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Adaptive Insights French

Gérer les tâches de processus.

Décrit comment l’administrateur de processus surveille les tâches de processus et suit la progression du processus

En tant qu’administrateur de processus, utilisez l’aperçu du processus à gérer et suivre :

  • Progrès globaux sur un processus. Afficher le nombre de tâches à différentes étapes de l’achèvement. 
  • Statuts des tâches individuelles et de groupe :
    • Pour une tâche individuelle, vous pouvez afficher le profil du cessionnaire ou cliquer sur Plus pour afficher le nom du cessionnaire. Le cessionnaire ou un utilisateur disposant des privilèges nécessaires pour exécuter une tâche peut exécuter la tâche.
    • Pour une tâche de groupe de type Tout, cliquez sur Plus pour afficher des détails tels que le pourcentage de progression et qui a examiné ou pas la tâche. Les cessionnaires peuvent marquer leurs parties de la tâche comme terminées. Les utilisateurs disposant de l’autorisation Exécuter toute tâche et affectés à la tâche de groupe peuvent exécuter leur partie de la tâche ou la tâche entière. Les utilisateurs disposant de l’autorisation Exécuter toute tâche mais non affectés à la  tâche de groupe peuvent marquer la tâche entière comme terminée ou incomplète.
    • Pour une tâche de groupe de type Tout, un membre du groupe peut faire passer une tâche au statut Incomplet même si un autre membre du groupe l’a terminée. Un message de confirmation s’affiche pour l’utilisateur actuel afin de confirmer le changement de statut de la tâche. Les utilisateurs avec  l’autorisation Exécuter toute tâche, mais non affectés au groupe peuvent marquer la tâche comme terminée ou incomplète.
    • Pour toutes les tâches de groupe, des messages de confirmation s’affichent pour confirmer les changements de statut de tâche.

Avant de commencer

  • Autorisations requises pour gérer les processus et les tâches :
    • Accès au Suivi de processus
    • Exécuter des tâches auto-affectées
    • Valider toute tâche
    • Gérer les tâches 
    • Gérer des processus 
  • Nouveau dans les processus ? Voir Démarrer avec les processus et les tâches.

How You Get There

Navigation Icon5.png Dans le menu  de navigation, cliquez sur Processus> Aperçu.  Dans le menu Processus, sélectionnez le processus.

Ajouter des notes ou des pièces jointes à une tâche

En tant qu’administrateur de processus, vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes à une tâche de processus pour apporter plus de contexte à la tâche

  • Pour ajouter une note, passez le curseur sur la tâche et cliquez sur Plus.  Cliquez sur Notes.
  • Pour ajouter une pièce jointe, passez le curseur sur la tâche et cliquez sur Plus .Cliquez sur Pièces jointes.

Aviser les propriétaires de tâches

En tant qu’administrateur de processus, vous pouvez sélectionner l’option  Envoyer automatiquement des notifications de tâche lors de la création d’un processus. Chaque tâche standard envoie automatiquement une notification aux cessionnaires. Si vous ne sélectionnez pas l’option  d’envoi automatique dans le processus, vous pouvez envoyer des notifications ultérieurement après avoir créé toutes les tâches.   Cliquez sur le  menu Actions  processus et sélectionnez Envoyer une notification. Les cessionnaires reçoivent un message et un lien vers le guide de processus pour le processus.

Imprimer un rapport

Pour afficher vos tâches de processus dans un statut imprimable, imprimez un rapport de toutes les tâches de processus. Cliquez sur le menu  Actions processus  et sélectionnez Créer un processus.

Mettre à jour les membres de la tâche du groupe

Votre administrateur peut ajouter ou supprimer des membres d’un groupe d’utilisateurs auxquels une tâche de processus est affectée. Voir Groupes d’utilisateurs.

Les modifications apportées aux membres du groupe peuvent avoir un impact sur les tâches en cours et terminées :

  • Les tâches incomplètes sont mises à jour dynamiquement. Par exemple, le pourcentage d’ achèvement  est actualisé, le membre supprimé ne voit plus la tâche dans son guide de processus ; le nouveau membre voit maintenant la tâche dans son guide de processus.  
  • Pour les tâches terminées, un nouveau membre du groupe voit la tâche dans son guide de processus comme cochée ou terminée. S’ils décochent ensuite la tâche, le statut de la tâche passe à incomplet pour tous les membres du groupe. 

Vous pouvez évaluer la progression d’une tâche de groupe et les modifications apportées au groupe à partir de la fiche de tâches. Passez en revue le pourcentage d’achèvement de la tâche et le nombre d’utilisateurs qui ont terminé ou n’ont pas terminé la tâche.

Modifier ou supprimer un processus

  1. Cliquez sur le menu  Actions de processus  et sélectionnez Gérer un processus.
  2. Modifiez les détails.
  3. Pour supprimer le processus et toutes les tâches associées, cliquez sur Supprimer
  4. Enregistrez les modifications.

Modifier ou supprimer une tâche de processus

Pour modifier ou supprimer une tâche de processus, passez le curseur sur la tâche et cliquez sur Modifier. Modifiez les détails. Vous pouvez réaffecter des tâches individuelles que vous avez déjà créées. Vous ne pouvez pas modifier le type d’affectation pour une tâche de groupe. Créez une nouvelle tâche de groupe à affecter à un autre groupe.

Pour supprimer la tâche, cliquez sur Supprimer.

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