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Adaptive Insights
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Configuration générale

Explique comment afficher et modifier les informations de base pour vos instances Adaptive Insights et décrit chaque option,  y compris les valeurs de délais d’expiration de session, les règles de mot de passe des comptes utilisateur et les coordonnées de l’administrateur du site.

Utilisez Configuration générale pour afficher et modifier les informations de base pour votre instance Adaptive Planning y compris les  délais d’expiration de session, les règles de mot de passe et les coordonnées de l’administrateur du site. Les paramètres qui s’affichent dépendent de votre rôle et de vos autorisations. Pour la configuration de Discovery veuillez consulter la section Préférences de Discovery

How You Get There

Compass.png Dans le nav menu, accédez à Administration > Configuration générale.

La page est organisée par sections :

  • Informations de configuration
  • Coordonnées de la personne contact
  • Détails de la configuration
  • Activer les fonctions
  • Gestion des mots de passe

General Setup Page.png

Mettre à jour la configuration générale

Modifiez toute zone et cliquez sur Enregistrer. Lisez les sections suivantes pour en savoir plus sur les champs.

Utiliser l’assistant de démarrage

L’assistant de démarrage est une liste de contrôle élevée qui vous guide dans la configuration des principales zones d’administration. Il vous permet de suivre la progression de votre configuration :

  1. En bas de l’écran, cliquez sur le bouton Réinitialiser l’assistant de démarrage.
  2. Cliquez sur Administration à nouveau et vous verrez la liste de contrôle. 

Informations de configuration

Champ : Description :
Code Identifie votre instance. Vous pourrez avoir besoin de ces informations lors de la consultation des services professionnels ou du support.
Nom et adresse Identifie le nom de votre entreprise et l’adresse principale. Le nom est obligatoire.

 

Coordonnées de la personne contact

Saisissez le nom, les numéros de téléphone, l’adresse et/ou l’adresse e-mail pour le contact administratif principal dans votre entreprise.  C’est la personne principale à contacter pour les problèmes liés à l’installation de.

Détails de la configuration

Champ : Description :
Utilisation du disque Décrit la quantité d’espace de stockage qu’ utilise votre instance. À titre d’information uniquement, ne peut être traité.
Délai de session Définit la durée maximale d’inactivité (en minutes) avant qu’un utilisateur ne soit automatiquement déconnecté. Si vide, la valeur par défaut est de 60 minutes. La plage est de 5 à 500 minutes. 
Transactions La quantité d’espace de stockage utilisée par les fichiers téléchargés dans le module de transactions. Transactions uniquement. information seulement, non modifiable.
Fichiers de rapport Décrit la quantité d’espace de stockage utilisée par les fichiers téléchargés dans le menu Rapports. À titre d’information uniquement, ne peut être traité.
Locaux Identifie le nom d’affichage et la précision décimale de la feuille Paramètres régionaux.  Requis.
Pourcentage de consolidation Identifie le nom d’affichage et la précision décimale du compte se trouvant sur la feuille Pourcentages de consolidation. Consolidation uniquement. obligatoire.
Récupération automatique définit une méthode de récupération par défaut pour tous les comptes. Le cas échéant, tous les comptes utilisent cette méthode de récupération chaque fois qu’une valeur est entrée dans une période de cumul. Si la méthode de récupération est définie sur Aucun (ou si la méthode ne s’applique pas à une situation spécifique), l’utilisateur peut sélectionner une méthode de récupération. Vous pouvez également créer des récupérations personnalisées
Étiquette de partenaire commercial Identifie l’étiquette utilisée pour les partenaires commerciaux dans votre modèle. consolidation uniquement. Obligatoire.
Identification de compte de partenaire commercial Détermine comment les comptes partenaires commerciaux sont identifiés : par des attributs de compte ou en utilisant des divisions.  consolidation uniquement.
Étiquette de dimension de système de devise Identifie l’étiquette pour la devise système.
Restreindre les chargements de fichier par extension

Restreint et autorise les chargements pour des types de fichiers spécifiques.

Par défaut, le chargement de fichiers avec ces extensions est interdit : xls, xlsx,
xlsm, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, html, rtf, xml, zip et gzip.

Cliquez sur la liste et supprimez une extension pour permettre aux utilisateurs de télécharger ce type de fichier. 

Utiliser no-reply pour les rapports par courriel Envoie des courriels de rapport depuis un no-reply@adaptiveinsights.com compte plutôt que depuis le compte de messagerie de l’utilisateur. 

