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Calculs dans les graphiques

Vous présente l’application de calculs aux graphiques dans la nouvelle interface utilisateur de Discovery.

Un calcul (également appelé mesure calculée) vous permet d’appliquer une analyse ad hoc à vos graphiques. Vous pouvez créer des expressions mathématiques de base pour une logique conditionnelle plus complexe. Voici quelques exemples :

  • Somme des actifs liquides : [110_cash] + [120_account_receivables]  + [130_shortterm_investment]
  • Commission basée sur la taille de la transaction : iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05,  [commission])

Où gérer les calculs ?

En mode édition, vous pouvez créer, modifier et organiser les calculs à partir de l’onglet Account Tab Comptes du panneau de gauche. Accédez au dossier Mesures de <votre instance>. Voici un ensemble de calculs pour l’instance Menzi, Inc. :

Shows Where to Find Calculations in the Left Panel When in Edit Mode

Survolez un calcul ou un dossier avec votre souris et cliquez sur More Icon pour ouvrir le menu Plus. 

Si vous passez votre souris sur un dossier, vous pouvez sélectionner :

  • Ajouter un dossier. Vous pouvez imbriquer des dossiers dans d’autres dossiers. 
  • Renommer un dossier. Vous pouvez renommer n’importe quel dossier, y compris le dossier Mesure de <votre instance>.
  • Ajouter une mesure calculée pour créer un calcul.
  • Supprimer. Supprimer un dossier créé par l’utilisateur. Vous ne pouvez pas supprimer le dossier Mesure de <votre instance>.

Si vous passez votre souris sur un calcul, vous pouvez sélectionner :

  • Modifier les paramètres, les expressions ou les préférences d’analyse descendante sur un calcul.
  • Supprimer. Supprimer

Les calculs que vous créez sont disponibles pour les utilisateurs qui peuvent modifier les perspectives. Ces utilisateurs peuvent ajouter votre calcul à leurs graphiques.

Où utiliser les calculs ?

Calculs dans les graphiques

Lorsque vous ajoutez un calcul à un graphique, il devient une série de données. Vous pouvez modifier l’apparence, les paramètres de données et les paramètres de temps. Par exemple, vous pouvez renommer la série, appliquer un filtre, modifier la couleur de la série ou modifier de nombreux autres paramètres.

Ce qui suit montre un graphique linéaire avec un calcul de Ratio de liquidité en tant que série de données. Le nom affiché dans les paramètres de données du graphique passe de Ratio rapide à Ratio de liquidité sans affecter le calcul de la source.

Line Chart with a Calculation as a Data Series and Right Panel Expanded to Show Data Settng

Calculs dans d’autres calculs

Vous pouvez réutiliser un calcul dans un autre calcul et créer des expressions complexes. Référencez le code de calcul dans l’expression. Par exemple, vous pouvez utiliser le calcul du ratio rapide dans un calcul de planification des immobilisations :

iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])

Remplacement et priorité de version

Par défaut, la version utilisée dans une série de données sur un graphique fait référence à la version par défaut définie sur votre instance. Vous pouvez  remplacer la version par défaut en spécifiant :

  •  Une version sur la série de données 
  • Une version dans le calcul qui est ajoutée en tant que série de données.

La version la plus interne référencée dans le calcul a la priorité sur les paramètres de données et la valeur par défaut de l’instance. L’ordre de priorité  est :

La plus externe (la plus faible) La plus interne (la plus élevée)
Instance Série de données dans le graphique Calcul dans un calcul

Les exemples suivants décrivent divers scénarios et résultats potentiels de manière plus détaillée :

La version est-elle dans le calcul ?  La série de données remplace-t-elle la version par défaut ? Série de données dans l’utilisation de graphique

Non : le calcul de Total_Revenue utilise la version par défaut :

[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]

Non : Total_Revenue en tant que série de données par défaut au sélecteur de version :

Data Setting on Calculation Data Series Using the Default Version

Version utilisée dans le calcul : Budget de fonctionnement, l’instance par défaut.

Total_Revenue dans le graphique montre des valeurs de données basées sur le Budget de fonctionnement.

Non : le calcul de Total_Revenue utilise la version par défaut :

[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]

Oui : Total_Revenue en tant que série de données a la version définie sur Prévision :

Calculation Data Series with Version Set to Forecast

Version utilisée dans le calcul :  Prévision

Total _Revenue dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur la version définie dans la série de données.

 Oui : le calcul de Total_Revenue fait référence à la version Données réelles :

[4100_Product_Revenue](Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue](Version=Actuals)

Oui : Total_Revenue en tant que série de données a la version définie sur Prévision : 

Calculation Data Series with Version Set to Forecast

Version utilisée dans le calcul :  Données réelles

Total _Revenue dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur la version référencée dans le calcul, et non le paramètre de série de données.

Oui : le calcul de Net_Income fait référence au calcul de Total_Revenue et un compte du grand livre,

[Total_Revenue](Version=Working Budget) -[6000_Expenses]

où l’expression dans Total_Revenue est :

[4100_Product_Revenue](Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue](Version=Actuals)

 

Non : Net_ Income en tant que série de données par défaut au sélecteur de version :

Calculation Data Series Set to Use Default Version from Instance

Version utilisée dans le calcul, Données réelles

L’expression source dans Total_Revenue fait référence à la version Données réelles et remplace la référence dans le calcul de Net_Income

Net_Income dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur les Données réelles  Total_Revenue moins les frais du Budget de fonctionnement, la version par défaut définie sur l’instance.