Passer au contenu principal

logoCorrectSize.png

Adaptive Insights French

Démarrer avec les processus et les tâches

Décrit comment les administrateurs de processus créent et gèrent les processus, et les cessionnaires exécutent les tâches

Processus et tâches

Les processus et les tâches aident les équipes à collaborer pour mener à bien leurs cycles de planification tels que la clôture de l’exercice ou l’examen trimestriel du budget. 

Un administrateur de processus conçoit un processus pour inclure les types de tâches suivants : 

  • Tâches standard qui sont affectées à des personnes spécifiques ou à des groupes d’utilisateurs.
  • Les tâches de flux de travail de niveau qui font référence à une version et à un niveau.
  • Les tâches de flux de travail de feuille qui font référence à une version et à une feuille.

Cet article se concentre sur le type de tâche standard.

Chaque tâche standard contient :

  • Des cessionnaires individuels ou de groupe en charge de la réalisation de la tâche
  • Une description et un lien vers le travail
  • Date d’échéance
  • Toutes les notes ajoutées par l’administrateur au fur et à mesure de la progression du travail

Gestion des processus

Les administrateurs de processus et les cessionnaires de tâches utilisent les outils suivants pour gérer ou exécuter les tâches de processus  :

  • Aperçu de processus. Fournit une vue d’ensemble des tâches de processus pour les administrateurs et les cessionnaires.
    process_overview.png

  • Les administrateurs de processus peuvent créer, surveiller et gérer les processus et les tâches ici. Ils peuvent voir le nombre de jours restants jusqu’à la fin et le statut de toutes les tâches.

  • Les cessionnaires peuvent examiner et mettre à jour leurs tâches individuelles et de groupe et vérifier le statut des tâches.

  • Les cessionnaires peuvent accéder à leur guide de processus en : 

    • en cliquant sur le  nom de tâche d’une tâche à laquelle ils sont affectés en tant qu’individu ou en tant que membre d’un groupe. Vous accédez ainsi à la tâche spécifique dans le guide.

    • En cliquant sur « Accéder au Guide de processus ». Vous accédez ainsi au guide général du processus. Le lien s’affiche uniquement si une tâche vous a été affectée dans le processus.

  •  Les administrateurs de processus et les cessionnaires peuvent agir sur leurs tâches en fonction du filtre Affecté à  :

    • N’importe qui.  Affiche toutes les tâches individuelles et de groupe.

    • Non affecté. Affiche uniquement les tâches individuelles et de groupes non affectées.

    • Utilisateur spécifique. Affiche uniquement les tâches individuelles et de groupe affectées à l’utilisateur.

  • Guide de processus. Permet aux cessionnaires d’accéder à leurs tâches pour un processus spécifique. Ils peuvent accéder à chaque tâche affectée et examiner le contenu spécifique à cette tâche. Par exemple, si une tâche se rapporte aux tableaux de bord, ils peuvent voir le tableau de bord spécifique associé à la tâche. Si une tâche se rapporte à des feuilles, ils peuvent voir la feuille spécifique associée à la tâche. Une fois toutes les tâches terminées, les cessionnaires peuvent cliquer sur le nom du processus pour accéder à l’aperçu du processus. 
    Process Guide

Regardez la vidéo : Guide de processus en action 1 m28 s 

Flux de processus

Les administrateurs de processus et les responsables de tâches utilisent ce flux pour gérer et exécuter toutes les tâches de processus.

admin_step_1.png

L’administrateur de processus utilise l’aperçu du processus pour :

  • Créer un processus et des tâches
  • Affecter des utilisateurs aux tâches
  • Préciser la date limite
  • Renvoyer vers le contenu associé
  • Informer les cessionnaires par un lien vers le guide de processus

Voir Créer un processus et des tâches de processus.

user_step2.png

 Le cessionnaire utilise le guide de processus pour :

  • Afficher la liste des tâches affectées et la date limite
  • Revoir la description de la tâche et le contenu associé
  • Exécuter le travail associé
  • Marquer la tâche comme terminée pour mettre à jour l’aperçu du processus

Voir Terminer les tâches de processus.

admin_user_step_3.png

L’administrateur du processus et le cessionnaire utilisent l’aperçu du processus pour :

  • Suivre la progression globale des tâches de processus. 
  • Vérifier le dernier statut des tâches affectées.

Voir Gérer les tâches de processus.

 

Regarder la vidéo pour voir une partie du flux de processus en utilisant l’affectation de tâche de groupe : 4 m 7 s 

Process Management