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Créer une fiche d’évaluation

une fiche d’évaluation est un graphique qui aide à déterminer "comment va l’entreprise." Vous pouvez ajouter une fiche d’évaluation à une synthèse pour présenter les performances de l’entreprise dans une visualisation concise.

Voici un exemple de fiche d’évaluation financière pour les examens trimestriels.

Example Scorecard Showing Financial Metric

Vous apprendrez comment créer trois sections avec des colonnes qui affichent  les données réelles par rapport aux données prévues pour le trimestre (T2 2016), les valeurs réelles en date pour l’année (EX 2016) et les prévisions pour l’année suivante (2017). Cet exemple utilise la version par défaut Budget de fonctionnement et les comptes suivants :

  • Revenu (compte du grand livre)
  • Bénéfice net (compte du grand livre)
  • Pourcentage de marge brute (compte Mesure)

Voir Paramètres de la fiche d’évaluation pour obtenir des descriptions des paramètres d’apparence, de données et de temps.

Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles illustrées dans cet exemple.

Disposition d’une fiche d’évaluation et des colonnes de départ

Une fiche d’évaluation est composée de  lignes  et de  colonnes  dans les sections, où :

1 Une ligne représente un compte.

2 Une colonne représente  un recoupement de données en fcontion du type de données, de l’alignement temporel, de la  version et de la plage de données.

3  Une section regroupe des ensembles de données, tels que les résultats trimestriels, les données annuelles réelles en date et les prévisions de résultats.

4 Chaque colonne et section de la fiche d’évaluation sont des paramètres de l’onglet Paramètres d’apparence.

Layout of the Scorecard Showing Rows, Columns, and Sections

Fiche d’évaluation par défaut

Une fois que vous avez ajouté des comptes à la fiche d’évaluation, vous verrez les sections et les colonnes par défaut.

  • Sections par défaut : Les sections sont basées sur la configuration du calendrier de votre instance. Par exemple, si le calendrier de votre instance inclut Mois > Trimestre > Année, votre fiche d’évaluation comportera trois sections intitulées Mois, Trimestre et Année.
  • Temps par défaut : le réglage de temps par défaut de votre fiche d’évaluation est toujours actuel. Par exemple, si nous sommes le 5 mai 2016, les données de la fiche d’évaluation seront pour le mois de mai, le deuxième trimestre et l’exercice 2016.
  • Colonnes par défaut : chacune des sections de période contient un ensemble de colonnes de départ. Ces colonnes de départ représentent les paramètres communs de la fiche d’évaluation. Les colonnes de départ comprennent :
En-tête de colonne de départ du graphique Paramètres d’apparence pour les colonnes de départ Valeurs par défaut de colonne de départ
[Période] Données réelles Valeur - Données réelles Affiche les données réelles sous forme de valeur numérique pour les périodes définies dans les paramètres de temps.
[Période] [version par défaut] Valeur - Depuis le sélecteur de version Affiche les données de la version par défaut en tant que valeur numérique pour la période définie dans les paramètres de temps. Le titre de la colonne varie en fonction de votre version par défaut.
[Période] Écart Écart - Données réelles Affiche la différence entre les données réelles (version de référence) et les valeurs par défaut (version de comparaison) en tant que valeur numérique pour la période définie dans les paramètres de temps.
[Période] Graphique micro Graphique micro - De la version

Affiche les données de la version par défaut sous la forme d’un graphique à micro-lignes pour l’année par défaut définie dans les paramètres de temps. Le graphique montre les incréments de la plus courte période sur le graphique. 

N’affiche pas la période la plus courte sur le graphique. Par exemple, la section Mois ne comportera pas de micro-graphique si le mois est la plus courte période du calendrier de votre instance.

Ajouter une fiche d’évaluation à un tableau de bord

Ces étapes expliquent comment configurer une fiche d’évaluation à l’aide des options dans les paramètres d’apparence et de temps. Aucune modification des paramètres de données n’est requise pour cet exemple. La fiche d’évaluation ressemblera à ce qui suit, après avoir effectué ces étapes :

Scorecard After Adding Accounts

  1. Accédez à la perspective et au tableau de bord du nouveau graphique.
  2. Cliquez sur Edit Icon dans la barre d’outils pour modifier le tableau de bord.
  3. Sur le panneau de gauche, cliquez sur Chart Tab pour sélectionner un graphique. Faites glisser et déposez Crosstab Chart Icon pour ajouter la fiche d’évaluation à l’éditeur de graphiques.
  4. Cliquez sur Account Tab pour sélectionner les comptes. Faites glisser et déposez les comptes suivants sur la fiche d’évaluation : 
    • À partir des comptes du grand livre : Revenu et Bénéfice net
    • À partir des  comptes Mesure : Pourcentage de marge brute

Configurer le temps sur le graphique

  1. Cliquez sur Time Settings Tab dans le panneau de droite pour ouvrir l’onglet Paramètres de temps.
  2. Définissez la strate sur Trimestre.

