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Créer un diagramme d’écart en cascade

Explique comment créer un ensemble de diagrammes d’écart en cascade dans la nouvelle interface utilisateur de Discovery, en répartissant les données en fonction du temps, des sous-comptes et de l’emplacement.

Regarder : Créer un diagramme cascades (3m 49s)

Utilisez un diagramme cascades pour visualiser où vous avez commencé, où vous avez terminé et comment vous y êtes arrivé. Vous pouvez configurer un diagramme cascades en spécifiant une valeur de départ (valeur de référence) et une valeur de fin (valeur de comparaison) ainsi que les étapes de cascade. Vous pouvez répartir les étapes de cascade en fonction du temps, de la dimension ou de la mesure. 

Supposons que les revenus d’un trimestre n’atteignent pas les objectifs. Vous souhaitez utiliser une série de diagrammes cascades afin de définir les causes profondes de ces mauvaises performances. Pour cette analyse, vous voulez vous concentrer sur les revenus totaux.  Vous allez utiliser des diagrammes cascades pour répartir les revenus par :

Heure : Mois dans un trimestre

Example Revenue Waterfall Chart with Q1 Step

Mesure : Sous-comptes de revenu

Waterfall Chart with Steps Broken Down By Revenue Sub-accounts

Dimension : Emplacement

Waterfall Chart Broken Down by Location Dimension

Cette procédure expliquera comment créer une série de diagrammes cascades pour l’examen trimestriel des activités. Cette procédure pas à pas utilise :

  • Budget de fonctionnement en tant que version de référence
  • Données réelles en tant que version de comparaison
  • Compte Revenu
  • Dimension Emplacement

Voir Paramètres de diagramme cascades pour obtenir plus d’options ainsi que des descriptions.

Créer une cascade définie en fonction du temps

Le premier diagramme cascades fournira un récapitulatif des revenus du premier trimestre, à l’aide d’étapes de cascade réparties en fonction du temps. 

  1. Créez un tableau de bord pour votre présentation et passez en mode édition.
  2. Dans le panneau de gauche :
    1. Cliquez sur l’onglet Chart tab Graphiques. Faites glisser et déposez Waterfall Chart Icon dans la zone de conception pour créer le diagramme cascades.
    2. Cliquez sur l’onglet Account Tab Comptes. Faites glisser et déposez le compte Revenu sur le graphique. Par exemple, ce compte Revenu est un compte de cumul du grand livre pour les produits, les réparations, la maintenance et les autres sous-comptes.
  3. Dans l’onglet Time Settings Tab Paramètres de temps :

Time Setting Tab

  1. Cliquez sur Pinned Iconpour détacher le temps afin de le définir par rapport à la perspective de temps. Une icône non épinglée est grise.
  2. DéfinissezTrimestre en tant que strate–, représentant la période.
  3. Choisissez En arrière et 1 trimestre pour afficher les données un trimestre avant la période en cours.
  1. Dans l’onglet Appearance Tab Paramètres d’apparence, section Général : 

General Appearance Settings

  1. Renommez le graphique en : Écart des revenus pour le trimestre
  2. (Facultatif) Modifiez les couleurs d’ouverture et fermeture, d’écart positif et négatif pour qu’elles correspondent à votre image de marque.
  3. Conservez les autres paramètres d’apparence.
  1. Développez la section Valeur de référence et examinez les paramètres. Les paramètres par défaut utiliseront la version par défaut, Budget de fonctionnement, et examineront la période en cours en fonction des paramètres de temps de ce graphique. Aucun changement n’est requis.

Reference Value Settings for a Waterfall

  1. Développez la section Valeur de comparaison :

Waterfall Comparison Values

  1. Choisissez Données réelles pour la version. Vous allez comparer les données réelles à votre budget de fonctionnement.
  2. Aucun autre changement n’est requis.
  1. Dans l’onglet Disc-DataSettings.png Données :

Breakdown Settings

  1. Modifiez la structure de répartition de Mesure à Temps et définissez Mois comme période de répartition. Les étapes en cascade montreront les changements de revenus chaque mois au cours du trimestre.
  2. Gardez les paramètres de données restants. 

Créer une cascade définie en fonction de la mesure

Ce diagramme cascades montre le revenu annuel avec des sous-comptes en tant qu’étapes de cascade. Vous allez décomposer les données par mesure, dans ce cas les sous-comptes de la série de données sur le revenu. Le compte Revenu dans cet exemple a ces sous-comptes :

  • Revenu de produit
  • Revenu de réparation
  • Revenu de maintenance
  • Revenu interne

Example of Sub-accounts for Waterfall Steps

  1. Créer une copie du premier graphique : Écart des revenus pour le trimestre. Passez votre souris sur le graphique, cliquez sur moreIcon.pnget sélectionnez Dupliquer
  2. Dans l’onglet Appearance Tab Paramètres d’apparence : 
    1. Renommez le graphique copié pour : Revenu annuel par ligne de produits
    2. Conservez les autres paramètres d’apparence.
  3. Dans l’onglet Data Settings Tab Paramètres de données, définissez la répartition sur Mesure.
  4. Dans l’onglet Time Settings Tab Paramètres de temps :
    1. Définissez la Strate sur Année. Aucun changement supplémentaire n’est requis. Le temps n’est pas épinglée et 1 an en arrière :

Time Settings for an Unpinned Looking Backward One Year

Créer une cascade en fonction de la Dimension

Ce diagramme cascades répartira les revenus par emplacement.

  1. Dupliquer le premier graphique : Écart des revenus pour le trimestre
  2. Dans l’onglet Appearance Settings Tab Paramètres d’apparence : 
    1. Renommez le graphique copié pour : Revenus de produits pour le trimestre et par emplacement
    2. Conservez les autres paramètres d’apparence.
  3. Dans l’onglet Data Settings Tab Paramètres des données :

Waterfall Breakdown by Location Dimension

  1. Modifiez la répartition sur Dimension.
  2. Définissez Emplacement en tant que valeur pour la dimension.

Aucune modification au réglage du temps n’est requise. Ceci termine cette procédure pas à pas.

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