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Adaptive Insights
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Paramètres des graphiques d’évaluation

Décrit les paramètres d’apparence, de données et de temps pour les fiches d’évaluation dans la nouvelle interface utilisateur de Discovery.

Une fiche d’évaluation permet de visualiser une série de données sous forme de tableau, synthétisant les données réelles par rapport aux données planifiées et l’écart. Ce graphique comprend souvent un micrographique pour mettre en évidence les mesures clés.

Voici un exemple de fiche d’évaluation financière.  

Example of a Financial Scorecard Using Preset Columns

Paramètres de l’apparence

Appearance Settings Tab Cliquez sur l’onglet Paramètres d’apparence dans le panneau de droite pour modifier l’apparence du graphique sélectionné. Les paramètres d’apparence disponibles varient en fonction du type de graphique. 

Général

Nom

Le titre du graphique.

Limite de caractères : 50

Sections

Le modèle de fiche d’évaluation est livré avec des sections prédéfinies en fonction de la configuration de votre calendrier. Par exemple, si votre calendrier est configuré avec Mois, Trimestres, Années, votre fiche d’évaluation comportera trois sections : Mois, trimestre et année

Développez le menu Sections pour afficher, configurer, modifier ou ajouter des sections et des colonnes à une fiche d’évaluation.

Section

Nom

Le nom de la section. 

Limite de caractères : 50

Colonnes

Le modèle de fiche d’évaluation est livré avec des colonnes prédéfinies pour chaque section :

  • Valeur - Données réelles 
  • Valeur - Depuis le sélecteur de version
  • Écart - Données réelles
  • Graphiques micro - À partir du sélecteur de version (non inclus dans la plus petite période de temps)

Chaque colonne d’une section a ses propres paramètres. Cliquez sur la flèche pour développer ces paramètres.

Example of a Column in a Scorecard Section

Type

Définit la colonne. Les options disponibles pour configurer une colonne varient en fonction du type choisi.

Valeurs possibles :

  • Valeur : Affiche une valeur, telle que le montant ou le pourcentage pour la mesure spécifiée.
  • Écart : Affiche un montant d’écart calculé par rapport à une autre version et période.
  • Pourcentage d’écart : affiche un pourcentage d’écart comme valeur calculée par rapport à une autre version et période.
  • Graphique micro : affiche un graphique micro.
Version

Définit la version pour l’analyse. Par exemple, si la première colonne de la fiche d’évaluation représente les résultats réels de T1, choisissez Données réelles comme version.

Cliquez sur la flèche pour sélectionner une autre version. 

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Lorsque le type de colonne est Écart ou Pourcentage d’écart, vous devez spécifier une version de référence et une version de comparaison. Par défaut, la version de référence est Données réelles. 

Alignement du temps

Détermine si l’analyse est basée sur l’une des périodes de temps suivantes :

  • Actuelle
  • Précédent
  • Suivant
  • Finale : Doit définir le nombre de périodes
  • Principale : Doit définir le nombre de périodes

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Lorsque le type de colonne est Écart ou Pourcentage d’écart, vous devez spécifier un alignement temporel de référence et un alignement temporel de comparaison.

Nombre de période

Détermine le nombre lorsque l’alignement temporel est Final ou Principal. Entrez une valeur numérique positive. Par exemple :

Alignement du temps Nombre de périodes Période Résultats de données pour
Finale 1 Année : 2016 2015
Principal(e) 2 Mois : Janvier Mars (futur)
Période

Définit la période de temps pour l’analyse.

Les valeurs possibles sont :

  • Depuis l’outil de sélection de période
  • Mois
  • Trimestre
  • Année

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Lorsque le type de colonne est Écart ou Pourcentage d’écart, vous devez spécifier un alignement temporel de référence et un alignement temporel de comparaison.

Période

Détermine s’il faut évaluer les données pour la période totale ou à ce jour. Choisissez Période totale ou À ce jour. 

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Version de comparaison ou de référence

Définit la version de comparaison pour l’analyse des écarts. Par exemple, si vous comparez Données réelles à Prévisions, vous pouvez sélectionnez Données réelles pour la version de référence et Prévisions pour la version de comparaison. Par défaut, la version de comparaison est la version que vous avez sélectionnée dans le sélecteur de version. 

Cliquez sur la flèche pour sélectionner une autre version. 

Disponible pour les types de colonnes : Variance et pourcentage de variance

Type d’écart

Détermine comment calculer l’écart :

  • Référence moins Comparaison (par défaut)
  • Comparaison moins Référence
  • Comparaison

Disponible pour les types de colonnes : Variance et pourcentage de variance

Graphique

Définit le type pour le graphique micro.

Valeurs possibles :

  • Ligne
  • Colonne
  • Zone
  • Contour

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Accumuler

Indique si les points de données affichent des valeurs cumulées pour la période. Activez le bouton :

  • On : Afficher la valeur réelle à chaque point de données.
  • Off : Afficher la valeur cumulée à chaque point de données. Cette option est utile pour mettre en évidence les tendances à la hausse ou à la baisse.

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Couleur

Définit la couleur utilisée dans le graphique micro sélectionné.

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Niveau de la période de détail

Détermine comment répartir les points de données sur le graphique micro.

Valeurs possibles :

  • Depuis l’outil de sélection de période
  • Mois
  • Trimestre
  • Année

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Mise en forme conditionnelle

Paramètres pour définir les règles de mise en forme conditionnelle. Les expressions de règles peuvent uniquement référencer des séries de données dans le graphique.

