Mettez à jour votre profil et votre page d’accueil
Dans votre profil, vous pouvez :
- Modifier vos informations personnelles, votre mot de passe et votre page d’accueil.
- Envoyer et recevoir des notifications par courriel.
- Créer vos propres groupes de messagerie personnels.
- Choisir votre instance par défaut si vous avez accès à plusieurs instances.
Pour une liste complète des champs de profil, voir Champs utilisateur. Vérifiez la troisième colonne du tableau pour voir si le champ apparaît dans votre profil.
How You Get There
Dans le menu supérieur de n’importe quel écran, cliquez sur votre avatar de profil pour ouvrir la liste déroulante. Cliquez sur Afficher le profil.
Modifier votre mot de passe
Vous pouvez modifier votre mot de passe si votre instance est configurée pour l’autoriser dans Administration >Configuration générale>Réinitialisation du mot de passe Gestion.
Dans le coin supérieur droit de l’écran, saisissez votre ancien mot de passe, puis saisissez et vérifiez votre nouveau mot de passe. Cliquez surEnregistrer.
Modifier votre page d’accueil
La page que vous voyez lorsque vous vous connectez pour la première fois est la page d’accueil que votre administrateur a définie pour vous. Vous pouvez modifier votre page d’accueil. Choisissez une page d’accueil qui vous soit la plus utile.
Si vous êtes un administrateur et que vous souhaitez modifier la page d’accueil par défaut d’un utilisateur, consultez Créer, modifier et supprimer des utilisateurs.
Depuis Mon profil
- Dans la barre d’outils de la , cliquez sur la flèche à droite de l’icône de profil et sélectionnez Paramètres.
- Recherchez le menu déroulant de la Page d’accueil et sélectionnez une page d’accueil différente.
- Cliquez sur Enregistrer au bas de l’écran.
Options de page d’accueil
Les options disponibles dépendent des autorisations affectées à votre rôle.
| Option Page d’accueil | Exigences minimales |
|---|---|
|
Bienvenue : Page où vous cliquez sur le lien vers le contenu sélectionné par Workday. |
ID de connexion et mot de passe |
| Nouveautés : Page où vous examinez les points forts de la dernière version de Workday Adaptive Planning. | ID de connexion et mot de passe |
| Page d’annonce : Page où vous examinez le contenu créé par votre administrateur. |
ID de connexion et mot de passe Activez l’onglet Annonces sélectionné dans les paramètres généraux par votre administrateur. |
| Feuilles : Aperçu des feuilles dans laquelle vous ouvrez les feuilles auxquelles vous avez accès. Voir Utilisation de feuilles. | Autorisation : Accès aux feuilles |
| Hypothèses : Vue d’ensemble des feuilles affectées à un utilisateur dans laquelle vous ouvrez les feuilles qui vous sont directement affectées. Voir Utilisation des feuilles. |
Autorisation : Accès aux feuilles |
| Rapports : Rapports Aperçu dans lequel vous exécutez vos rapports personnels et les rapports que d’autres ont partagés avec vous. | Autorisation : Accès aux rapports |
|
Tableaux de bord : Vue d’ensemble du tableau de bord, ou perspectives et tableaux de bord spécifiques partagés avec vous. Lorsque vous sélectionnez Tableaux de bord, vous avez trois options :
|
Autorisation : Tableaux de bord Aucune option n’est disponible dans les listes déroulantes Perspective et Tableau de bord si personne n’a partagé de perspective avec vous. |
| Processus : Aperçu du processus où vous examinez et effectuez les tâches qui vous sont affectées. Voir Démarrer avec les processus et les tâches.. |
Module : Flux de travail Autorisation : Accès au Suivi de processus |
| Flux de travail : Statut du flux de travail où vous examinez et approuvez le statut des niveaux soumis. Voir Utiliser le flux de travail. |
Module : Flux de travail Autorisation : Approuver des niveaux |
