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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Gérer les perspectives et les tableaux de bord

Explique comment créer une perspective et un tableau de bord à l’aide  de la nouvelle interface utilisateur de Discovery. Explique également comment gérer les contextes de perspective et comment renommer, supprimer et dupliquer les tableaux de bord.

Perspectives

Une perspective désigne un groupe de tableaux de bord et de graphiques généralement associé à une fonction commune, par exemple la finance ou les ventes.

Lorsque vous accédez à Discovery, vous démarrez par la vue d’ensemble des perspectives, une sélection de perspectives auxquelles vous avez accès.  

Les perspectives sont personnelles (pour vous uniquement) ou partagées (accessibles par d’autres). Cette page peut être vide jusqu’à ce que vous ou d’autres utilisateurs commencent à créer et à partager des perspectives. Ces dossiers sont contextuels et n’apparaissent sur votre page Perspectives que lorsque leur contenu est disponible. Les dossiers personnels et partagés indiquent le nombre de perspectives disponibles pour chacun. Lorsque vous créez une perspective, elle est personnelle par défaut. Vous pouvez partager vos perspectives avec d’autres.

Tableaux de bord

Un tableau de bord désigne un conteneur de regroupement de série de graphiques ou autre analyse de données, souvent par thème ou sujet.

Une perspective Synthèse peut utiliser des tableaux de bord pour les revenus, la santé financière et les opérations. Chaque tableau de bord comprend des graphiques qui donnent un aperçu de ce domaine de l’entreprise.

Vous devez être en mode Édition pour renommer les étiquettes de l’onglet Tableau de bord ou pour ajouter des tableaux de bord à une perspective. Pour modifier un tableau de bord, gardez le focus sur le tableau de bord (et non sur un graphique). Vous allez ainsi modifier les paramètres du graphique sélectionné.

Créer et gérer une perspective

Autorisation requise : Accès à Discovery et modification des tableaux de bord Discovery (personnels ou partagés).

Créer une perspective

  1. À partir de la page Perspectives, cliquez sur New Icon pour créer une perspective. Saisissez un titre et cliquez sur OK. La page des détails de la perspective est créée avec un tableau de bord par défaut, nommé Tableau de bord. Par exemple, créez une perspective intitulée : Synthèse.

  2. Cliquez sur Edit Mode Icon dans la barre d’outils pour renommer le tableau de bord par défaut ou créer d’autres tableaux de bord et graphiques. Ou,
    Cliquez sur le lien Discovery (en haut) pour revenir à la page Perspectives afin de créer une nouvelle perspective ou de naviguer vers une autre perspective.

Modifier une perspective et gérer les filtres de contexte

Vous pouvez modifier le nom de la perspective 1 ou ajouter et supprimer 2 filtres de contexte depuis le contexte de la perspective. Vous devez être en mode Édition pour effectuer ces opérations.

 Example Perspective Title Bar and default Perspective Context

Lorsque vous affichez des graphiques depuis cette perspective, vous pouvez modifier le champ d’application des données factorisées dans le graphique, en fonction des valeurs que vous sélectionnez dans le filtre déroulant.

Le niveau et la devise sont des filtres de contexte par défaut permanents. Vous ne pouvez pas les supprimer.

Ouvrir une perspective en mode Édition 
  1. Dans la vue d’ensemble des perspectives, ouvrez la perspective et cliquez sur Edit Mode Icon dans la barre d’outils.
  2. Cliquez sur le titre de la perspective dans la barre d’outils.

Perspective is Ready for Edit When Perspective Title has White Borders

Les onglets Paramètres d’apparence et Paramètres de données pour la perspective, s’affichent dans le panneau de droite. Vous pouvez modifier la perspective.

Changer le nom de la perspective

Dans l’onglet Paramètres d’apparence, saisissez un nouveau nom  si vous souhaitez modifier le nom de la perspective.

Ajouter un filtre de contexte à la perspective

  1. Dans l'onglet Paramètres de données, cliquez sur Add a Context icon pour ouvrir un panneau avec une liste de dimensions disponibles pour la sélection.
  2. Choisissez une dimension pour l’ajouter immédiatement au contexte de la perspective.

Supprimer un contexte de la perspective

Dans l’onglet Données, cliquez sur X dans le champ contextuel et cliquez sur OK pour confirmer.

Example of context panel and Delete icon

Changer le nom de la perspective 

Vous pouvez choisir une période différente pour chacune de vos perspectives en mode Affichage ou Édition afin de visualiser dynamiquement différents ensembles de données avec le même graphique.

