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Si votre entreprise a une instance de planification financière et une instance de planification des ventes , vous pouvez permuter entre les instances.

Sélectionnez le nom de votre entreprise et choisissez l’instance de planification des ventes.

Instance Menu

Tableau de bord de planification des ventes

Pour accéder à votre tableau de bord de planification des ventes, accédez à Dashboards. Cela ouvre la vue d’ensemble des perspectives.

Les tableaux de bord et perspectives que vous voyez dans Dashboards modélisent le flux de travail de vente et les opérations spécifiques de votre entreprise. Ci-dessous un exemple de tableau de bord :

Adaptive Insights for Sales Home

En général, cette vue d’ensemble des perspectives contient au moins deux perspectives :  une pour 1Planification de la capacité et des quotas et une autre pour 2Planification territoriale. Le sélecteur de version 3 vous permet de savoir quel scénario de planification vous consultez et vous permet de rapidement créer de nouveaux scénarios de planification

Des perspectives supplémentaires peuvent être visibles en fonction des besoins de planification de votre organisation et de la façon dont vos processus de vente ont été modélisés.

Sélectionnez  dans une perspective pour commencer à planifier.

Commencer la planification

Un récapitulatif de vos autres tableaux de bord peut être le premier onglet, afin de montrer rapidement les métriques et données clés des autres tableaux de bord de votre plan. Généralement, le processus de planification commence par la planification de la capacité et des quotas sur la base des objectifs descendants de votre service financier ou de votre directeur financier.  Le processus continue avec la planification territoriale  lorsque vous générez  des plans de personnel et assignez des représentants commerciaux à leurs territoires. Chaque onglet de tableau de bord vous aide à effectuer une partie de votre processus de planification. Vous visitez chaque onglet, analysez vos données existantes, effectuez des ajustements sur les feuilles et graphiques individuels et analysez comment ces modifications affectent les résultats dans vos tableaux de bord.

Sales Planning - Capacity and Quota Planning Summary

Pour plus d’informations sur Adaptive Insights for Sales, voir :

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