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Créer un graphique période sur période

Explique comment créer un graphique linéaire de période sur période à l’aide de la nouvelle interface utilisateur de Discovery.

Les graphiques période sur période permettent d’illustrer les performances de votre entreprise  sur une période par rapport à d’autres périodes. Un graphique période sur période peut vous aider à visualiser des tendances cycliques dans votre entreprise. Les diagrammes à colonnes, linéaires et de surfaces sont les mieux adaptés concernant les graphiques de période sur période.

La procédure pas à pas explique comment créer deux graphiques période sur une période :

  • Ajoutez la même série de données (compte) plusieurs fois au graphique.
  • Mettre en place un graphique qui est épinglé sur le temps et un autre qui n’est pas épinglé.
  • Configurez chaque série de données avec un alignement temporel qui affiche des données pour une période spécifique.

Un graphique période sur période utilise ces éléments de temps :

  • Contexte de la perspective : la période par défaut. Ce réglage de temps est plus important pour le temps non épinglé.
  • Temps sur le graphique : la période, la plage ou la période unique, à l’aide de l’onglet Paramètres de temps.
  • Alignement temporel sur chaque série de données : Définissez le temps comme actuelle, précédent ou suivant, et choisissez un décalage à l’aide de l’onglet Paramètres de données.

Vous trouverez ci-dessous un graphique linéaire de période sur période qui affiche le revenu trimestriel de la période en cours par rapport à deux périodes précédentes.

Example of a Period-over-Period Line Chart That Compares Quarterly Revenue for 2015, 2016, and 2017

Cette procédure pas à pas utilise la version par défaut Budget de fonctionnement , Contexte de la perspective décembre 2017 et un compte du grand livre de Revenu.

Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles illustrées dans cet exemple.

Voir Paramètres de graphique linéaire et de zone pour obtenir plus d’options et des descriptions.

Créer un graphique avec le temps épinglé

Supposons que vous souhaitiez que le graphique soit épinglé (ou fixé) sur la période définie dans le graphique.  Vous voulez comparer chaque trimestre de l’année en cours, avec chaque trimestre des années précédentes. Vous allez ajouter plusieurs fois la même série de données à un graphique linéaire, en utilisant des périodes relatives.

Après avoir terminé cette étape, le graphique ressemblera à :

Chaque série de données est définie par défaut sur l’alignement temporel actuel. Au départ, chaque série de données est alignée sur les autres –, ce qui donne l’apparence d’une seule série de données.

  1. Créer un tableau de bord et cliquez sur Edit icon pour passer en mode édition.

Line Chart After Adding 3 Data Series Using the Same Account

  1. Sur le panneau de gauche, cliquez sur Chart tab pour sélectionner un graphique. Faites glisser et déposez Line Chart Icon dans la zone de conception pour créer un graphique linéaire.
  2. Cliquez sur Accounts Tab pour choisir un compte. Faites glisser et déposez le compte de revenu sur le graphique linéaire et ajoutez à nouveau le même compte deux fois de plus.

Définir le  Temps

Vous allez définir le temps pour que le graphique affiche les données par trimestre, pour une période comprise entre janvier et décembre de l’année en cours. Vous allez définir l’alignement temporel sur chaque série de données pour créer l’alignement période sur période. Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

Example of Line Chart with Three Revenue Account Time Aligned by Quarter for 2017, 2016, and 2015

Configurer le temps sur le graphique

  1. Dans le panneau de droite, cliquez sur Time Settings Tab pour définir le temps sur le graphique. Définir Strate sur Trimestre. Passez en revue et mettez à jour les éléments suivants selon les besoins :
    • Durée est la Période
    • Épingler le temps en cliquant sur Pinned Icon (bleu indique que c’est épinglé) et choisissez de T1 à T4 pour l’année en cours.

Configurer l’alignement temporel sur chaque série de données

  1. Cliquez sur Data Settings icon pour modifier les paramètres de données des comptes.
  2. Développez la première  série de données  sur le revenu et modifiez les éléments suivants afin de visualiser les données de l’année en cours :
    • Nom : Revenu 2017.
    • Version : À partir du sélecteur de version (Aucun changement requis. Les données sont obtenues à partir de la version par défaut, Budget de fonctionnement).
    • Couleur : adaptez à votre image de marque (facultatif).
    • Alignement temporel : actuel (C’est la valeur par défaut. Aucun changement requis).
    • Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
  3. Développez le deuxième compte de revenu et modifiez les éléments suivants pour afficher les données de l’année précédente (un décalage de 4 trimestres) :
    Time Alignment Settings for a Revenue Data Series
    1. Nommez Revenu 2016.
    2. Couleur : Changez le cas échéant.
    3. Alignement temporel : Précédent
    4. Décalage : 4. Défini l’alignement temporel sur 4 trimestres antérieurs en fonction des réglages de temps du graphique et affiche les données de cette série à partir du 1er trimestre de l’année précédente.
    5. Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
  4. Développez le troisième compte de revenu et modifiez les éléments suivants pour afficher les données pour deux années antérieures (un décalage de 8 trimestres) :
    1. Nom : Revenu 2015.
    2. Couleur : Changez le cas échéant.
    3. Alignement temporel : Précédent
    4. Décalage : 8. Défini l’alignement temporel sur 8 trimestres antérieurs et affiche les données de cette série à partir du 1er trimestre deux ans plus tôt.
    5. Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
  5. Facultatif. Vérifiez la configuration en mode Afficher.  Cliquez sur Done icon. Avec votre souris, survolez chaque point de données pendant une période sur l’axe X. Tous les points de données doivent être alignés sur le même trimestre, mais sur des années différentes.

