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Adaptive Insights
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Ajouter un indicateur de performance de base et un diagramme à colonnes au tableau de bord

Explique comment créer un graphique de base dans la nouvelle interface utilisateur de Discovery. Explique également comment configurer un tableau de bord avec des graphiques d’indicateur de performance et un graphique à colonnes multiséries.

Les graphiques peuvent permettre d’obtenir une meilleure connaissance de votre entreprise. Des graphiques bien conçus vous permettent, ainsi que votre audience, de voir une représentation visuelle des données. Les graphiques peuvent vous aider à :

  • Repérer des résultats exceptionnels pour une période ou une région de vente donnée.
  • Attirer l’attention sur des anomalies ou des chutes extrêmes de ventes concernant un produit en particulier.

Vous pouvez créer des graphiques sur un tableau de bord pouvant représenter visuellement la santé de votre entreprise. Par exemple, le tableau suivant présente les résultats des ventes trimestrielles pour chaque produit vendu. Utilisez ce tableau de bord pour présenter les performances des ventes aux dirigeants :

Dashboard Showing Q4 Revenue for Product, Services, and Maintenance as KPIs and Columns Charts

Vous devez être en mode édition pour ajouter un graphique à un tableau de bord dans les perspectives. Lorsque vous créez un graphique, consultez les modifications au fur et à mesure et ajustez le format pour obtenir les résultats que vous recherchez.

Cet article explique comment créer un graphique et des colonnes pour représenter un indicateur de performance pour les revenus dans le tableau de bord Résultats des ventes. Vous allez créer deux graphiques pour le revenu du produit. Vous allez créer des copies de ces graphiques pour les revenus concernant la maintenance et les réparations.

Cet exemple se concentre sur la création de graphiques de base et suppose que la perspective et le tableau de bord ont déjà été créés. Cet exemple représente les données à l’aide des comptes et sous-comptes GL suivants :

  • Revenu de produit
    • Revenu - Ordinateurs portables
    • Revenu - Tablettes
    • Revenu - Smartphone
  • Revenu de réparation
    • Revenu - Contrats existants
    • Revenu - Nouveaux contrats
  • Revenu de maintenance
    • Revenu - Contrats existants
    • Revenu - Nouveaux contrats
    • Revenu - Renouvellement

Vos comptes peuvent être différents de ceux illustrés dans cet exemple.

Créer un indicateur de performance

L’exemple suivant concernant un indicateur de performance, montre l’écart entre les revenus de produits prévus pour le quatrième trimestre par rapport aux revenus réels. Un micro-graphique représente visuellement la tendance trimestrielle d’octobre à décembre.

Example KPI Chart

Voir Paramètres du graphique de l’indicateur de performance pour obtenir des descriptions des paramètres Apparence, Données et Temps.

Créer un indicateur de performance de base

Vous allez créer un indicateur de performance pour le revenu d’un produit, qui représente les trois mois du quatrième trimestre. 

  1. Ouvrez la perspective et cliquez sur Edit Mode Icon.
    Exemple : Allez sur la perspective Synthèse

  2. Accédez au tableau de bord.
    Exemple : Allez sur l’onglet Résultats des ventes .

  3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Chart Tab pour afficher la liste des graphiques.

  4. Faites glisser et déposez KPI Chart Icon sur la zone de conception et créer un graphique d’indicateur de performance.

  5. Cliquez sur Account Tab pour choisir un compte. Faites glisser et déposez un compte sur le graphique, dans la zone de conception.
    Exemple : Développez les comptes GL et faites glisser Revenu de produit sur le graphique.

  6. Dans le panneau de droite, cliquez sur Appearance Settings Tab pour modifier les paramètres d’apparence ainsi que le format général et le style du graphique.

    1. Changer le nom du graphique.
      Exemple : Renommez l’indicateur de performance : Revenu de produit

    2. Modifiez la mise en page : Supprimez toutes les informations inutiles de la mise en page.
      Exemple : Désactivez l’en-tête de série et l’en-tête de période.

