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Adaptive Insights
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Configurer une méthode de récupération

Décrit l’utilisation de la récupération et explique comment créer une méthode de récupération globale.

La récupération désigne un ensemble configurable de règles utilisées pour réattribuer une valeur saisie dans un compte de cumul de temps vers les unités de temps comprenant le cumul.

Lorsque les utilisateurs saisissent une valeur dans une période de cumul sur une feuille, ils sont invités à sélectionner une récupération. Par exemple, une valeur entrée dans une cellule pour Q1 peut être répartie proportionnellement entre les trois mois de ce trimestre, ou de manière égale entre les mois, ou selon un modèle de type 4-4-5. 4-4-5 fait référence au nombre de semaines dans les mois d’un trimestre. Le premier mois du trimestre a quatre semaines, le deuxième mois a quatre semaines et le troisième mois a cinq semaines. D’autres possibilités sont 4-5-4 et 5-4-4. 

Il existe plusieurs méthodes de récupération disponibles pour vos utilisateurs. Vous pouvez définir une méthode de récupération par défaut à partir de la page Configuration générale en sélectionnant une méthode dans la liste déroulante Récupération automatique et vous pouvez créer une ou plusieurs méthodes de récupération personnalisées à proposer en tant qu’options. 

Créer des méthodes personnalisées de récupération globale

Pour créer une méthode de récupération personnalisée : 

  1. Désactivez la récupération automatique.
  2. Créez une hypothèse à utiliser pour la méthode de récupération.
  3. Créez une feuille pour conserver l’hypothèse.
  4. Définissez la pondération sur la feuille d’hypothèse.

Activer/désactiver la récupération automatique

Pour activer ou désactiver la récupération automatique :

  1. Allez sur Administration > Configuration générale.
  2. Sélectionnez une option dans le menu déroulant Récupération automatique . Sélectionnez Aucun pour créer une méthode personnalisée. 
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une hypothèse

Pour créer une hypothèse à utiliser pour la méthode de récupération :

  1. Allez sur Modélisation > Gestion des modèles et cliquez sur Hypothèses.
  2. Cliquez sur Nouvelle hypothèse.
  3. Renseignez les champs Détails du compte.
  4. Cochez la case Utiliser dans la récupération.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une feuille

  1. Lancez l’assistant de feuille :
    1. Allez sur Modélisation > Gestion des modèles et cliquez sur Feuilles affectées à un utilisateur.
    2. Cliquez sur Nouvelle feuille.
    3. Donnez à la feuille un nom dont vous vous souviendrez.
    4. Cliquez sur Suivant.
  2. Pour l’étape Sélectionner un compte : 
    1. Cliquez sur Nouveau groupe et nommez le nouveau groupe, avec un nom tel que Hypothèses de récupération. 
    2. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Dans la zone Sélectionner les comptes, sélectionnez votre compte d’hypothèse de récupération.
    4. Cliquez sur Ajouter au groupe.
    5. Cliquez sur Suivant.
  3. Pour l’étape Sélectionner les dimensions, ne remplissez aucun champ. Cliquez sur Suivant
  4. Pour l’étape Spécifier les options d’affichage, décochez la case à côté de Supprimer les lignes si la valeur est nulle ou vide et cliquez sur Suivant.
  5. Pour l’étape Modifier l’accessibilité de la feuille, assurez-vous que vous pouvez modifier la feuille :
    1. Trouvez votre nom d’utilisateur et utilisez le bouton fléché pour le déplacer vers la zone Utilisateurs sélectionnés.
    2. Cliquez sur Exclu du flux de travail.
    3. Cliquez sur Suivant.
  6. Pour l’étape Spécifier la disponibilité du niveau, sélectionnez les niveaux qui auront cette méthode de récupération disponible : 
    1. Cliquez sur Toute l’entreprise ou sur le niveau le plus élevé de votre structure d’organisation.
    2. Cliquez sur Créer une feuille

Définir la pondération

Pour entrer les chiffres relatifs à la pondération pour la méthode de récupération :

  1. Allez sur Hypothèses > le nom de votre feuille’, afin de charger la nouvelle feuille. 
  2. Assurez-vous d’être dans la bonne version.
  3. Faites défiler jusqu’à l’année en cours, puis saisissez la pondération de récupération que vous souhaitez utiliser.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
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