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Configurer la planification de la main-d’œuvre avec Workday HCM

Présente les étapes de haut niveau de la configuration de la planification de la main-d’œuvre avec Workday HCM, y compris des liens vers des articles approfondis.

La planification de la main-d’œuvre désigne une Adaptive Planninginstance qui utilise vos données Workday HCM. La base du modèle comprend des chargeurs de dimensions et de données, des feuilles modélisées descendantes et ascendantes, des dimensions et des formules.  

Before You Begin

Les modifications que vous apportez à la structure du modèle peuvent détruire la logique sous-jacente. Voir Composants du modèle de planification de main d’œuvre.  

Some links in this article go to the Workday community. If you don't have a community account, request one.

L’instance de planification de la main-d’œuvre est distincte de votre instance de planification financière Adaptive Planning. Pour commencer :

  • Contactez votre responsable de la réussite client. Voir Nous contacter.
  • Vous n’avez pas besoin d’un modèle de planification financière existant.
  • Vous avez besoin de Workday HCM. Si vous n’utilisez pas Workday HCM, utilisez la feuille de planification du personnel pour gérer votre main-d’œuvre. La feuille de planification du personnel est fournie avec votre modèle de planification financière. Ou contactez-nous pour discuter d’autres options.

Vous devez également :

Migrer les rapports personnalisés vers Workday 

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Les rapports personnalisés Workday vous permettent d’extraire des données de Workday dans votre instance Adaptive Planning. Utilisez Customer Central Workday pour migrer les rapports personnalisés vers votre société hébergée.

Commencer : 

Configurer le calendrier Adaptive Planning

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Le calendrier de votre instance commence en janvier et se termine en décembre. Les périodes calendaires sont des années, des trimestres et des mois. Vous pouvez configurer votre calendrier différemment avec une modélisation flexible du temps. 

Commencer :

Exécuter les étapes d’Adaptive Planning intégration 

Modifier les Workday informations d’identification

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Votre instance inclut une information d’identification Workday dans les intégrations de conception Adaptive Planning. Vous devez modifier les informations d’identification pour vous connecter à Workday HCM.

Commencer :

Importer des données et exécuter les chargeurs

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Votre instance inclut des sources de données Workdayet des chargeurs prédéfinis. Dans Intégrations de conception de Adaptive Planning, sélectionnez Importer des données dans la source de données Workday. Ensuite, exécutez les chargeurs dans un ordre spécifique. Vous pouvez également planifier des tâches pour exécuter vos chargeurs à intervalles réguliers. Cela garantit que vos données Adaptive Planningrestent à jour.

Commencer : 

(Facultatif) Activer l’exploration dans Workday

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Permet aux utilisateurs de l’interface Adaptive Planning d’explorer Workday HCM à partir de rapports, de graphiques et de feuilles Adaptive Planning.

Commencer :

Configurer la sécurité

Comprendre votre structure de sécurité

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Votre instance inclut la sécurité basée sur des règles d’accès. Vous pouvez gérer l’accès utilisateur aux données et aux zones de votre modèle avec une combinaison d’autorisations, de contrôles d’accès aux versions, de règles d’accès et de paramètres pour les niveaux, comptes et feuilles.

Commencer :

Affecter des rôles et des règles d’accès

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Votre version comporte des rôles prédéfinis que vous pouvez affecter aux utilisateurs. Les rôles donnent aux utilisateurs l’autorisation d’accéder à différentes parties du modèle. Utilisez les rôles tels quels, créez des rôles ou modifiez les rôles prédéfinis.

Vous devez affecter un rôle à chaque utilisateur et créer des règles d’accès pour chaque utilisateur ou groupe.

Commencer : 

Affecter des feuilles aux utilisateurs ou niveaux

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La façon dont vous affectez les feuilles dépend du type de feuille :

  • Feuilles affectées à un utilisateur : Affecter directement aux utilisateurs. Dirigez-les vers nav menu > Hypothèses.
  • Feuilles affectées au niveau : Affecter aux niveaux. Les utilisateurs peuvent accéder aux feuilles si leurs règles d’accès incluent les niveaux. Dirigez les utilisateurs vers nav menu > Feuilles.

Commencer : 

Commencer la planification

Prépare les feuilles avec les données

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Les données de la feuille affectée à un utilisateur Toutes les hypothèses dirigent les données dans d’autres feuilles qui sont importantes pour le processus de planification. Accédez aux données dans la feuille Toutes les hypothèses à l’aide de chargeurs, d’importations de feuilles de calcul, d’API ou en saisissant les données manuellement. 

Commencer : 

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Votre modèle est prêt pour que vous puissiez commencer la planification. Utilisez des feuilles sur les tableaux de bord pour gérer les données et créer et partager des graphiques. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur les cellules pour explorer vos objets Workday.

Commencer : 

Publier et synchroniser les données

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Publiez les données de votre plan en tant que plan d’action de la main-d’œuvre. Une feuille de calcul HCM où vous pouvez créer des postes est ainsi renseignée.  Ensuite, fermez la boucle en exécutant le chargeur des données de la prévision pour actualiser votre feuille de poste. Vos données de planification et réelles sont ainsi synchronisées et à jour. 

Commencer :