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Créer une carte de territoire

Explique comment créer un graphique de carte de territoire dans la nouvelle interface utilisateur de Discovery.

Only available with Adaptive Insights for Sales

Les cartes de territoire sont des graphiques géographiques qui affichent les limites de propriété du territoire de vente. Ce type de graphique peut  vous aider à planifier et à comprendre les performances des ventes. Par exemple, une carte de territoire permet d’afficher le nombre de clients ainsi que les opportunités de vente pour un représentant commercial dans un indicatif régional, un code postal ou un département.

Vous pouvez créer une carte de territoire de la manière suivante :

  • Affecter des représentants commerciaux à des zones géographiques dans une feuille modélisée d’affectation de territoire.
  • Ajouter une carte de territoire dans un tableau de bord et sélectionner une feuille cube avec les représentants commerciaux et leurs zones géographiques. 

Voici un exemple de carte de territoire qui permet de visualiser les territoires des représentants commerciaux aux États-Unis.

Territory Map Chart

1 Le nom de la carte du territoire. Dans cet exemple, le nom est Carte du territoire.

2 Utilisez les commandes + et - pour zoomer en avant ou en arrière.

3 Un territoire (le Nouveau-Mexique) est sélectionné pour afficher le nombre de clients, le ARR, le FARR et le nombre d’opportunités de vente de son représentant commercial .

4 Le filtre du représentant pour masquer ou afficher les territoires du représentant commercial.

5 Le bouton pour passer d’une vue carte à une vue satellite.

Vous pouvez sélectionner et faire glisser différentes zones pour les afficher sur la carte. Utilisez la molette de votre souris pour zoomer en avant ou en arrière sur les zones qui vous intéressent. Si vous quittez le tableau de bord de votre carte après un zoom ou un affichage panoramique, la carte revient à sa vue par défaut des États-Unis.

Voir Paramètres de carte de territoire pour obtenir plus d’options ainsi que des descriptions. 

Avant de commencer

Avant de créer une carte de territoire :

  • Une feuille modélisée d’affectation de territoire contenant des colonnes de dimension pour  vos représentants commerciaux et vos zones géographiques, doit exister dans votre instance.
  • Une feuille cube contenant vos représentants commerciaux et leurs données de vente doit exister dans votre instance.

Créer une carte de territoire

  1. Cliquez sur Modifier Edit pour mettre votre tableau de bord en mode édition.
  2. Sur le panneau de gauche, cliquez sur Graphique Chart tab pour sélectionner un graphique. Faites glisser et déposez la carte de territoire Territory Map Chart dans la zone de conception. 
  3. Sur le panneau de droite, attribuez un nom à la carte du territoire dans les Paramètres d’apparence Appearance Settings
  4. Cliquez sur Paramètres de données Data Settings et sélectionnez la feuille cube contenant les représentants commerciaux ainsi que leurs zones géographiques.
  5. Cliquez sur Terminer Done.

Modifier l’affectation dans une carte de territoire

Une fois votre carte de territoire visible sur votre tableau de bord, vous pouvez modifier la propriété du territoire en sélectionnant une valeur de dimension géographique différente pour un représentant commercial dans la feuille d’affectation de territoire. 

Habituellement, le 1 graphique de carte est placé à côté de la 2 feuille d’affectation de territoire dans un tableau de bord, pour pouvoir faire facilement des modifications d’affectation qui soient visibles sur la carte.

Territory Map and Territory Assignment Sheet

Si vous avez l’autorisation de modifier la feuille d’affectation de territoire dans la Adaptive Suite, vous pouvez alors la modifier et l’enregistrer dans un tableau de bord en mode affichage.

  1. Cliquez sur le contexte de la perspective Perspective et sélectionnez le niveau auquel cette feuille est affectée.
  2. Sélectionnez une valeur de dimension différente pour un représentant commercial ou une zone géographique dans la feuille.
  3. Cliquez sur Enregistrer sheetchartsave.png dans la barre d’outils de la feuille.
  4. La carte de territoire est actualisée pour s’adapter à la nouvelle affectation de territoire.

Voir Créer un graphique à feuilles pour en savoir plus sur les graphiques à feuilles.

Filtrer les représentants commerciaux à partir d’une carte de territoire

  1. Survolez territorymapfilterbutton.png avec votre souris.
  2. Sélectionnez le représentant commercial que vous souhaitez retirer de la carte.
    Unfiltered Territory Map
  3. Cliquez sur le nom du représentant dans la liste.
  4. Les territoires de ce représentant sont filtrés de la carte.
    Filtered Territory Map

Passer à la vue satellite

Les cartes de territoire s’affichent par défaut dans une vue de carte afin de faciliter la visualisation des limites de la carte.

Pour afficher les territoires sur une vue satellite, cliquez sur Map View. Cela passe la vue en  satelliteview.png

Territory Map Satellite View

 

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