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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Créer un calcul pour un graphique

Explique comment créer des calculs que vous pouvez appliquer à n’importe quel graphique de la nouvelle interface utilisateur de Discovery. Utilisez l’éditeur de mesures pour créer  des expressions en référençant des comptes existants et d’autres calculs enregistrés. Explique également comment modifier et supprimer des calculs.

Avant de commencer

  • Vous débutez avec les calculs ? En savoir plus.
  • Construisez votre calcul : 
    • Quel est le but ou le résultat espéré ? 
    • Quels comptes sont nécessaires dans l’expression ? Notez les codes de compte que vous souhaitez référencer dans l’expression avant d’ouvrir l’éditeur de mesure.
    • Le calcul sera-t-il appliqué à un graphique ou réutilisé dans un autre calcul ?
  • Créez un sous-dossier pour votre calcul. Les dossiers sont utiles si votre instance comporte de nombreux calculs, et peuvent vous aider à naviguer. Une fois que vous avez créé un calcul, vous ne pouvez pas le déplacer. 

Créer un calcul

Vous pouvez créer un calcul et l’ajouter à un graphique en tant que série de données.

  1. Accédez à la perspective et au tableau de bord du nouveau graphique. Cliquez sur Edit dans la barre d’outils pour passer en mode édition.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Account Tab pour afficher une liste des comptes et des mesures. 
  3. Passez la souris sur n’importe quel dossier de la mesure de <votre instance>. Cliquez sur More Icon pour ouvrir le menu Plus et sélectionnez Ajouter une mesure calculée. L’éditeur de mesures s’affiche avec l’onglet Paramètres ouvert.

Metrics More menu in the Left Panel

Attribuez un nom au nouveau calcul 

Chaque calcul doit avoir un nom et un code d’affichage. Les graphiques et autres calculs utilisent le code pour identifier le calcul de manière unique. Utilisez l’onglet Paramètres pour nommer le calcul :

Settings Tab on the Metric Editor

  1. Dans l’onglet Paramètres, indiquez un nom. Les espaces et les caractères spéciaux sont autorisés.
  2. Fournir un code unique pour le calcul. Le code doit être unique. Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés :
    • RatioLiquidité (valide)
    • Ratio_liquidité (valide)
    • ratio_liquidité_1 (valide)
    • ratio-liquidité (non valide)
    • ratio liquidité (non valide)
  3. Facultatif. Fournissez un nom court.
  4. Choisissez un format dans le menu déroulant Afficher comme :
    • Devise (par défaut)
    • Nombre
    • Pour cent
  5. Changez la place de la virgule. La valeur par défaut est 0.
  6. Facultatif. Cliquez sur Enregistrer.

Prenez soin de sauvegarder après avoir terminé chaque étape importante (nom, construction des expressions, restreindre les dimensions) afin de gagner du temps au cas où vous auriez besoin d’annuler avant de terminer le calcul.

  1. Si vous avez enregistré à ce stade, ouvrez à nouveau le calcul pour continuer à le modifier. Dans le panneau de gauche, cliquez sur More Icon sur le calcul et sélectionnez Modifier.

Construire l’expression

Cliquez sur Help Icon sur l’éditeur de mesure pour obtenir la liste des opérateurs et des fonctions.

Expression Tab on the Metric Editor

Restreindre les dimensions et les attributs

Vous pouvez restreindre les dimensions et les attributs dans le calcul pour les analyses descendantes  en mode affichage ainsi que pour le filtrage sur les graphiques. Par exemple, si vous souhaitez limiter les dimensions disponibles d’un calcul aux niveaux et aux fonctions, vous pouvez appliquer ces restrictions à partir de l’onglet Dimension / Attributs de l’éditeur de mesure.

Dimensions and Attributes Tab on the Metric Editor

Choisissez une option pour restreindre les dimensions et les attributs disponibles pour les filtres de graphiques et la répartition en mode édition ainsi que pour les analyses descendantes en mode affichage. Les options comprennent :

  • Automatique : Par défaut. Dimension de niveau uniquement. 
  • Personnalisé : Toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir une combinaison de dimensions et d’attributs disponibles pour la sélection dans les paramètres de graphique et pour l’analyse descendante.
  • Tout : Toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir les dimensions et les attributs disponibles pour la sélection dans les paramètres de graphique. Toutes les dimensions et tous les attributs sont disponibles pour l’analyse descendante et ne peuvent pas être modifiés.

Lorsque vous ajoutez le calcul à un graphique et modifiez les paramètres de données, vos préférences de filtrage sont limitées aux dimensions et aux attributs que vous avez choisis dans l’éditeur de mesures. Si vous choisissez de restreindre par Niveaux et Fonctions, vous pourrez uniquement filtrer en fonction des dimensions Niveau et Fonction sur le graphique. 1 est un exemple du sélecteur de filtre lors de la modification d’un calcul à partir des paramètres de graphique. 2 est un exemple des options de l’analyse descendante disponibles lors de l’affichage du graphique. 

Examples of Restricted Dimensions When Editing a Chart and When Drilling Down in View mode

Modifier un calcul

Vous pouvez modifier n’importe quel calcul dans <votre instance> dossier Mesure. Passez la souris sur le calcul et cliquez sur More Icon sur le calcul, puis sélectionnez Modifier. Vous pouvez changer n’importe quel paramètre, modifier l’expression ou modifier les dimensions disponibles pour l’analyse descendante.

Avant toute modification, gardez à l’esprit que d’autres utilisateurs peuvent être en train de se servir de ce calcul dans d’autres graphiques.

Supprimer un calcul

Faites attention lorsque vous supprimez un calcul, ils peuvent être utilisés dans d’autres graphiques. La suppression de calculs peut entraîner des erreurs ou modifier l’analyse sur les graphiques faisant référence au calcul.

Vous pouvez supprimer n’importe quel calcul dans le dossier Mesure de <votre instance>. Survolez le calcul avec votre souris et cliquez sur More Icon sur le calcul, puis sélectionnez Supprimer. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

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