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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Autorisations disponibles

Décrit chacune des autorisations disponibles d’un rôle et les conditions préalables.

Consultez Rôles et autorisations pour en savoir plus, et Créer et modifier des rôles pour obtenir des instructions par étapes. 

Autorisations de feuille

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale 
Accès aux feuilles

Ouvrir les feuilles à partir de la barre de navigation.

Afficher les feuilles affectées à un utilisateur à partir de Hypothèses dans la barre de navigation.

Ouvrir les feuilles et afficher les données, en fonction de leur niveau d’accès, ou de toute feuille qui leur est affectée directement. 

   
Accès à une feuille modifiable Entrer et modifier les données sur n’importe quelle feuille qu’ils peuvent voir. Accès aux feuilles  
Modifier les dimensions sur la feuille Ajouter des valeurs de dimension au menu déroulant des dimensions dans les feuilles modélisées et les feuilles cube, lorsque la feuille le permet.

Accès à une feuille modifiable

Lorsque vous ajoutez des dimensions à une feuille dans le modèle, cliquez sur Modifier la dimension sur la feuille

 

 

Autorisations de rapport

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale
Accès aux rapports

Ouvrir les rapports à partir de la barre de navigation.

Créer des rapports à usage personnel et les stocker dans des dossiers personnels. 

Permet d’afficher, de télécharger et de créer des instantanés de rapports qui ont été partagés avec eux.

   
Créer un rapport partagé

Enregistrer un rapport dans les dossiers partagés afin que d’autres utilisateurs puissent l’afficher et le modifier.

Apporter des modifications à tous les rapports partagés qu’ils ont créés à l’origine.

Accès aux rapports

 

 
Modifier tous les rapports

Apporter des modifications aux rapports partagés créés par d’autres utilisateurs. 

Enregistrer les modifications apportées aux rapports partagés afin que les autres utilisateurs voient automatiquement les modifications. 

Un utilisateur avec cette autorisation ne peut pas supprimer un rapport créé par un autre utilisateur. 

Accès aux rapports

 

 
Gérer les dossiers de rapports partagés Renommer, supprimer et créer des dossiers de rapport partagé.  Tous les utilisateurs disposant d’un accès au rapport voient ces modifications. Accès aux rapports  
Rapports de courriel

Rapports par courriel aux autres utilisateurs. 

Créer des groupes de courriels personnels dans Mon Profil.

Accès aux rapports  
Télécharger les fichiers Télécharger des fichiers à partir de leurs ordinateurs et les enregistrer en tant que rapports statiques. Accès aux rapports  
Accès à OfficeConnect Utiliser Adaptive OfficeConnect pour Excel, Word, et PowerPoint pour créer des rapports, des documents et des présentations en utilisant des données Adaptive Planning

Accès aux rapports

Achetez et activez OfficeConnect dans Administration > Configuration. 

 

Autorisations de Discovery

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale
Accès Discovery

Ouvrez Discovery à partir du menu de navigation, pour l’interface utilisateur classique et nouvelle.

Pour les deux interfaces utilisateur :

  • Voir les graphiques et analyser les données de graphique.
  • Télécharger les graphiques en tant qu’image  sur un ordinateur personnel.

Pour Discovery new user interface only :

  • Créer des perspectives et des graphiques, et les partager avec d’autres utilisateurs.
  • Afficher et dupliquer les tableaux de bord partagés par d’autres utilisateurs.

Pour Discovery CPM, sélectionnez l’un ou les deux : 

  • Visualiser les données depuis le moteur de modélisation 
  • Visualiser les données du moteur analytique

Demander Discovery PRO ou Discovery CPM.

 

 

 

Visualiser les données du moteur analytique

Voir les données Discovery dans des graphiques. Les données Discovery ne sont pas chargées dans Adaptive Planning mais directement dans Discovery.

Requis pour l’autorisation d’accès à Discovery si Visualiser les données dans Moteur de modélisation n’est pas sélectionné.

Accès à Discovery

Discovery CPM uniquement

Visualiser les données depuis le moteur de modélisation

Voir Adaptive Planning les données dans les graphiques.

Requis pour l’autorisation d’accès à Discovery si Visualiser les données dans Moteur analytique n’est pas sélectionné.

Accès à Discovery Discovery CPM uniquement
Modifier le tableau de bord d’entreprise de Discovery

Créez et modifiez des graphiques dans le tableau de bord de l’entreprise, où tous les graphiques sont visibles par tous les utilisateurs de Discovery Classic.

Accès à Discovery Discovery Classic  uniquement
Modifier les tableaux de bord personnels de Discovery

Créer leurs propres graphiques sur leurs tableaux de bord personnels dans Discovery Classic.

Accès à Discovery Discovery Classic  uniquement
Utiliser les outils d’analyse Utilisez des outils d’analyse avancés dans Discovery Classic. Accès à Discovery Discovery Classic  uniquement

 

Autorisations d’Intégration

Autorisation Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale 
Integration Opérateur

Ouvrir Integration à partir du menu de navigation.