Ajouter une règle

DISC-AddRuleIcon.png Cliquez pour créer une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. La boîte de dialogue de mise en forme conditionnelle s’affiche. Fournissez les éléments suivants pour créer la règle :

  • Description : Une brève description de la règle.
  • Expression : Une règle pour permettre d’évaluer à vrai ou faux. Si la valeur est vraie, la condition est remplie et les données sont mises en forme de manière conditionnelle, dans la couleur spécifiée.  Cliquez sur Help Icon pour les règles de syntaxe ainsi que la liste des opérateurs.
  • Couleur : Choisissez une couleur pour mettre en forme les données répondant à la condition.
  • Série : Choisissez la série de données à appliquer à la règle.
Réorganiser, modifier ou supprimer une règle

Vous pouvez réorganiser, modifier ou supprimer des règles dans un graphique. Pour modifier ou supprimer, passez votre souris sur moreIcon.png et choisissez Modifier ou Supprimer. Pour réorganiser les règles, faites glisser la règle vers le nouvel emplacement à l’aide du gestionnaire DIS-handlerIcon.png .

Rule in the Chart Appearance Setting

Paramètres de données

 Cliquez sur l’onglet Paramètres de données dans le panneau de droite pour configurer les paramètres de données de compte. Les paramètres de données disponibles seront différents en fonction du type de graphique. 

Comptes

Développez le menu Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des comptes au graphique. Pour configurer les données affichées pour chaque compte, développez le compte listé.

Compte

Chaque compte associé à un graphique a ses propres paramètres. Cliquez sur la flèche pour développer les paramètres pour le compte spécifique.

Example of the Account Options from the Data Settings tab

Si vous avez une série de comptes dans votre graphique, vous pouvez la réorganiser. Cliquez sur l’icône DIS-handlerIcon.png pour faire glisser le compte dans le nouvel emplacement. Cliquez sur X pour supprimer le compte du graphique.

Nom

Le nom du compte tel qu’il s’affichera sur le graphique.

Limite de caractères : 50 caractères

Compte

Compte ajouté au graphique. 1 Cliquez sur la flèche en regard du compte pour afficher la hiérarchie de comptes. 2 Affichez le compte depuis la hiérarchie de comptes ou sélectionnez un autre compte à afficher sur le graphique. Cliquez sur Retour pour revenir à la section Comptes.

Example Account from Data Setting with Account Selection Menu

Filtre

Restreint la portée de l’analyse en filtrant les données de compte par dimensions ou membres de dimension. Voir Filtres de graphique pour plus d’informations.

Cliquez sur la flèche en regard de la valeur de filtre pour modifier ou sélectionner un filtre. 

Vous pouvez rechercher une dimension ou la parcourir. Tapez un mot-clé et cliquez sur DIS-searchIcon.png pour lancer la recherche. Utilisez l’onglet Dimension ou l’onglet Rechercher pour parcourir les résultats. Un ensemble numéroté de liens s’affiche en bas des résultats de recherche si le système renvoie plusieurs pages de résultats. Cliquez sur le lien pour accéder à la page de résultats de recherche.

Sélectionnez chaque dimension ou membre de dimension à inclure dans le filtre. Vous pouvez sélectionner plusieurs dimensions et membres de dimension pour le filtre. Cliquez sur Retour pour revenir au paramètre Compte.

Afficher les unités

Définit le format d’unité à afficher sur les axes du graphique.

Valeurs possibles :

  • Suivre le compte :  Utilise les unités d’affichage définies dans le compte.
  • #,000,000 (#,##0.#) : Affiche sous forme de millions avec une décimale.
  • # (#,##0) : Affiche sous forme de milliers sans décimale.
  • #,000 (#,##0.#) : Affiche sous forme de milliers avec une décimale.

Format de nombre négatif

Définit le format d’affichage des nombres négatifs sur le graphique.

Valeurs possibles :

  • -123 456 789,12 : Utilisez un signe négatif pour indiquer une valeur négative.
  • (123 456 789,12) : Mettez la valeur négative entre parenthèses.

Paramètres de temps

DIS-timeSettingsTab.png Cliquer sur l’onglet Paramètres d’heure dans le panneau de droite pour configurer les paramètres de données pour le graphique sélectionné.

 Section générale

Strate

Définit l’échelle de temps pour l’ensemble de données.

Valeurs possibles :

  • Mois
  • Trimestre
  • Année

Épingler- Détacher le temps

Blue pinÉpingler (bleu) pour définir une période fixe. La période pour des graphiques épinglés est basée sur la strate de temps sélectionnée. Par exemple, si vous avez sélectionné le mois comme strate de temps, vous pouvez sélectionner des périodes en fonction de l’année du mois. Pour le trimestre, vous pouvez sélectionner des périodes en fonction du trimestre. Pour l’année, vous pouvez sélectionner des périodes en fonction de l’année.

Pour des durées Période unique, définir une date spécifique, par exemple mai 2017. Pour des durées Plage, sélectionner les dates de début et de fin, par exemple mai 2017 à juin 2017.

Grey pinDétacher (gris) pour définir l’heure relative pour la période de référence. Vous sélectionnez la période de référence dans la barre d’outil de perspective. L’heure relative est basée sur la strate sélectionnée. Sélectionner :

  • Actuel : correspond à la date de référence actuelle.
  • En arrière : ajuste en arrière en fonction du nombre que vous saisissez.
  • En avant : ajuste en avant en fonction du nombre que vous saisissez.

Pour des durées Période unique, définir la relativité pour le graphique. Pour des durées Plage, définir la relativité pour le début et la fin de la plage. 

 

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