Chart in View Mode with Q2 Data Points in Alignment for 2017 and 2016

Créer un graphique avec le temps non épinglé

Supposons que vous souhaitiez un graphique période sur période qui se déplace par rapport à la période en cours définie en tant que contexte de la perspective. Vous souhaitez comparer les 6 derniers mois de l’année en cours avec la même période un an auparavant–, sans avoir à modifier les paramètres de temps dans le graphique. Au cours de votre présentation, vous voulez déplacer la période dans le futur pour observer les prévisions.

Vous allez ajouter deux fois la même série de données à un graphique linéaire. Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à :

Line Chart with Two Same Data Series

  1. Cliquez sur Edit icon si vous n'êtes pas déjà en mode édition.
  2. Sur le panneau de gauche, cliquez sur Chart tab pour sélectionner un graphique. Faites glisser et déposez Line Chart Icon dans la zone de conception pour créer un graphique linéaire.
  3. Cliquez sur Accounts Tab pour choisir un compte. Faites glisser et déposez le compte de revenu sur le graphique linéaire et ajoutez à nouveau le même compte une fois de plus.
  4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Appearance Tab et modifiiez le nom pour : Revenu 6 mois - Comparaison d’une année à l’autre

Définir le Temps

Vous allez définir le temps pour le graphique pour afficher les données par mois pour une période de temps non épinglée, 5 mois avant le mois en cours . Vous allez définir l’alignement temporel sur chaque série de données pour créer l’alignement période sur période. Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

Line Chart After Setting Up Data Series Time Alignment

Configurer le temps sur le graphique

  1. Dans le panneau de droite, cliquez sur Time Settings Tab pour définir le temps sur le graphique. Définissez Strate sur Mois et faites ce qui suit :
    Unpinned Time Settings on a Chart
    • Durée est la Période
    • Détachez le temps en cliquant sur disc-unpinnedIcon.png(le gris indique non épinglé)
    • Pour le début de la plage, choisissez : 5 mois auparavant, à compter de la période actuelle (dans cet exemple, décembre 2017)
    • La fin de la plage est Actuelle (aucun changement requis)

Configurer l’alignement temporel sur chaque série de données

  1. Cliquez sur Data Settings icon pour modifier les paramètres de données des comptes.
  2. Développez la première  série de données  sur le revenu et modifiez les éléments suivants afin de visualiser les données de l’année en cours :
    • Nom : Revenu actuel.
    • Version : À partir du sélecteur de version (Aucun changement requis. Les données sont obtenues à partir de la version par défaut, Budget de fonctionnement).
    • Couleur : adaptez à votre image de marque (facultatif).
    • Alignement temporel : actuel (C’est la valeur par défaut. Aucun changement requis).
    • Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
  3. Développez le deuxième compte de revenu et modifiez les éléments suivants pour afficher les données de l’année précédente (un décalage de 12 mois) :
    Data Series Settings to Align Time One Year Prior
    1. Nommez Revenu antérieur.
    2. Couleur : Changez le cas échéant.
    3. Alignement temporel : Précédent
    4. Décalage : 12. Défini l’alignement temporel sur 12 mois antérieurs en fonction des paramètres de temps du graphique et affiche les données de cette série à partir de 18 mois avant l’année en cours.
    5. Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
  4. Facultatif. Vérifiez la configuration en mode Afficher. Tous les points de données doivent être alignés sur le même mois, mais sur des années différentes.

Décaler temporairement le temps pour une analyse ad-hoc

Vous pouvez décaler le temps sur un graphique non épinglé en mode affichage ou en mode édition, pour visualiser les données d’une autre période. Supposons que lors d’une présentation, vous souhaitiez afficher les revenus pour les 6 prochains mois par rapport à la période actuelle.

Au cours de cette étape, vous passez en mode de présentation et définissez le temps du contexte de la perspective sur une autre période. Après avoir terminé ces étapes, vous aurez une présentation qui ressemble à :

Presentation of Period-over-Period Chart Shifted 6 Months into Future

Cette étape suppose que votre version contient des données pour des périodes futures.

  1. Cliquez sur Done icon pour passer de l’édition à la visualisation.
  2. Cliquez sur Presentation icon pour voir le tableau en tant que présentation.
  3. Développez le temps du contexte de la perspective et sélectionnez une période de 6 mois dans le futur : Juin 2018

Perspective Context Time Shift to a Future Period

Les données du graphique changent de 6 mois pour les deux séries de données.

Ceci termine cette procédure pas à pas.