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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Solution multi-instances

Adaptive Insights offre la possibilité de connecter plusieurs instances ensemble à son système hébergé. Les instances multiples permettent de copier des données de manière transparente entre les instances et permettent aux utilisateurs d’accéder à plusieurs instances à la fois et de facilement passer d’une instance à l’autre. Même les instances de différents produits Adaptive Insights (tels que Adaptive Consolidation et Adaptive Planning), peuvent être liés ensemble en utilisant cette solution.

Cette fonctionnalité est utile dans de nombreuses situations, notamment :

  • Consolidation d’entreprise d’un conglomérat
  • Modélisation de processus d’entreprise radicalement différents
  • Fusions et acquisitions
  • Planification de groupe fonctionnel comme : Planification des ventes, planification du marketing, etc.
  • Configuration d’un sandbox pour une planification détaillée de scénarios
  • Collecte et production de rapports sur les mesures/données non financières
  • Gestion de portefeuille d’investissement
  • Conserver le plan comptable ou les exercices d’une filiale avant de cumuler avec l’organisation­mère

Définitions/terminologie

  • Instance : parfois appelée entreprise ou modèle, une instance est la collection de composants structurels qui définissent une entité. Une instance se compose d’un ensemble unique de comptes, de structure d’organisation, de versions, de dimensions, d’attributs, de feuilles, de versions, d’autorisations, d’exercices fiscaux, d’intégrations, etc.
  • Arborescence de l’instance : la fonctionnalité multi-instance vous permet de lier des instances dans une hiérarchie ou une arborescence. Les arborescences d’instance peuvent contenir n’importe quel nombre d’instances avec n’importe quel niveau de hiérarchie.
  • Niveau lié : un niveau lié désigne un niveau dans une instance parent (cible) héritant de certaines données ou de toutes les données du niveau supérieur d’une instance enfant (source).

Utilisateurs multi-instances

les utilisateurs qui ont accès à plus d’une instance d’Adaptive Planning voient un "sélecteur d’instance" spécial à droite de leur nom, le long du bord supérieur des pages dans Adaptive Planning. À partir de ce sélecteur, ils peuvent passer à l’une des instances de Adaptive Planning auxquelles ils ont accès. Les utilisateurs peuvent être configurés avec différents rôles et autorisations, et différents niveaux d’accès, dans chacune des instances auxquelles ils ont accès. Les administrateurs d’un système multi-instances ont accès à un contrôle sur la page Modifier les utilisateurs, qu’ils peuvent utiliser pour affecter des accès aux instances individuelles concernant les utilisateurs, ainsi que de définir leur instance par défaut (l’instance qu’un utilisateur voit lors de sa première connexion).

Transfert de données multi-instances

Les instances peuvent être liées à des fins de transfert de données en créant des niveaux liés dans l’écran Gérer les niveaux, en connectant un niveau dans une instance au cumul des données d’une autre instance. Une fois connecté, un niveau lié peut appliquer des mappes et des filtres d’importation de données pour limiter, transformer ou synthétiser les données provenant de l’autre instance. Les données sont copiées de l’autre instance dans le niveau lié et peuvent être actualisées à la demande en cliquant simplement sur le bouton "Actualiser les données" au niveau lié. Les données des versions du plan et de la version Données réelles peuvent facilement être copiées entre les instances.

Utilisateurs multi-instances

La possibilité de connecter rapidement et de manière transparente plusieurs instances de produits Adaptive Insights, ajoute énormément d’énergie à la solution Adaptive, ce qui vous permet de modéliser simplement et facilement de nombreuses situations complexes :

  • Les filiales qui regroupent leurs états financiers avec un parent consolidé peuvent le faire en toute autonomie : elles peuvent avoir des plans comptables distincts, des cycles de budgétisation distincts, des exercices financiers distincts ainsi que des utilisateurs et des rôles distincts.
  • Les entreprises peuvent effectuer différentes formes de planification et combiner facilement les résultats, par exemple avoir une instance de planification des ventes distincte avec différents ensembles de versions, d’utilisateurs et de niveaux, mais dont les résultats des prévisions de ventes sont toujours intégrés à une instance de budgétisation principale.
  • La création d’une instance de sandbox dans laquelle vous pouvez expérimenter avec la construction de différents modèles, est plus facile que jamais, car vous pouvez maintenant avoir un ou plusieurs utilisateurs ayant accès à la fois à vos instances de production et de sandbox en même temps. Il n’est pas nécessaire de se connecter à un système différent ou d'utiliser des informations d’identification différentes ; il vous suffit de sélectionner l’instance que vous souhaitez voir dans votre sélecteur d’instance.

Cette fonctionnalité est disponible en tant que module complémentaire à Adaptive Planning et Adaptive Consolidation. Pour acheter l’option de Solution multi-Instances, veuillez contacter votre responsable de compte Adaptive Insights.

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