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Adaptive Insights French

Effectuer une analyse descendante et explorer

Présente l’analyse descendante, l’exploration, Explorer la cellule et fournit les exigences de base pour explorer NetSuite, les transactions et objets Workday, ou les transactions.

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L’analyse descendante et l’exploration sont des moyens d’obtenir plus d’informations sur une valeur.

L’analyse descendante vous permet d’explorer plus en profondeur les dimensions de votre modèle. Avec l’analyse descendante, vous sélectionnez différentes dimensions de modélisation, telles que les comptes, les composants de formule et les niveaux. Vous pouvez ensuite voir comment les données de ces dimensions ont contribué à la valeur. Par exemple, vous pouvez effectuer une analyse descendante sur les données de revenus et voir dans quelle mesure une région spécifique a contribué à la valeur totale.

L’exploration vous dirige vers une autre source de données, généralement un rapport, provenant de votre système d’enregistrement : 

  • Données ou objets transactionnels Workday.
  • Module de transaction Adaptive Planning.
  • Les rapports détaillés de NetSuite P&L ou du bilan.

Explorer la cellule et Détails de la ligne vous permet d’effectuer une analyse descendante ou une exploration. Explorer la cellule fournit également des informations et des liens pour vous aider à comprendre vos données. Voir Lancer Explorer la cellule et Détails de la ligne.

Analyse descendante

Lorsque vous effectuez une analyse descendante, elle porte sur les données du modèle.  Utilisez le tableau pour comprendre les options de l’analyse descendante et les exigences de chaque zone du modèle :

Zone du modèle Exigences

Pour effectuer une analyse descendante dans les feuilles et Excel Interface for Planning :

  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer la cellule.
  • Dans les feuilles modélisées, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Détails de la ligne.
  • Développez les lignes pour voir comment les lignes contributives se cumulent. 
  • Dans les feuilles cube, utilisez des filtres de dimension. Voir Modifier la vue de la feuille.

Si vous utilisez Excel Interface for Planning, vous devez être connecté à Adaptive Planning pour lancer Explorer la cellule et Détails de la ligne. Voir Se connecter à Adaptive Planning ou Travailler hors ligne.

Rapports Web :

  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer la cellule.
  • Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Explorer… puis sélectionnez Comptes, Niveaux ou les dimensions et attributs personnalisés répertoriés.

Voir Aperçu du rapport de matrice.

Rapports de matrice avec les paramètres de rapport suivants :

  • Autoriser l’analyse descendante.
  • Permettre l’exploration du rapport.

OfficeConnect:

  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer la cellule.
  • Développez et réduisez pour afficher ou masquer les détails de ligne ou de colonne dans le contexte.

Voir Analyse ad hoc.

  • OfficeConnect rapports uniquement

Tableaux de bord graphiques : 

  • Cliquez avec le bouton droit sur un point de données et sélectionnez Explorer la cellule.
  • Choisissez des filtres de contexte pour la perspective.
  • Cliquez sur un point de données, puis sélectionnez Compte, Niveau ou l’un des attributs ou dimensions personnalisés répertoriés.

Voir Analyser les données et interagir avec les graphiques.

Aucune exigence.

Explorer des transactions 

Avec le module de transaction, les données dans les tables de transaction peuvent contribuer aux valeurs dans divers comptes. Lorsque vous analysez les transactions à partir de feuilles, de rapports et de graphiques, vous ouvrez un rapport de transaction. Voir Aperçu des transactions

Le tableau montre comment analyser les transactions à partir de différentes zones du modèle et les différentes exigences.

Zones du modèle

Exigences

Toutes les zones
  • Instance avec le module de transaction. 
  • Rôle avec autorisation Accéder aux transactions
  • Données réelles dérivées des données transactionnelles. (Vous pouvez effectuer une analyse des données réelles à partir des versions réelles ou des versions planifiées avec la superposition des données réelles.)

Feuilles :

  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Effectuer une analyse descendante des transactions.
  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer la cellule. Puis cliquez sur Effectuer une analyse descendante des transactions.

Feuilles standard uniquement. 

 

Internet et rapports OfficeConnect :

  • Identique aux feuilles.
Rapports de matrice avec le paramètre  Permettre l’exploration du rapport  sélectionné.

