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Adaptive Insights
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Créer un graphique à feuilles

Explique comment créer un graphiques à feuilles dans la nouvelle interface utilisateur de Discovery, dans le cadre de la planification de territoire.

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Un tableau de feuille désigne un conteneur d’affichage de feuilles du Adaptive Suite, au sein d’un tableau de bord Discovery. Les tableaux de feuille vous permettent d’apporter des modifications aux données de feuille auxquelles vos graphiques font référence, sans avoir à naviguer  hors de Discovery. Les modifications enregistrées mettent à jour immédiatement les graphiques et feuilles liés, dans un tableau de bord.

Les graphique à feuilles vous permettent d’entrer des données pour voir les résultats de vos modifications sur le reste de votre modèle. Imaginez-les comme des formulaires de saisie. Si vos autres tableaux de bord s’appuient sur une feuille et que vous modifiez le contenu de la feuille, vos modifications sont automatiquement répercutées lorsque vous enregistrez.

Reportez-vous à Paramètres de graphique à feuilles pour définir les options et voir les descriptions, ainsi qu’à Présentation des feuilles pour en savoir plus sur le fonctionnent des feuilles dans la Adaptive Suite.

Étapes de base

  1. Cliquez sur Modifier Edit pour mettre votre tableau de bord en mode édition.
  2. Sur le panneau de gauche, cliquez sur Chart tab pour sélectionner un graphique. Faites glisser et déposez le graphique à feuilles Sheet Chart dans la zone de conception. 
  3. Sur le panneau de droite, attribuez un nom au graphique à feuilles dans les Paramètres d’apparence Appearance Settings. Cela ne fait que nommer le conteneur de la feuille et ne modifie pas le nom de la feuille.
  4. Cliquez sur Paramètres de données Data Settings et sélectionnez la feuille dans la Adaptive Suite. Seuls les feuilles cubes, modélisées et standard pour lesquelles vous avez l’autorisation d’afficher, sont disponibles.
  5. Cliquez sur Paramètres de temps Time Settings et ajustez les paramètres de temps, le cas échéant.
  6. Cliquez sur Terminé Done.

Modifier le contenu de la feuille dans un graphique à feuilles

Une fois que vous avez ajouté un graphique à feuilles à un tableau de bord, vous pouvez en modifier le contenu dans les conditions suivantes  : 

  • Vous disposez des autorisations pour modifier la feuille dans Adaptive Suite. 
  • Vous sélectionnez le niveau auquel la feuille appartient dans le contexte de la perspective du tableau de bord.
  • Le tableau de bord n’est pas en mode édition.

Le type de modifications que vous pouvez effectuer dépend du type de feuille. Le processus général d’édition est le suivant :

  1. Cliquez sur le contexte de la perspective Perspective et sélectionnez le niveau auquel cette feuille appartient.
  2. Cliquez à l’intérieur de la feuille pour l’éditer comme vous le feriez dans la Adaptive Suite. Utilisez l’un des menus disponibles par clic-droit du contexte de la feuille dans la Adaptive Suite, ou utilisez les boutons de la barre d’outils du graphique à feuilles, décrits ci-dessous. 
  3. Cliquez Save dans la barre d’outils du graphique à feuilles ainsi que les graphiques dépendants  dans le tableau de bord, actualisez en utilisant vos modifications de feuille.

Sélection du temps dans les graphiques à feuilles

Les graphiques à feuilles utilisent les paramètres de temps trouvés dans le mode affichage ou édition de Discovery. Les Discovery paramètres ont la priorité sur les paramètres de la feuille, ailleurs dans le Adaptive Suite :

  • Concernant le mode affichage de Discovery, les commandes au bas de chaque graphique à feuilles, déterminent le temps.
    Sheet Chart Time Control
  • Concernant le mode édition de Discovery, le temps est contrôlée pour un graphique à feuilles à l’aide des paramètres de temps Discovery Time Settings dans le panneau de droite.
    sheetcharttimesettings.png

Pour en savoir plus sur l’ajustement du temps dans Discovery, reportez-vous à Interaction avec les données lors de la visualisation ou de la présentation.

Pour davantage de détails sur les types de feuilles et leur utilisation, reportez-vous à Présentation des feuilles.