 

Activer les fonctions

Champ : Description :
Activer l’onglet Annonces Vous  permet d’afficher des rapports et des messages simples sur la page Annonce.
Alertes du suivi de processus et du flux de travail Envoie les alertes par courriel aux utilisateurs auxquels une tâche de suivi de processus est affectée ou lorsque le statut du flux de travail change pour les niveaux ou les feuilles auxquels/auxquelles ils ont accès.
Publication des modifications Conserve les modifications administratives pour une publication ultérieure afin de perturber l’utilisateur le moins possible. 
Journal d’activité de l’utilisateur Effectue le suivi et conserve les informations de connexions et de déconnexions des utilisateurs. 
Intégration

Définit la disponibilité d’ adaptateurs préconfigurés pour des concepteurs de données créant des sources de données. Intégration Uniquement.

  • Salesforce : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Salesforce.
  • NetSuite : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données NetSuite.

    C’est la méthode recommandée pour se connecter à NetSuite, car elle fournit l’accès le plus large aux données stockées dans NetSuite.

  • Great Plains : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Microsoft Dynamics GP.
  • Intacct : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données  Intacct .
NetSuite Customer

Définit des options supplémentaires pour les clients NetSuite :

  • NetSuite SSO : permet aux clients NetSuite d’accéder à Adaptive Planning via l’interface utilisateur de NetSuite.
  • NetSuite de base : active l’accès de base aux données NetSuite et rend les menus spécifiques à NetSuite disponibles dans le menu Intégration. Ce n’est pas la méthode recommandée pour se connecter à NetSuite.

 

 

 

 

Gestion des mots de passe

Définit des exigences cohérentes avec vos politiques d’entreprise et la protection des données personnelles. Plus les règles sont nombreuses, plus les mots de passe sont sécurisés.

 

Champ : Description : 
Nombre minimum de caractères Définit le nombre minimum de caractères requis dans les mots de passe.

Nombre minimum de caractères alphabétiques 

Définit le nombre minimum de caractères alphabétiques (a à z) requis dans les mots de passe.

 

Nombre minimum de caractères numériques Définit le nombre minimum de caractères (0-9) requis dans les mots de passe
Vous devez utiliser au moins une majuscule ET une minuscule Vous devez utiliser au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule (a-z). 
Interdire plus de deux caractères identiques consécutifs  Restreint l’utilisation de caractères doubles, par exemple ss ou11.
Vous devez utiliser au moins un caractère qui ne soit pas alphanumérique Vous devez utiliser au moins un caractère spécial, par exemple !, @, #, $, %, ^, &, *.
Mot de passe valide pendant Définit le nombre de jours ou de mois avant la réinitialisation des mots de passe.
Délai minimum de changement de mot de passe Limite le nombre de jours ou de mois avant qu’un utilisateur puisse modifier à nouveau son mot de passe.
Nombre de tentatives autorisées Limite le nombre de tentatives infructueuses de connexion que les utilisateurs peuvent effectuer avant le verrouillage. Lorsqu’un utilisateur est bloqué, seul un utilisateur administratif ayant accès à la page Modifier un utilisateur peut déverrouiller le compte. Saisissez n’importe quel nombre.
Avertissement d’expiration Définit le moment où les utilisateurs commencent à recevoir des avertissements d’expiration. S’applique uniquement si des mots de passe doivent expirer. Saisissez le nombre de jours.
Interdire d’utiliser les Limite la répétition d’un mot de passe.  Saisissez le nombre de nouveaux mots de passe qui doivent être créés avant qu’un ancien mot de passe puisse être réutilisé.
Gestion de la réinitialisation des mots de passe

Détermine comment réinitialiser des mots de passe :

  • Autorise les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe à partir de la page de connexion : ajouter un lien “Mot de passe oublié” sur la page de connexion pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe. Si ce n’est pas le cas, seul un administrateur peut réinitialiser le mot de passe d’un’utilisateur.
  • Ne permettre que les connexions provenant de l’adresse IP : Restreindre les ordinateurs/réseaux à partir desquels les utilisateurs peuvent accéder à l’instance . Saisissez une ou plusieurs adresses IP approuvées. Utilisez des virgules pour séparer plusieurs adresses IP. Pour spécifier une plage d’adresses IP, entrez deux adresses valides séparées par un trait d’union. Ce champ autorise un maximum de 2 048 caractères.
  • Les utilisateurs doivent changer leur mot de passe lors de la première connexion : Forcer les utilisateurs à modifier le mot de passe après la première connexion.

 

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