  1. Avant de modifier la période, assurez-vous que le graphique que vous souhaitez ajuster ne soit pas épinglé. Les graphiques épinglés ne sont pas modifiables.
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur la date et choisissez une période dans la liste déroulante.

Perspective Time button on the toolbar

Tous les graphiques non épinglés seront mis à jour à la période sélectionnée :

  • disc-unpinnedIcon.pngLes graphiques non épinglés avec les paramètres d’une seule période sont remplacés par la même période que celle que vous avez sélectionnée dans la barre d’outils de la perspective. Par exemple, si vous sélectionnez Juin 2017, les périodes uniques sur les graphiques passent à Juin, T2 et 2016.
  • disc-unpinnedIcon.pngLes graphiques non épinglés avec les paramètres de période avancent ou reculent en synchronisation avec le décalage global. Par exemple, si vous déplacez l’intervalle de temps de deux mois, la période des graphiques avancent de deux mois : la période janvier 2016-décembre 2016 passe à mars 2016-février 2017.  
  • Disc-pinnedIcon.pngTableaux épinglés : ne changent pas ou ne s’ajustent pas car le réglage de temps remplace le réglage de temps global. Vous pouvez temporairement détacher un graphique avant de modifier la période dans la barre d’outils, pour qu’il s’ajuste. 

La modification de la période de la perspective ne modifie pas les paramètres de temps sur les graphiques, mais seulement l’affichage actuel. Pour annuler le réglage de la période du graphique, cliquez sur  DIS-timeResetIcon.png dans la barre d’outils de temps du graphique.

Ajouter et modifier un Tableau de bord

Vous pouvez ajouter, renommer, réorganiser ou supprimer un tableau de bord.

Ajouter un tableau de bord

Lorsque vous créez une nouvelle perspective, un tableau de bord par défaut est automatiquement créé pour vous.

  1. Dans la vue d’ensemble des perspectives, accédez à la perspective avec le tableau de bord que vous souhaitez modifier et cliquez sur Edit Mode Icon.

  2. Cliquez sur le signe plus à côté des onglets du tableau de bord.

    Add a Dashboard

  3. Dans la boîte de dialogue, tapez le nom du nouveau tableau de bord. Cliquez sur Ok.
    Exemple : Nommez le tableau de bord : Opérations

  4. Ajouter des graphiques au tableau de bord.

Réorganiser un tableau de bord

Utilisez la fonction glisser-déposer pour modifier l’ordre des onglets du tableau de bord.

Modifier et renommer un tableau de bord

  1. Dans la vue d’ensemble des perspectives, accédez à la perspective avec le tableau de bord que vous souhaitez modifier et cliquez sur Edit Mode Icon.

  2. Cliquez sur l’onglet du tableau de bord pour sélectionner ou mettre le focus sur le tableau de bord.

  3. Entrez le nouveau nom du tableau de bord dans le panneau de droite. Par exemple, changez le nom de : Tableau de bord à Résultats des ventes

Dupliquer un tableau de bord

Vous pouvez créer une copie d’un tableau de bord et de tous ses graphiques. Les tableaux de bord et graphiques copiés ne sont pas liés au tableau de bord d’origine. Vous pouvez modifier le tableau de bord et les graphiques copiés indépendamment. 

Lorsque vous dupliquez un tableau de bord, la copie est ajoutée à droite du tableau de bord d’origine avec la mention - Copie dans le nom du tableau de bord et incrémente de 1 pour chaque copie supplémentaire. Par exemple, la première copie sera Résumé trimestriel - Copie et la deuxième copie sera Résumé trimestriel - Copie (1)

  1. Dans la vue d’ensemble des perspectives, accédez à la perspective avec le tableau de bord que vous souhaitez copier et cliquez sur Edit Mode Icon
  2. Passez votre souris sur l’onglet du tableau de bord, cliquez sur  pour obtenir plus d’options et choisissez Dupliquer pour copier le tableau de bord. Le focus bascule sur le tableau de bord copié. Le tableau de bord et les graphiques sont prêts à être modifiés.

Supprimer un tableau de bord

  1. Dans la vue d’ensemble des perspectives, accédez à la perspective avec le tableau de bord que vous souhaitez supprimer.
  2. Passez votre souris sur l’onglet du tableau de bord, cliquez sur  pour obtenir plus d’options et choisissez Supprimer.
  3. Cliquez sur Ok pour confirmer. Tous les graphiques associés au tableau de bord seront définitivement supprimés.

Si vous supprimez tous les tableaux de bord dans une perspective, vous pouvez en ajouter d’autres en cliquant sur Ajouter des tableaux de bord à partir de la perspective.

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