de vente. Vos modifications peuvent inclure : 

  • Modification des objectifs de ventes
  • Ajustement des effectifs de vente
  • Ajustement de la capacité de vente
  • Analyse du plan par rapport aux commandes cibles
  • Modification des quotas pour des représentants commerciaux individuels, pour des rôles de vente ou pour des segments de marché

Lorsque vous modifiez vos feuilles, cliquez sur Enregistrersheetchartsave.png. Les modifications apportées à vos feuilles  alimentent dynamiquement en données les graphiques, les feuilles et les hypothèses qui modélisent le reste de vos opérations de vente.

Voir Présentation de la perspective Planification de la capacité et des quotas pour en savoir plus sur ce qu’elle inclut habituellement.

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