    3. Formatez la valeur de référence : la source de la comparaison.
      Exemple : Conservez les valeurs par défaut pour Alignement du temps, Période, Plage de dates, Version et Police.

    4. Conservez les valeurs par défaut pour Valeur de comparaison, Écart et Pourcentage d’écart.

    5. Formatez le micro-graphique.
      Exemple : Conservez les valeurs par défaut pour Alignement du temps, Plage de dates et Cumuler. Définissez Période sur Trimestre et Niveau de la période de détail sur Mois. Cela vous permettra de voir la tendance sur trois mois pour le trimestre. Définissez Type sur Ligne et Couleur sur une couleur de votre choix.

  7. Cliquez sur Data Settings Tab pour modifier les paramètres de données sur le compte.
    Exemple : Conserver Revenu du produit en tant que Compte. Conservez les valeurs par défaut pour Filtre et Format de nombre négatif. Définissez Afficher les unités sur $(#,##0).

Conseil de navigation : Cliquez sur la flèche dans le champ de compte pour développer la section de détail de ce compte.

  1. Cliquez sur Time Settings Tab  pour modifier les paramètres de temps.
    Exemple : Définissez Strate sur Trimestre et sélectionnez Q4-2017.

En mode Édition, vous pouvez remplacer les paramètres de temps. Ces modifications ne sont pas conservées et reviennent aux paramètres de temps par défaut. Survolez la barre d’outils avec votre souris en bas de chaque graphique pour afficher la barre d’outils de temps. Vous pouvez réinitialiser ces modifications aux paramètres configurés dans l’onglet Paramètres de temps. Pour conserver les changements, mettez à jour ces paramètres à partir de l’onglet Paramètres de temps.

Dupliquer et configurer l’indicateur de performance

Pouvoir dupliquer un graphique est utile lorsque vous souhaitez réutiliser un graphique qui nécessite seulement quelques modifications de paramètres. Vous pouvez modifier un graphique dupliqué sans modifier le graphique d’origine. 

Créez deux copies de l’indicateur de performance Revenu du produit et modifiez chaque copie pour définir les revenus de réparation et les revenus de maintenance.

  1. Passez votre souris sur l’indicateur de performance et cliquez sur moreIcon.png pour obtenir plus d’options. Sélectionnez Dupliquer pour créer une copie du graphique qui aura le nom par défaut : Revenu du produit - Copie.

  2. Cliquez sur Appearance Settings Tab pour modifier les paramètres d’apparence :

    1. Renommez l’indicateur de performance dupliqué : Revenu de réparation.

    2. Changez la couleur du micro graphique en une couleur de votre choix.

Aucune autre modification n’est requise pour cet exemple.

  1. Cliquez sur Data Settings Tab pour modifier les paramètres de temps. Choisissez un autre compte de revenu :

Click Arrow from Account to Choose Another Account

Exemple : Sélectionnez Revenu de réparation

Aucune modification du paramètre de temps n’est requise pour cet exemple.

  1. Dupliquez et créez le troisième indicateur de performance pour le revenu de maintenance.

Ajouter un diagramme à colonnes

Ces étapes expliquent comment ajouter un diagramme à colonnes multi-séries à votre tableau de bord. Ce graphique montre le revenu réel de trois produits pour chaque mois du quatrième trimestre. Après avoir terminé ces étapes, vous aurez un tableau qui ressemblera à :

Column Chart Showing Product Revenue for Three Products

Pour créer une comparaison basée sur la version, ajoutez le même compte plusieurs fois à un graphique et modifiez la version sur chaque compte à partir de l’onglet Paramètres de données. Voir Créer un graphique période sur période.

Voir Paramètres de diagramme à barres et à colonnes pour obtenir des descriptions des paramètres Apparence, Données et Temps.