Afficher les filtres de feuille dans un graphique à feuilles contenant une feuille cube

Les filtres que vous verriez normalement dans une feuille cube ailleurs dans la Adaptive Suite, restent masqués dans Discovery 1 la vue normale jusqu’à ce que le graphique à feuilles soit affiché en 2 mode vue développée.

Vue normale :

Cube Sheet Normal View

Vue développée :

Cube Sheet Expanded View

Pour afficher les filtres de la feuille cube :

  1. Déplacez votre curseur sur un graphique à feuilles contenant une feuille cube.
  2. Cliquez sur Vue développée disc-FullViewChart.png de la feuille.
  3. Les filtres de la feuille cube deviennent visibles et reflètent les paramètres du contexte de la perspective du tableau de bord.
  4. Cliquez sur X en haut à droite de la vue développée, pour revenir à la vue normale de la feuille.

Les modifications apportées aux filtres de feuille cube dans la vue développée, sont effacées lorsque vous revenez à la vue normale. Si vous devez modifier les paramètres de filtrage, faites-le en naviguant à partir du menu principal > Menu des feuilles.

Barre d’outils de graphique à feuilles

La barre d’outils du graphique à feuilles est une version compacte de la barre d’outils que vous verriez normalement pour une feuille dans la Adaptive Suite. Les boutons disponibles varient en fonction du type de feuille. Voir Travailler avec les feuilles pour en savoir plus sur l’utilisation et la compréhension de chacun des types de feuilles. 

Bouton Description Toutes les feuilles Feuille modélisée/feuille standard Feuille cube
sheetchartsearch.png Rechercher : Activer le formulaire de recherche.    
Sheet Chart Search Form Formulaire de recherche : Saisir le terme de recherche.    
Sheet Chart Search Next Recherche suivante : Passer aux résultats de la recherche suivante.    
Sheet Chart Search Previous Recherche précédente : Passer aux résultats de la recherche précédente.    
Sheet Chart Clear Search Effacer la recherche : Effacer le terme de recherche    
sheetchartaddrow.png Ajouter une ligne : Ajout d’une ligne.    
sheetchartdeleterow.png Supprimer la ligne : Suppression d’une ligne.    
sheetchartsave.png Enregistrer : Sauvegarder la feuille. Ce bouton n’est activé que si vous avez effectué une modification sur la feuille.    
sheetchartclearalledits.png Effacer toutes les modifications de feuille : annule toutes les modifications que vous avez apportées à la feuille depuis la dernière sauvegarde. Ce bouton n’est activé que si vous avez effectué une modification sur la feuille.    
sheetchartrefresh.png Actualiser la feuille : Actualiser la feuille modélisée.   Feuilles modélisées seulement  
sheetchartmoremenu.png

Plus : Contient d’autres options de menu contextuel en fonction du type de feuille.

  • Détails de la ligne
  • Options d’affichage
  • Copier la formule/Copier la valeur
  • Ajouter des notes de feuille
  • Effacer la cellule
  • Explorer la cellule
  • Ajouter une ligne
  • Supprimer la ligne
  • Actualiser à partir d’une autre feuille.  

 

  • Modifier les dimensions de cube
  • Échanger l’axe de cube

Exemples de graphiques à feuilles

Feuille d’affectation de territoire et carte de territoire

Une feuille d’affectation de territoire peut répertorier les représentants commerciaux et leurs assignations de territoire. Dans l’exemple ci-dessous, un graphique à feuilles a été créé contenant la feuille d’affectation de territoire et inclus sous son graphique de carte de territoire connexe. Toute modification géographique dans la feuille, sera répercutée sur la carte du territoire.

Sheet Chart - Territory Assignment Example

Feuille cible des enregistrements et planification par rapport à cible

Une feuille cible des enregistrements de vente peut énumérer les montants ou les pourcentages que vous devez définir année après année. Dans l’exemple ci-dessous, la feuille cible des enregistrements est placée sous un graphique qui compare les enregistrements planifiés aux enregistrements ciblés. Toute modification du pourcentage ou du montant dans la feuille, sera répercutée sur les barres du graphique.

Sheet Chart - Bookings Target Sheet Example

 

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