| Gestion des modèles : La zone de modélisation dans laquelle vous créez des feuilles, des comptes, des dimensions personnalisées, des attributs et des formules partagées. Vous pouvez avoir un accès supplémentaire en fonction de vos autorisations. Voir Administration du modèle. | Autorisation : Accès à la gestion des modèles > Modèle |
| Vue d’ensemble du modèle : Un graphique visuel de votre modèle où l’on peut voir comment votre modèle s’intègre. Voir Vue d’ensemble du modèle de modélisation. | Autorisation : Accès à la gestion des modèles > Modèle |
| Administration : Zone d’administration du modèle où vous gérez les utilisateurs, les rôles, les règles d’accès et la configuration générale. Voir Sécurité et administration. | Autorisation : Accès admin |
|
Éliminations inter-sociétés : La zone Consolidations > Éliminations inter-sociétés du modèle où vous gérez les règles d’élimination. Voir Consolidation. |
Module : Consolidations. Autorisation : Accès à la consolidation |
| Exportation : La zone Intégration > Exporter les données du modèle où vous exportez les données vers un fichier csv. | Autorisation : Capacités d’exportation |
| Importation : La zone Intégration > Importer les données du modèle dans lequel vous importez des données dans des feuilles. | Autorisation : Capacités d’importation |
Envoyer et recevoir des notifications par courriel
Les événements suivants peuvent déclencher une notification par courriel :
- Partage de rapports Web. Voir Partager un rapport.
- Partage d’instantanés de perspective. Voir Instantanés de perspective.
- Affectations de tâche de processus. Voir Gérer les tâches de processus.
- Approbation des feuilles à l’aide de flux de travail. Voir Utiliser le flux de travail.
- Réussite ou échec des tâches d’intégration. Voir Gérer les notifications de tâche d’intégration.
Pour vous assurer que vous pouvez envoyer ou recevoir des notifications sur ces événements, en regard de Courriel, sélectionnez Utiliser le nom d’utilisateur comme courriel ou spécifiez une autre adresse courriel.
Créer des groupes de courriels personnels
Lorsque vous envoyez des rapports, plutôt que de sélectionner individuellement chaque destinataire de message, vous pouvez créer et gérer des groupes d’utilisateurs pour rendre l’envoi des rapports plus efficace. Par exemple, si vous envoyez un rapport de vente hebdomadaire au responsable commercial et au personnel exécutif, vous pouvez créer un groupe appelé Rapport de vente qui inclut toutes les personnes devant recevoir le rapport.
Créer un groupe de messagerie personnel
- En bas de l’écran, cliquez sur Nouveau groupe.
- Veuillez saisir un nom pour le groupe.
- Utilisez Maj+Clic ou Ctrl+Clic pour sélectionner plusieurs éléments à la fois. Vous pouvez utiliser :
- Groupes disponibles: Une liste des groupes d’utilisateurs qui existent déjà dans Adaptive Planning.
- Utilisateurs disponibles : Une liste de tous les utilisateurs de votre modèle.
- Niveaux disponibles : Cet onglet affiche la structure d’organisation de votre modèle. Sélectionnez un niveau pour inclure tous les utilisateurs ayant accès à ce niveau.
5. Après avoir sélectionné des groupes, utilisateurs ou niveaux, cliquez sur les flèches droites (>>) pour les inclure dans Destinataires sélectionnés..
6. Cliquez sur OK.
Modifier ou supprimer un groupe de messagerie personnel
Pour modifier un groupe existant, cliquez sur l’icône crayon. Vous pouvez :
- Modifier le nom du groupe.
- Supprimer et ajouter des groupes, des utilisateurs ou des niveaux du groupe.
Pour supprimer un groupe, cliquez sur l’icône X.
Choisissez votre instance par défaut
Si vous avez accès à plusieurs instances, choisissez une instance dans la liste déroulante Instance par défaut.