Exécuter des tâches Integration sauvegardées.

Voir l’historique d’exécution.

   
Concepteur de données Configurer des sources de données, des chargeurs, des tâches et des autorisations pour Integration. Integration Opérateur  
Integration Développeur Utiliser JavaScript pour définir le comportement de chaque action d’une source de données standard (test de la connexion, importation de la structure, importation de données et prévisualisation de données). Data Designer  

 

Modélisation des autorisations

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale 

Accès à la gestion des modèles

 

 

Vous devez sélectionner des autorisations Accès au modèle supplémentaires pour permettre à l’utilisateur d’accéder à la modélisation. 

 
Le modèle comprend : feuilles, comptes, dimensions et formules

Ouvrir la modélisation dans la barre de navigation. 

Créer, modifier et supprimer des dimensions, des valeurs de dimension et des attributs de dimension.

Créer, modifier et supprimer des comptes GL, de mesures et personnalisés, ainsi que des attributs de compte.

Créer, modifier, supprimer et attribuer des feuilles affectées par niveau ainsi que des feuilles affectées à un utilisateur.

Ouvrir des formules à partir de la barre de navigation. 

Écrire des formules partagées de votre modèle.

Voir toutes les parties de votre modèle à partir du Integration concepteur de données   (conditionnel avec l’autorisation  du concepteur de données).

Accès à la gestion des modèles

Opérateur Integration > Concepteur de données pour afficher toutes  les parties du modèle dans Integration, dans le concepteur de données (facultatif)

 

 

Structure d’organisation 

Ouvrir le menu Niveaux dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer des niveaux.

Affecter l’accès au niveau (conditionnel).

  • Sélectionnez Tous les niveaux pour leur permettre de voir tous les niveaux disponibles dans le modèle.
  • Sélectionnez Niveaux accessibles uniquement pour limiter cette autorisation aux seuls niveaux auxquels ils peuvent accéder. 

Accès à la gestion des modèles

Accès administrateur > Utilisateurs pour affecter un accès au niveau (facultatif)

 

Version

Ouvrir le menu Versions dans Modélisation.

Créer, modifier, supprimer et masquer des versions.

Accès à la gestion des modèles

 

Heure

 

Ouvrir le menu Temps dans Modélisation.

Créer des paramètres régionaux, ajouter et modifier des étiquettes et développer le calendrier défini pour une instance.

 

Accès à la gestion des modèles  
Configurer le calendrier

Importer de nouveaux calendriers pour remplacer les calendriers existants.

Effacer les données standard dans le modèle.

Heure Cette autorisation n’apparaît pas si vous avez acheté Discovery CPM.

Transactions

Ouvrir les transactions à partir du menu Autres dans la modélisation. 

Définir les colonnes et les champs de transactions. 

Accès à la gestion des modèles  

Annonces

Ouvrir les pages d’annonces dans le menu Autres dans la modélisation.

Créer, modifier, supprimer et partager des annonces avec d’autres utilisateurs. 

Accès à la gestion des modèles

Accès aux rapports 

 
Hypothèses 

Ouvrir les hypothèses du menu Comptes dans Modélisation. 

Créer, modifier et supprimer des comptes d’ hypothèses .

   
Importation de la structure Importer les structures de niveau, de compte, d’attributs et de dimension à partir des menus Modélisation. 

Accès à la gestion des modèles

Le modèle comprend : feuilles, comptes, dimensions et formules

 
Règles d’affectation

Ouvrir les règles d’affectation  du menu Règles dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer des règles d’affectation.

Accès à la gestion des modèles  
Devises

Rendre des devises disponibles  à partir du menu Autres dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer les devises à utiliser dans le modèle.

Créer, modifier et supprimer les types de taux de change pour les devises.

Saisissez les taux dans les feuilles de taux de change. 

Accès à la gestion des modèles

 

 

 

Consolidation

 

Administrer Consolidation.

Ouvrir les règles d’élimination du menu Règles dans Modélisation. 

Créer, modifier et supprimer des règles d’élimination. 

Rendre des pourcentages de Consolidation disponibles à partir du menu Autres dans Modélisation. 

Accès à la gestion des modèles Acheter et activer Consolidation.

Autorisations d’administration

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale
Accès admin.   Vous devez sélectionner des autorisations d’administrateur supplémentaires pour permettre à l’utilisateur d’accéder à Administration.   
Utilisateurs

Ouvrir Administration à partir de la barre de navigation.

Créer, modifier et supprimer des utilisateurs et leurs profils.

Mettre à jour les mots de passe et les identifiants des utilisateurs.

Affecter l’accès au niveau aux utilisateurs (conditionnel).

Affecter des rôles aux utilisateurs (conditionnel).

Accès admin.

Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation pour affecter des niveaux aux utilisateurs

Accès administrateur > Rôles pour affecter des rôles aux utilisateurs

 
Rôles

Ouvrir Administration à partir de la barre de navigation.

Créer et supprimer des rôles.

Modifier les autorisations des rôles.

