Concepts de base concernant les feuilles

Envisagez votre instance comme étant la façon dont votre entreprise existe dans Adaptive Planning. Elle comprend toutes les versions de données réelles et de planification de votre entreprise, ainsi que toutes les données, niveaux, etc. Le modèle de votre instance fait référence aux composants de base (les comptes, les niveaux, les hypothèses et les formules). 

Une version représente un scénario financier particulier.  Par exemple, une version peut être les données réelles de l’année en cours, le budget de l’année suivante, un plan de trois ans, ou un plan de simulation pour évaluer les effets d’une transaction commerciale.

Il existe deux types de versions : versions de données réelles et de plan. Lorsque vous affichez des données réelles, vous consultez les chiffres réels concernant les ventes, les coûts, etc., qui se sont déjà produits. Il peut y avoir plus d’une sous-version de données réelles. Par exemple, vous pouvez avoir une sous-version de données réelles qui divise les données en de plus petits segments, en fonction des niveaux, des dimensions ou des attributs.

D’un autre côté, les versions de plan concernent les données qui sont ou ont été prévues ou budgétisées. Elles constituent des estimations du futur. Une instance comporte généralement plusieurs versions de plan. Par exemple, vous pouvez voir une version Budget, Prévision, Budget de travail ainsi qu’une version Budget approuvé. Les versions de plan peuvent également être réparties par année, niveau, dimension ou attribut.

L’accès de niveau est la principale manière dont votre administrateur contrôle l’accès aux données pour certains utilisateurs. Les niveaux qu’un utilisateur peut consulter, représentent les données qu’il peut afficher et mettre à jour. Les niveaux vous aident également à filtrer les données affichées sur les feuilles. 

Les feuilles fournissent une interface pour afficher, saisir et mettre à jour les données (telles que les données réelles du grand livre, les prévisions, les informations de personnel et les budgets). Il existe trois types de feuilles : standard, modélisée et cube. 

Les hypothèses sont souvent associées à des feuilles affectées par l’utilisateur. Ces feuilles vous permettent de consulter et de mettre à jour les données auxquelles vous n’avez pas accès en temps normal. Par exemple, les frais du département informatique sont affectés à tous les autres départements en fonction du nombre d’ordinateurs dans chaque département. Le responsable du service informatique n’est pas autorisé à saisir des données pour les autres services. Avec une feuille affectée à un utilisateur, le responsable informatique peut entrer le nombre d’ordinateurs pour chaque département. Les données peuvent être utilisées pour calculer l’affectation informatique.