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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Configuration de l’authentification unique à partir de Salesforce

Les clients qui utilisent à la fois Salesforce et Adaptive Planning peuvent les lier afin que Adaptive Planning apparaisse sous la forme d’un onglet dans Salesforce. Ainsi, les utilisateurs déjà connectés à Salesforce peuvent accéder à Adaptive Planning en un seul clic. Cette rubrique permet aux administrateurs de configurer la connexion unique de Salesforce à Adaptive Planning.

Installer l’onglet Adaptive Planning dans Salesforce

  1. Accédez à la liste Adaptive Planning sur Salesforce AppExchange : https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tE0000000TxbU
  2. Cliquez sur Continuer.

Suivez les instructions de l’application pour terminer l’installation.

Configurer SSO pour Salesforce

Vous aurez besoin de certaines informations de votre compte Salesforce afin de configurer la connexion unique de Salesforce dans Adaptive Planning.

Obtenir votre jeton de sécurité Salesforce

Si vous ne connaissez pas déjà votre jeton de sécurité Salesforce, procédez comme suit pour l’obtenir :

  1. Connectez-vous à Salesforce.
  2. Survolez votre nom avec la souris, dans le coin supérieur droit, pour afficher le menu utilisateur, puis cliquez sur Configuration.
  3. Cliquez sur Mes informations personnelles dans le menu de gauche, sous Configuration personnelle.
  4. Cliquez sur Réinitialiser votre jeton de sécurité.
  5. Cliquez sur le bouton Réinitialiser le jeton de sécurité pour déclencher l’envoi d’un courriel contenant votre jeton de sécurité.

Obtenir votre ID d’organisation Salesforce

Si vous ne connaissez pas déjà votre ID d’organisation Salesforce, procédez comme suit pour l’obtenir :

  1. Connectez-vous à Salesforce
  2. Dans Salesforce, survolez votre nom avec la souris, dans le coin supérieur droit, pour afficher le menu utilisateur, puis cliquez sur Configuration.
  3. Cliquez sur la flèche à côté de Profil de l’entreprise dans le menu de gauche, sous Configuration de l’administration, pour développer le menu.
  4. Cliquez sur Informations sur l’entreprise.
  5. Recherchez votre ID d’organisation Salesforce sur la page Informations sur l’entreprise, et notez-le.

 Entrez vos informations Salesforce dans Adaptive Planning

  1. Connectez-vous à Adaptive Planning.
  2. Cliquez sur le lien Intégration dans le coin supérieur droit de la page.
  3. Cliquez sur l’onglet Configuration de Salesforce.

Si l’onglet Configuration de Salesforce n’apparaît pas sur votre page Intégration, contactez votre représentant commercial Adaptive Planning pour activer cette fonctionnalité sur votre compte.

  1. Saisissez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre jeton de sécurité et votre ID d’organisation Salesforce.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Activer les utilisateurs pour SSO

  1. Connectez-vous à Adaptive Planning.
  2. Dans Adaptive Planning, cliquez sur Modifier l’utilisateur dans la page Administration.
  3. Pour permettre à un utilisateur d’utiliser la connexion unique dans Adaptive Planning, saisissez le nom d’utilisateur Salesforce dans la page Modifier l’utilisateur, de l’utilisateur :
    1. Cliquez sur Modifier à côté du nom d’utilisateur.
    2. Dans la section Détails utilisateur, entrez leur nom d’utilisateur Salesforce dans le champ Nom d’utilisateur Salesforce.
    3. Cliquez sur Envoyer.

Conclusion

Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées, les instances Salesforce et Adaptive Planning seront liées et les personnes dont le nom d’utilisateur Salesforce a été ajouté dans Adaptive Planning peuvent alors se connecter à Salesforce et accéder à Adaptive Planning via l’onglet Adaptive Planning dans Salesforce.

Dans certains cas, l’onglet Adaptive Planning devra être ajouté via les préférences de l’utilisateur. Au départ, Adaptive Planning apparaîtra en tant qu’application disponible dans le menu de l’application, en haut à droite de l’écran Salesforce.

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