  3. Épinglez le temps en cliquant sur Pinned Icon et sélectionnez T2-EX16.

Renommer une fiche d’évaluation

Appearance Setting to Rename the Chart

  1. Dans le panneau de droite, cliquez sur Appearance Settings Tab pour modifier les paramètres d’apparence.
  2. Développez la section Général et saisissez un nouveau nom. Renommez en Mesures financières.

Modifier les sections 

Vous allez modifier les sections par défaut :

  • Pour la section Trimestre, vous conserverez les données réelles, la planification et l’écart.
  • Pour l’année, vous n’inclurez que les données réelles avec un micro-graphique.
  • Vous allez supprimer le mois.

La fiche d’évaluation ressemblera à ce qui suit, après avoir effectué ces étapes :

Scorecard after Setting Up the Quarterly Snapshot Section

Supprimer les sections

Cliquez sur Appearance Settings Tab dans le panneau de droite. Développez Sections et cliquez sur le X à droite de la section Mois,  ou toute section plus petite que Trimestre, pour la supprimer :

Appearance Settings with Section Options Expanded

Organiser les colonnes dans une section

Vous allez renommer la section Trimestre, réorganiser ses colonnes et supprimer l’une de ses colonnes.

  1. Développez la section Trimestre pour afficher ses colonnes. Renommez la section en Instantané trimestriel.

Starter Columns

  1. Vérifiez les paramètres de la colonne. Conservez les valeurs par défaut sur chaque colonne et supprimez la colonne Graphique micro de cette section. Développez chaque colonne pour afficher les paramètres :

a Valeur - Données réelles. Conservez les valeurs par défaut.

b Valeur - À partir de la sélection de version. Conservez les valeurs par défaut. 

c Écart - Données réelles. Conservez les valeurs par défaut. 

d Graphique micro - À partir de la sélection de version. Cliquez sur le X à côté des paramètres de colonne pour supprimer la colonne de la section, puis cliquez sur OK pour confirmer. À l’étape suivante, vous ajouterez un graphique micro à une nouvelle section. Vous ne pouvez pas déplacer une colonne vers une autre section.

  1. Réorganiser les colonnes dans le graphique. Faites glisser la première colonne a Valeur - Données réelles et déposez-la après la colonne b Valeur - À partir de la sélection de version.
  2. Réduisez la section Instantané trimestriel.

La section Instantané trimestriel affiche maintenant les résultats du quatrième trimestre par budget, par données réelles et par écart, pour chaque compte de la fiche d’évaluation.

Modifier les paramètres de colonne

Vous allez modifier la section Année ainsi que les valeurs par défaut pour afficher les données réelles de l’année seulement. 

  1. Dans le panneau de droite, développez la section Année et renommez-la en Données réelles en date.
  2. Supprimez toutes les colonnes, sauf Valeur - Données réelles et Graphique micro. 
  3. Développez la colonne Valeur - Données réelles et renommez-la en Données réelles en date
  4. Définissez les paramètres suivants :
    • Type sur Valeur
    • Version sur Données réelles
    • Alignement temporel sur Actuel
    • Période sur Année
    • Plage de données sur En date

Column settings

La section est remplacée par Données réelles en date et l’en-tête de colonne est remplacé par Données réelles PTD jan à déc 2016.

  1. Développez la colonne Graphique micro. Modifiez les paramètres suivants pour créer un graphique micro qui affiche les données réelles en date, par mois.
  • Type sur Graphique micro
  • Version sur Données réelles
  • Alignement temporel sur Actuel
  • Période sur Année
  • Plage de date sur En date
  • Graphique sur Zone
  • Niveau de période de détail sur Mois

L’en-tête de colonne change pour Graphique micro PTD jan à déc 2016.

Créer une section pour afficher une prévision

Vous allez ajouter une section qui représente une prévision. La fiche d’évaluation ressemblera à ce qui suit, après avoir effectué ces étapes :

  1. Cliquez sur l’icône Nouvelle section pour créer une nouvelle section :

    Plus icon to add new sections
  2. Développez la section et renommez-la Prévision.
  3. Développez la colonne Valeur - À partir du sélecteur de version. Modifiez les paramètres suivants pour afficher les mesures attendues en 2017 en fonction des prévisions :
    • Type sur Valeur
    • Version sur Prévision
    • Alignement temporel sur Suivant
    • Période sur Année
    • Nombre de décalage sur 1 (définit la période relative à 1 an dans le futur en fonction de la période en cours)
    • Conservez tous les autres paramètres par défaut

L’en-tête de la colonne est remplacé par Prévision 2017.

Ceci termine cette procédure pas à pas.

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