Graphiques de tableau de bord :

  • Sélectionnez un point de données et cliquez sur Explorer les données. Puis cliquez sur le lien Effectuer une analyse descendante des transactions.

Aucune exigence supplémentaire :

Explorer dans NetSuite

NetSuite données peuvent contribuer aux valeurs de différents comptes. Elle nécessite une configuration dans la zone d’intégration de votre modèle. L’analyse dans NetSuite ouvre le rapport de NetSuite. &L Detail or Balance Sheet Detail report. Le rapport qui s’ouvre dépend du compte NetSuite auquel les données sont mappées. Si vous n’êtes pas connecté à NetSuite, vous obtenez une invite pour vous connecter. 

Voir Options d’intégration NetSuite.

Le tableau montre comment effectuer une analyse descendante dans NetSuite à partir de différentes zones du modèle et les différentes exigences.

Zones du modèle Exigences
Toutes les zones
  • Pour plus de détails sur la configuration, l’autorisation et les exigences de données, consultez Exigences pour l’exploration dans NetSuite.
  • Grand livre général et comptes liés aux comptes du grand livre général.
  • Données réelles dérivées des données NetSuite (à partir des versions de données réelles ou des versions planifiées avec la superposition des données réelles).

 

Feuilles :

  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Analyser dans NetSuite.
  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer la cellule. Puis cliquez sur le lien Analyser dans NetSuite.

Aucune exigence supplémentaire :

 

 

Internet et rapports OfficeConnect :

  • Identique aux feuilles.
  • Rapports de matrice avec le paramètre  Permettre l’exploration du rapport  sélectionné.

Graphiques de tableau de bord :

  • Sélectionnez un point de données et cliquez sur Explorer les données. Puis cliquez sur le lien Analyser dans NetSuite.

Aucune exigence supplémentaire :

Explorer les transactions et objets de Workday 

Les transactions de données réelles et les objets métier de Workday peuvent contribuer aux données lorsque les données ont été chargées via la gestion des données Workday. La gestion des données de Workday est une combinaison de sources de données, de chargeurs de données et de chargeurs de métadonnées configurée pour relier HCM et Financials à Workday Adaptive Planning.

Pour la configuration et les exigences, voir Configurer les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning.

Le tableau montre comment effectuer une analyse descendante dans Workday à partir de différentes zones du modèle et les différentes exigences.

Domaines du modèle Exigences

Toutes les zones

Voir Analyser des objets et des données réelles de Workday.  

  • Intégration Adaptive Planning et configuration dans la zone d’intégration de votre modèle.
  • Les versions de données réelles et les données réelles se superposent uniquement.
  • Autorisation : Analyser les chiffres importés de Workday

Depuis les feuilles standard et les rapports de matrice : 

  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer.
  • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer la cellule. Puis cliquez sur Explorer.

Un rapport Workday avec les données réelles de Workday s’ouvre pour que vous puissiez l’examiner.

Dans les feuilles modélisées, cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer les détails.

  • Si une seule dimension Workday contribue à la cellule, une vue pratique Workday pour cette dimension s’ouvre.
  • Si plusieurs dimensions de Workday correspondent à une dimension Adaptive Planning, vous sélectionnez la vue pratique de Workday dans une liste des objets métier de Workday.

Pour l’exploration :

  •  Données et métadonnées Workday chargées via des sources de données, des chargeurs de données et des chargeurs de métadonnées.
  • Uniquement les feuilles standard et les rapports de matrice :
  • Uniquement grand livre, mesure et comptes personnalisés.
  • Fonctionne également pour OfficeConnect et Excel Interface for Planning lorsqu’il est connecté à Adaptive Planning.

Pour analyser les détails :

  • Doit contenir des objets métier Workday chargés via des chargeurs de données et des chargeurs de métadonnées.  
  • Feuilles modélisées seulement.
  • Vous ne pouvez pas explorer les objets Workday à partir de rapports Web, graphiques, OfficeConnect ou Excel Interface for Planning.

Graphiques de tableau de bord :

  • Sélectionnez un point de données et cliquez sur Explorer les données. Puis cliquez sur le lien Analyser dans NetSuite.

Aucune exigence supplémentaire :

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