Affecter des rôles aux utilisateurs et les supprimer (conditionnel).

Accès admin.

Accès administrateur > Rôles pour affecter des rôles aux utilisateurs.

 
Gérer les groupes d’utilisateurs globaux

Ouvrir Administration à partir de la barre de navigation.

Créer, modifier et supprimer des groupes d’utilisateurs.

Ajouter et supprimer des utilisateurs de groupes.

Accès admin.  
Configuration générale

Ouvrir le menu Système dans Administration. 

Mettre à jour la configuration générale de l’instance. 

Activer ou désactiver les fonctionnalités de l’instance.

Mettre à jour les préférences visuelles, telles que le logo de l’entreprise.

Activer ou désactiver l’utilisation d’avatars dans le profil des utilisateurs. 

 

Accès admin.  

 

Autorisations de suivi de processus

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale
Accès au suivi de processus

Ouvrir Processus à partir de la barre de navigation.

Afficher les processus ou les tâches en attente et terminées qui sont assignées à d’autres utilisateurs ou à soi-même.

  Flux de travail d’achat
Valider les tâches auto-affectées

Marquer leurs propres tâches complètes. 

 

Accès au suivi de processus  
Valider toute tâche Marquer les tâches de quiconque complète. Valider les tâches auto-affectées  
Gérer les tâches

Créer, modifier et affecter des tâches dans un processus à quiconque. 

Valider toute tâche  
Gérer des processus Créer et modifier des processus pour des tâches. Gérer les tâches  

Importer et exporter des autorisations

Autorisations Permet aux utilisateurs Autorisations préalables Configuration générale 
Capacités d’importation

Ouvrir Intégration à partir du menu de navigation.

Importer les données aux niveaux auxquels ils peuvent accéder et à toute feuille qui leur est affectée.

Restreint selon l’accès à la version.

   

Importer à tous les niveaux

Importer des données à tous les niveaux, quel que soit l’accès au niveau. 

Voir et modifier les mappages précédemment définis.

Voir la table de mappage d’importation.

Voir l’historique d’importation des données réelles.

Non limité selon l’accès au niveau.

Capacités d’importation  
Effacer les données réelles

Supprimer des données de toute version des données réelles. 

Non limité selon l’accès au niveau.

Importer à tous les niveaux

 

 
Capacités d’exportation

Voir et démarrer Intégration à partir du menu de navigation.

Exporter les données dans un fichier .csv.

Restreint selon l’accès au niveau. 

   

Autre

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables à l’autorisation Configuration générale
Accès à Consolidation

Ouvrir Consolidation  à partir du menu de navigation.

Créer et soumettre des  entrées de journal.

Voir les  règles d’élimination intersociétés.

 

 

Acheter et activer Consolidation dans votre instance.
Accès aux détails des salaires

Voir les données salariales (dans des feuilles, des rapports et des comptes) qui sont normalement masquées.

Ouvrir et saisir les données dans les feuilles modélisées avec le paramètre Détail du niveau de salaire.

Consulter et modifier les valeurs sur les divisions des comptes GL et personnalisés, avec les paramètres de détail du niveau de salaire.

Modifier les paramètres de détail du salaire pour les feuilles modélisées.

Pour voir les feuilles, l’utilisateur doit également avoir Accès à la feuille.

Pour voir les rapports, l’utilisateur doit également avoir Accès au rapport. 

Pour modifier les paramètres de détail des salaires, l’utilisateur doit également avoir Accès à la gestion des modèles > Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules

 

Accès privilégié aux données réelles

Sélectionner les versions des données réelles du sélecteur de version dans Feuilles.

Modifier les données dans les feuilles de version de données réelles.

Accès à la feuille  
Accès aux transactions : Analyser à partir des feuilles, des rapports et de l’explorateur de cellules pour afficher les données de transaction importées.

Pour voir les feuilles, l’utilisateur doit également avoir Accès à la feuille.

Pour voir les rapports, l’utilisateur doit également avoir Accès au rapport. 

Achetez le module Transaction.
Consultez qui est en ligne :

Voir combien d’utilisateurs sont actuellement connectés à l’instance et de qui il s’agit.  


 
 

Configuration NetSuite

 

Configurer la connexion NetSuite Basic initiale pour lier une instance Adaptive Planning à un compte NetSuite dans Administration.    Achat de Netsuite Basic.

Analyse des chiffres importés NetSuite

Analyser les chiffres importés de NetSuite.

Accès à la feuille

 
Exporter les budgets vers NetSuite Exporter les données directement dans le NetSuite module de budget.  Nécessite l’autorisation Capacités d’exportation.  Capacités d’exportation Achat de Netsuite Basic.
Approuver des niveaux

Ouvrir Flux de travail à partir de la barre de navigation.

Approuver ou rejeter les niveaux et les feuilles dans Flux de travail. 

Restreint selon l’accès au niveau.

 

Achetez et activez Flux de travail pour votre instance. 
SAML Gérer les paramètres SAML de connexion unique.   Option d’achat de SAML .
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