Créer un diagramme à colonnes et une première série de données

  1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Chart Tab pour afficher la liste des graphiques. Faites glisser Column Chart Icon vers la zone de conception pour créer un diagramme à colonnes.

  2. Cliquez sur Account tab pour afficher une liste de comptes. Sélectionnez un compte et faites-le glisser sur le graphique.
    Exemple : Développez GL > Revenu et faites glisser Revenu de produits - Ordinateurs portables sur le graphique. Ce compte représente le premier d’une série de trois.

  3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Appearance Settings Icon pour modifier les paramètres d’apparence. Essayez ce qui suit :

    1. Changer le nom du graphique.
      Exemple : Renommer Ventes par produit.

    2. Conserver la valeur par défaut pour les paramètres des sections Étiquettes de données, Axe et Légende.

  4. Cliquez sur Data Settings Icon pour modifier les paramètres de données du compte. Essayez ce qui suit :

    1. Gardez Compte tel quel.

    2. Changez Version sur Données réelles. Cliquez sur la flèche pour exposer une liste des versions disponibles.

    3. Conserver les valeurs par défaut pour Filtre, Type de série et Étiquettes de données.

    4. Définissez la couleur de cette série sur une couleur de votre choix.

    5. Définissez Afficher les unités sur $(#,##0).

  5. Cliquez sur Time Settings Tab pour modifier les paramètres de temps. Essayez ce qui suit :

    1.  Définissez Strate sur Mois.

    2. Conserver les valeurs par défaut pour Durée.

    3. Cliquez sur Pin Iconpour épingler le temps sur le graphique. Définissez la période sur Oct 2016 - Déc 2016. Cela affichera des données pour chaque mois du quatrième trimestre.

Ajouter les deuxième et troisième séries de données

Ajoutez une deuxième et une troisième série de données au graphique, ce qui va insérer des colonnes supplémentaires au graphique. Modifiez  chaque série de données en utilisant les paramètres décrits dans les étapes précédentes.
Par exemple, faites glisser les comptes Revenu de produit - Tablettes et Revenu de produit - Smartphone sur le graphique.

Dupliquer et configurer des diagrammes de colonnes

Créez une copie du diagramme à colonnes Revenu du produit pour créer des graphiques pour les revenus de réparation et de maintenance. Au cours de ces étapes, vous allez essayer deux méthodes de remplacement des comptes dans le graphique.

  1. Passez votre souris sur le diagramme à colonnes, cliquez sur More Icon et sélectionnez Dupliquez pour créer une copie du graphique avec un nom d’onglet par défaut : Ventes par produit - Copie.
  2. Cliquez sur Appearance Settings Tab pour modifier les paramètres d’apparence. Renommez le graphique dupliqué Ventes de réparation.

  3. Cliquez sur Data Settings Icon pour modifier les paramètres de données et remplacer les comptes de revenu de produit par des comptes de revenu de réparation :
    1. Développez le premier compte : Revenu - Ordinateur portable et développez puis ouvrez la liste des comptes.
    2. Accédez au compte Revenu de réparation et développez-le, puis sélectionnez Revenu de réparation - Clients existants.
    3. Fermez cette section de compte et supprimez les comptes de revenu restants : Revenu - Tablettes et Revenu - Smartphones. Pour supprimer un compte de l’onglet Paramètres de données, cliquez sur X à côté du compte.
    4. Cliquez sur le Account Tab dans le panneau de gauche pour choisir un compte. Faites glisser et déposez le compte Revenu - Nouveaux contrats sur le graphique.
    5. Cliquez sur Data Settings Icon dans le panneau de droite pour modifier les paramètres de données du compte. Modifiez la version associée au compte Revenu - Nouveaux contrats sur Données réelles.
  4. Dupliquez l’un des diagrammes à colonnes pour créer un graphique sur le revenu de maintenance. Répétez ces étapes – en remplaçant les comptes par des comptes de revenu de maintenance. 

Ceci termine cette procédure pas à pas.